诸葛文达：水泥江湖的下半场
水泥 诸葛文达 2022-08-07
一，现状堪忧
时光进入2022年，疫情防控、中美之争、俄乌之战、安倍遇刺、台海危机、等等，英国高温、清远暴雨、七月下雪、海上红光等等，世界事多，世上灾多，水泥行业也迎来了艰难的时刻。
在煤价高达每吨1500元的时候，滇贵广西等许多地方高标散装水泥价格跌到210元／吨 以下，最低的地方破了200元／吨，吨亏损50～100元，还在拼杀，投产的最先进的水泥生产线都无法实现赢利。
二，套路不变
今天拜访了某大水泥集团领导集体，相谈甚欢，忧思种，回来后思虑反复，难以平静。
天下争斗，斗久则和，和久则斗，循环往复；水泥江湖，打打和和，和和打打，周而复始。斗来斗去，斗的是言长语短，不变的是利己的心思；和和打打，打打和和，打的是竞争对手，和则是为了恢复体力补充弹药。
人与病毒的斗争，人有时战胜病毒，病毒有时致人于死地。生生死死间，病毒继续存在并不断变异 ，人类暂时也苟活着，只是不知道什么时候了了。
人与人之间、企业企业之间的斗争，有时候是公平竞争，大部分时候是勾心斗角。公平竞争，是为了胜利后能够闪亮登场，一揽群雄；勾心斗角，是为了获得胜利，并攫取更多的胜利果实。
三，老套路失效
在持续5年之久的水泥消费平台期，水泥企业之间的斗争，总体还是有序竞争，长达5年的收获期，使大家都逐渐认为，水泥行业已经是高度垄断，永远赚钱的。
变化永远在我们的思维固化的时候发生，在世界事多，地球灾多的时刻，水泥行业也进入了艰难的时刻。2022年上半年，全国水泥产销量同比去年同期下降了15％，实际数据可能远比统计局数据更低。
海螺天山华新尖峰等大企业都说自己市场份额丢多了，都跌价抢市场，也都把别人残存的市场抢走了一大块，价格则早跌没了，估计8月份报表出来也都没法看了。在虚假的市场总量面前，各家都要求市场份额不变，只有血拼了，拼到现金流为负，还不停止。
大企业杀得天昏地暗，中小企业只有蛰伏停产，冬眠春眠接着夏眠。大企业生产得越多，亏得越多；小企业不生产也亏掉了开支费用。大家都亏损了，也算是一种均衡，客观上也起到了和错峰生产一样的效果。
四，老套路要出新招
前几年日子过得不错，大家都有了折腾的能力，就会有人出来折腾，挖社会主义墙角，直到折腾光了，大家才会求同存异，互相让步。
水泥市场销售进入了衰退期，内卷加剧，市场竞合成功的难度大幅提升，行业面临严峻的考验。大企业领导层的频繁更换，新任的领导，都想出出风头，秀秀肌肉，吓吓人，带来的结果只会是更加惨淡，不知他们怎么向国资委交差。
市场总需求的明显下降，使得淡季清理市场，旺季价格暴涨的剧本很难演绎。淡季萧条，旺季平淡成为常态。乐见大企业淡季时的杀价，能够让行业被动减产降库存；更乐见在市场需求恢复到七八成时，大企业能够引领行业主动错峰生产。也只有加大错峰生产力度，价格才能恢复。最近局部地区价格小幅恢复。
个人观点，价格小幅恢复恢复，是没有意义的。时机不成熟，且忍住如有契机，应该一步恢复到450元／吨左右的合理价格，因为不管涨多涨少，中小企业都会趁机抢市场，小步慢涨也对冲不了长期低价造就的大窟窿。
今后的市场，每一轮高价期持续的时长，大概率不会超过3个月，只有价格一步到位，才能实现淡季低价清理市场扩大市场占有率，旺季错峰生产抓取利润的潜藏目标。
我们需要准备好，且行且珍惜！
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