[独家]诸葛文达：行动起来 旺季限产 恢复价格
水泥 诸葛文达 2015-09-11
编者按：9月10日，由中国水泥协会、湖北省水泥协会联主办的“长江中下游地区水泥市场高层论坛”在湖北武汉召开。会议围绕“遏制新增、化解过剩、优化存量、提高效益”的会议主题，就新常态下如何促进水泥行业健康发展展开深入讨论。湖北世纪新峰水泥集团董事长诸葛文达也参加会议，并独家发表了参会感言。题目为编者所加。
前言
人们可以修正经济的波动，但不可能完全避免。如果你想完全避免，事情就会变得更加糟糕。
一、期待
（一）期待大企业更好地发扬领袖风范，体现在：
1、大企业在淡季的产能控制能力
大企业在淡季适当降低价格，可以有效地控制市场总产能的发挥，从而减少全年产能的发挥。
大企业在淡季盲目抬高价格，要其它企业协同控制产能，难度极大，甚至导致旺季难以启动。
2、大企业在旺季的市场平衡能力
大企业在旺季时，只要适当限产，即可以实现整个市场的产销平衡，甚至人为制造市场缺口，从而有效调节市场价格。反之，在相对旺季，市场略有过剩，如果大企业不作产能限制，会延迟涨价的时间，并使上涨动力蓑竭，涨幅受限。
3、期待大企业针对不同竞争状态作经济分析，这些状态包括：
（1）通过强化竞争消灭竞争对手所需付出的代价和此后的回报（2）任由市场自己调节，靠成本优势胜出，并获取利益（3）在一定的竞争阶段淡化竞争加强合作，在平台期把效益搞好，让竞争对手也获益。（4）其它状况。
通过量化分析，找出新常态时期较好的选项，如果协同限产可以实现累积利益最大化，不妨就适当地主动协同限产。
（二）期待中小企业更具君子风度，体现在:
1、中小企业在淡季的市场维护能力
中小企业在淡季时，主动回撤，但不盲目杀跌，可使得淡季的损失相对减少。如果大企业在淡季停窑，中小企业不管效果如果，都应该跟进。我们不能因为淡季停窑价格续跌而否认停窑的功效，因为不停窑，价格会跌得更低，直到跌穿许多企业的付现生产成本价，即低于完全成本三四十元以上。
2、中小企业在旺季的市场配合能力
中小企业在旺季时，始终配合大企业恢复价格，可有效地降低大企业的后顾之忧。
3、被迫搅局
中小企业的弱势，体现在他们只能二选一，要么积极配合大企业协同涨价，实现双赢；要么全产能岁挥以略低的价格出货，被迫双输。如何做，取决于大企业。中小企业必须适应大企业的战略战术，中小企业不可能也没有能力逆势而为，但被迫降价时，起到的是搅局作用，需要大企业权衡利弊得失。
二、行业协同，旺季停窑
行业协同重于联合重组，旺季停窑意义远大于淡季停窑。
1、行业协同是当务之急，可解燃眉之急；联合重组是长远的话题，救不了燃眉之急，况且有些地区行业前三市场占有率达70％，价格还是很低，因此，现阶段首先要重视行业协同。
行业协同的落脚点是去产能，稳价格。公平停窑是去产能、稳价格最简单易行马上见效的办法，其它办法如市场互换、价格同盟等，归根结底还是要停窑限产作基础，千变万化的各种方法，其本质是各自为自己多扯点小利益，但会消耗行业大量的精力，甚至错过市场机会。
2、旺季停窑意义远大于淡季停窑
淡季时，由于市场萎缩，统一停窑意义不是很大，因为不统一停窑，大部分企业也会被迫停窑。淡季要实现停窑保价，除非停窑力度足够大，大到改变淡季时的供需平衡关系，这需要海螺参与到较长时间的停窑行动中来，需要大部分中小企业配合行动，不能因停窑后价格回升而反悔，目前看，大部分企业定力不够，难度很大。当然，随着大家境界的提高，最终能够实现，那是最好。
相对旺季到来时，由于产销相对平衡，适当的停窑即可以显著改变供需平衡，实现价格较大幅度的恢复。困惑还是大家往往舍不得自的利益，宁愿大家将就着吃点稀饭，将就着过，也不愿意让人家吃豆腐或吃肉。大小企业都要克服这样的困惑，舍得让步，宏观得益即可。
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三、控制熟料流向
控制熟料流向是很重要的，建立窑线企业间的熟料优惠互供机制，即窑线内部互相供应熟料相比窑线供应熟料给独立粉磨站，价格应低10一20元/吨甚至更多，红狮水泥等在浙江等地也有成功运作的经验。道理不用多说，关键在于大家的心态不好，相互之间的敌意需要化解。同时，每一个厂家不能因为靠一已之力无法改变局面，就放纵自己，乱发熟料，大局意识还需提高。
四、对海螺和南方的建议
1、海螺水泥
海螺水泥的竞争能力无与伦比，在极端低迷的行业形势下，也能取得优异的成绩，并迫使其它企业停产、限产、不敢盲目扩张，这是他的优势所在。我的建议是，在产能发挥平台期，海螺能否把这种优势适当控制，所谓穷寇莫追，如果海螺作适当让步，在新增产能得到有效控制的区域，供需平衡会得到极大的改善，从而在平台期取得更好的综合效益。否则，耗到了消费蓑减期，大家都会错失获利机会。
2、南方水泥
南方水泥的综合协调能力无与伦比，布局也开，在极端低迷的行业形势下，也能通过不同区域的协同，保证一定的效益，并有许多粉丝愿意配合，这是他的优势。困惑是协同停窑的刚性不够，协调难度越来越大。我的建议是，南方水泥能否对海螺作出更大的让步，在旺季更坚决地加大停窑力量，同时感动海螺加大停窑力度，相信其它企业80%以上会积极配合，如此，大局可定。
3、其它水泥企业
其它水泥各有优势，在残酷的竞争中能生存下来。我的建议是，积极配合海螺、南方，各自控制产能，否则，海螺或南方任何一方，心灰意冷，懒得协调市场，结果是不会好的。可能大家会说，他们灭不了我们，我认为这不值得自傲，毕竟，企业存在的目的，不仅仅是为了艰难地活着，每个企业就象一棵果树，除了长树身活着，还需要长果子，而任何果树，都是有生命周期的，水泥行业也是有生命周期的，今后三五年，消费总量还在相对高位，必须通过行业协作获得效益，也可以通过行业协作获得效益。过了这个阶段，需求更少，协调更难，但相信有现在的基础，到时候也能完满。如果现在只知内斗，估计到时候哭都来不及。
五、利好:
1、二套房公积金货款首付比例降低到20%。
2、重点项目资本金比例下降5%，最低至20%。
3、连续不断降准降息。
4、1.3万亿建设债券分布发行。
5、财政部表态五大措施稳増长，包括更加积极的财政政策。
6、福州新区正式批复成立。
7、人民币有序贬值(有不确定性）。
六、预测：
大家都很悲观，我保持谨慎乐观。
1、四季度谨慎看好，明年相对看好。2、关键看合作，合作在于让步，相信行业会越来越有智慧。3、例外：如果行业不合作，哪怕量有恢复，效益难说；如果量继续下滑，价格更没有底限。
七、行动：
大家行动起来，旺季限产，恢复价格，这是长江流域水泥企业的当务之急，鄂东的企业也是这么做的，尖峰、娲石近期都停窑十天左右，世纪新峰公司8月每条窑库停窑5一7天，9月份也这样执行，有效缓解了库位压力，有利于价格的止跌回升。
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