诸葛文达：老调重谈反内卷
水泥 诸葛文达 2025-06-09
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最近，反内卷成为热门话题，包括汽车行业、多晶硅行业、钢铁行业等等，都在热议反内卷。反内卷，是中国形成的特色俗语，实质内容接近于反恶性竞争、反不正当竞争等等。许多民众把内卷理解为充分的市场竞争，甚至加以赞美，是很愚蠢的，他们没有掌握基础的经济学常识；许多民众很喜欢内卷，认为内卷会让他们获得便宜的产品，都不知内卷率先是让许多企业倒闭，直接受害的就是他们自己；许多民众乐见在内卷中许多老板破产，殊不知老板破产越多，他们收入越低，他们持有的资产也会变成负资产。覆巢之下无完卵，社会各阶层是命运共同体，认识不到这一点，很难跨过民粹主义者挖出的中等收入陷阱。
1，反内卷，势在必行
从农业社会到工业社会，再到AI时代，大众思想的改变，永远落在实践的后面。在实践中总结出来的理论，又大部分都落后于时代的需求，甚至成为继续前进的羁绊。反内卷需求的提出和反内卷理论的发展完善乃至重建商业伦理体系，并形成配套的法律法规，是经济发展的必然要求。
先进经济体所走过的路，其它经济体大概率也要走，而不能飞跨过去。我们需要学习先进经济体的历史，多仿造，少创造，结果大差不差，跑不了大偏，出不了大错。我们更需要敬畏转型失败国家的失败，少一点理想主义，少一点英雄主义，不要妄想着总结失败国家的失败，加以修正，就可以获得成功！方向错了，再好的理想，再多的勇气，在经济发展规律面前，都无济于事。民众群体性的自私、贪婪，都想着不劳而获，更不可能有好的结果。面对转型发展的大潮，不同的经济管理方法，决定了最终的不同结果，所有人都想着成就闪闪发光的自我，但注定要被甩得老远且灰头土脸。大部分人种下盲目乐观的种子，也将大部分收获到的伤心的泪。
工业化时代与农业时代的最大区别在于工业化时代的专业化分工和大规模标准化生产，取代了农业社会的同质化小批量的自给自足生产。专业化分工和大规模标准化生产，会使得生产能力迅速过剩，市场过度竞争，产能过剩和过度竞争导致经济危机周而复始循环往复，必须通过适当的主动调节，才能减少经济危机的危害程度。传统的计划经济理论，应运而生，试图用政府主导的计划管理经济，大部分以失败而告终，实践证明似乎不太可行。
自由竞争和高度计划都不能解决市场的正常运行，扬长避短，采用市场化主导下的适度的计划经济，是先进经济体跨越中等收入陷阱的成功经验。人民代表大会制度从政治制度的角度，阐明了精英与民众，民主与集中的关系，也可以借鉴到经济管理中，经济发展需要在市场竞争与适度计划中寻找平衡的边界，确认主导平衡的力量。
几千年农业社会发展留给我们的惯性思维，比如“量入为出”、“兵不厌诈”、“勇者胜”等等，正在成为未来经济转型的大碍。“量入为出”使得通货紧缩、财富缩水；“兵不厌诈”使得诚信缺失，交易成本上升；“勇者胜”使得大家把内卷当作致胜之法，乐此不疲，伤在其中。
过度竞争行业的从业者，需要抛弃通过恶性竞争出清过剩产能的思想，而传向积极谋求提高行业集中度，在行业集中度大幅提升的基础上，谋求行业生产具有相当程度的计划性。
2，反内卷，加快推进兼并重组
水泥行业的行业集中度相对较高，是水泥行业在消费平台期能够通过错峰生产获得较好效益的重要基础。但最近几年，错峰生产所起作用越来越弱，原因是消费量进入下行通道，错峰减产带来的的供应量减少，远远赶不上市场消费量下行的速度。优势企业利用优势地位，错峰时间不足，形成巨大的市场供应量，是主要原因；其他企业被迫被动间歇停产，形成大量休克产能，成为巨大的弹性补偿垫，让错峰生产效果更差。大小企业公说公有理，婆说婆有理，大企业与政府部门的沟通更畅顺，占据誉情优势；中小企业市场经营更灵活，占据机制优势。各市场主体为了各自利益，互不相让，口蜜腹剑，市场竞争缺失伦理约束，行业需要加快兼并重组，进一步提高集中度以应对。
提高行业集中度的形式有许多种，个人列举几种，供大家参考：
2.1，强势大型企业集团主导下的兼并重组，寻求以下可能性：
（1）强势大型企业集团发挥自身成本和资本优势，在区域市场主动长期控制价格保持低位不轻易上涨，让区域企业看不见曙光，再以合理价格尽量多地收购其他所有企业。
（2）强势大型企业集团发挥自身资本优势，整合控股弱势大中型水泥集团，在更大市场市场半径内提高行业集中度。
2.2，弱势大型企业集团主导下的兼并重组，寻找以下可能性：
（1）破釜成舟，筹措资金，收购区域企业，在做大市场占有率的基础上，内部主动淘汰落后生产线，完善产线布局。
（2）逆向收购优势大型企业集团股权，成为其大股东后，把与优势大型企业集团市场重叠的产线注入优势大型企业集团，提升持股价值，实现共赢。
2.3，中型企业集团主导下的兼并重组，寻找以下可能性：
（1）整合区域中小企业，成为区域内占比超过60%的行业龙头。
（2）整合区域内水泥销售企业，成立销售集团，引入域外大型企业为股东，成为区域内本地和外地水泥企业共同的排他性销售商。
（3）整合区域内混凝土搅拌企业，成为区域内混凝土龙头企业，打通产业链上下游。
2.4，强势单线企业谋求的兼并重组，寻找以下可能性：
（1）坚持长期主义，坚持跟随战略，少犯错误，聚焦成本优势，争取剩者为王。
（2）配合区域大企业兼并重组和市场协同，在大企业大树底下乘好凉。
2.5，政府主导下的兼并重组，寻求以下可能性：
理清经济管理思维，对上升期行业减少监管，对平台期行业及时推出政府主导的大力度支持兼并重组的政策，以调减主场主体数量为核心，推动市场主体主动或被动的联合重组。加大金融支持重点企业兼重组的力度。
3，反内卷，谋求效益，活在当下
虽然说提高行业集中度是当务之急，但并不能一蹴而就，活在当下，还是要追求效益。
大企业作为行业的主导力量，要站在提升整个行业总效益，帮助中小企业多赚钱，从而获得中小企业支持的逻辑上来；如果中小企业趁机吃豆腐，大企业应该进行长期且主动的休克疗法，治好中小企业的贪婪小人病。
中型企业作为行业最有竞争能力的企业，也要要站在提升整个行业总效益，帮助大小企业多赚钱，从而获得大小企业支持的逻辑上来；如果大企业没有大局观，总想保持自己的生产能力，扩大自己的市场份额，中型企业可以积极参与竞争。
.单线企业作为市场的跟随力量，也要站在提升整个行业总效益，帮助大中企业多赚钱，从而获得大中企业支持的逻辑上来；如果大中企业没有能力把市场搞好，小企业需要积极全产能发挥，积极参与竞争。
4，搏弈，要强调契约精神
如果说战斗的一方，能够碾压另一方，那弱势方就将被无情地消灭，而不存在搏弈一说。当各方都无法在短期内消灭对方，或消灭对方的代价过大，各方会选择进入搏弈状态。摶弈各方，包括大中小企业，为了谋求用最小的让步获得更多利益而开展斗争。斗争的手段，是以自己之长，胁对方之短，最终实现妥协。各方都不愿意因达不成妥协而陷入长久消耗中，各方都退而求其次，达成共识并承诺共同让步，理论上就有了共赢的可能。
搏弈各方是否具有契约精神，是理论上的共赢转化为现实的共䇔的关键，我们的难点在于几千年中国传统文化恰恰缺失了这样的一种契约精神。大中小企业在搏弈过程中，反反复复，言而无信，还乐此不疲，不知羞耻，不怕报应，极大地增加了搏弈的成本。契约精神的恢复，是行业有序发展的前提！
5，善，才会赢
大企业是行业稳定发展的核心力量，行业需要大企业多一份善念，少一份口是心非；多一份谦让，少一份仗势欺人；多一份大哥的风范，少一份小家子气。大企业要其它企业让步的前提，是大企业要学会能够更多地让步。
行业也需要小企业多一份善念，少一份阳奉阴为；多一份谦让，少一份得理不饶人；多一份君子的风范，少一份小人嘴脸。小企业在大企业主动让步的前提下，不能得寸进尺。
人性本恶，历史从无正义，胜利者总想获得全部。所谓的善有善报，恶有恶报。提示大家要克服本性，舍得让出利益、释放善意，不要盲目自诩自己能够成为最终的胜利者，鹿死谁手，尚未可知，只有妥协，才能更快地获得利益、更久地分享利益。
6，狠，才能赢
人和动物一样，没有想像中那么复杂，当你兜里没粮，狗都不会对你摇尾巴。人，要狠一点。
大型企业的狠，体现在要有魄力主导休克疗法，通过残酷的竞争，让更多的企业休克，并以合理的价格收购。在集中度达到绝对优势后，要胁迫剩余剩下的企业签订城下之盟，乖乖听话，则赏他们一块骨头，让他们成为你的虾兵蟹将，为你卖命。不听话则杀鸡儆猴，杀一儆百，并把他们的肉做成肉羹，给每个人分一杯。
小型企业的狠，体现在有能力应对大企业的休克疗法，甚至主动躺平进入休克阶段，并忍受休克的痛苦，学会装死但保持企业活着！在助推大企业产能集中度达到绝对优势时，要能够适时妥协，主动配合大企业进入合作共赢阶段。
7，区域自治，限量生产
中国市场太大，主体太多，短期内无法实现大家思想一致、行动一致。循序渐进，建立由省水泥协会牵头，大集团主导，各企业限量生产，大企业牵头包销的机制，值得探讨。以湖北市场为例，具体思路如下：
（1）大幅度降低本地日均水泥销售量目标，例如，从日均20万吨调减到16万吨，让出4万吨市场给省外水泥企业；
（2）以批复窑径为标准，统计总熟料产能和各家的产能占比
（3）确定各家日均本地水泥销量基数为：
16万吨x各家的熟料产能占比，根据市场情况适时调节基数，月清月结，原则上只调减不调增
（4）大企业（2～3家）成立销售公司，负责包销其他企业没有完成销售计划的水泥。
例：某企业配额销售每天5000吨，实际日均销售3000吨，未能完成的2000吨，由大企业联合成立的销售公司负责销售，价格按行业约定定价。
（5）大企业负责与周边省份协调，约定周边企业进入湖北水泥的数量和价格。
例：各海螺水泥工厂进入湖北的量，统一由海螺总部委托武汉办事处负责，大企业负责协调日均量稳定在8000吨不变，落地价格提高到湖北的目标价格。如果日均限销8000吨，低于8000吨的部分，由大企业联合成立的销售公司负责销售，价格按行业约定价格。
天山、新希望、江泥、亚泥等中大型进入湖北的量，也统一谈好。
长途跋涉而来的外地水泥，由本地企业及时采取措施协商解决，协商不成，则反向销售对冲。
（6）多余产能的消减和输出：
适当限产，一刀切同步消减多余产能。一刀切最容易达成共识，复杂了更不可行。在限产基础上，各家在本地市场只能在配额内销售。多出的水泥和熟料，要全部销出省外，由外省大企业负责主动对接和有计划消纳。外省大企业不来主动来对接的，则按当地市场价格顺价冲销。
（7）核心利润区建设
各省各自行动，把鼻子底下的市场建成核心利润区；把有合作关系的外省区建成辅助利润区；把没有合作关系的外省作为产能释放区。
（8）企业组团提高协同效率
以湖北为例，选出华新、葛洲坝、京兰、娲石等组长，其它企业自愿加入各小组，统一行动，统一参加搏弈，统一参加协同，条件适合时，组内企业间实现股权合作，实现配对轮换生产。
8，配合国家意志，为跳出紧缩贡献水泥力量
跳出紧缩，是国家意志。房产、股市、工业资产、各种商品的价格不断下跌，是全社会的共输，正在成为国家、政府、企业和百姓的揪心痛。国家正在强调反内卷，水泥行业需要为国家献计献策，加快推进反内卷政策落地，实现行业价值回归。
目前影响反内卷的障碍主要还是在大企业集团，他们没有认识到他们是产能过剩的主要制造者，他们没有认识到自己就是发起内卷的主要力量，他们更没有认识到只有他们严于律已，从自己身上多找原因，对中小企业多一些善念，许多事情才可能迎刃而解！
中小企业必须团结起来，共同努力，迫使大型企业主动杠起反内卷大旗，共同为中华民族伟大复兴努力赚钱！
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