[独家]水泥行业的痛与通
水泥 华新水泥股份公司 陈江涌 2014-10-27
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水泥行业是一个古老而年轻的行业，最早在古罗马早期建筑中，就有类似火山灰水泥产品的使用。19世纪以来，随着波特兰水泥的广泛使用，水泥逐渐成为主要的建筑材料，历经100多年的发展，为人类文明进步做出了巨大的贡献。
进入新世纪以来，这个人类历史上使用最广泛的建材产品开始出现了一些问题，影响了行业的稳定发展。水泥行业，究竟何去何从？能否重新激发活力，焕发青春？这是所有水泥人思考的问题。
一、国内水泥行业当前发展之痛
进入新时期以后，水泥行业的声誉遭遇前所未有的挑战，给水泥行业的健康发展带来了较多阻碍。
一是环保的严峻形势把水泥行业推上了风口浪尖。去年持续至今的阴霾天气让人领教到了中国环境污染的厉害，专家们分析罪魁祸首是汽车尾气排放、水泥生产污染物排放等因素。水泥行业经过改革创新，在节能减排上有了很大的进步，但历史欠账太多，仍给人以“光灰（辉）产业”的印象，在现在环境情况恶劣的大背景下，水泥行业在环保方面势必有更大创新。
国家已经出台了更为严厉的环保政策，同时在行业上要求取消复合32.5水泥产品。这些因素短期而言无疑会带来水泥行业的阵痛：要想水泥行业气体废弃物排放达标，就需要安装性能更优的降硝装置，使生产成本大幅升高；而取消复合水泥则直接限制了中小型水泥企业的发展，对其生产经营造成影响。
二是水泥行业产能过剩，行业亏损和利润率不高的局面也比比皆是，影响了行业的健康发展。水泥行业已经从部分地区的局部过剩转为全面过剩。2012年全行业利润出现大幅度跳水，2013年下半年在“稳增长”预期作用下，实现了业绩反弹，未来几年，由于水泥行业新增产能幅度趋缓，水泥供求情况应有所缓解，但还是未能从根本上解决产能过剩带来的一系列问题。2020年国内水泥需求到达拐点后，产能过剩情况将愈演愈烈，将严重影响行业的健康发展。
三是水泥行业之间的恶性竞争传导到价格上，引起产品质量下滑。为了提高收益，一些小水泥企业会通过降低产品质量的方式来降低成本，甚至冒用大水泥厂名义生产水泥，严重扰乱了行业秩序。
对于水泥企业来说，身上的这些毒瘤不除，行业的稳健发展就无从谈起，更遑论跨越式发展了。
水泥行业要正视这些痛点，不断维护好市场环境，维护水泥行业的平稳发展。
二、国际水泥行业发展趋势分析
国际上水泥行业风云际会，随着世界上最大的两家水泥公司--拉法基和豪瑞的联姻，水泥行业“抱团取暖”的趋势也更为鲜明，这也标志着水泥行业的市场集中度将越来越高，新一轮的并购大潮又将重新到来。
从这些水泥大佬们成长的足迹我们不难发现：
1、并购整合是今后国际水泥企业的发展主题
并购整合已成为国际水泥企业发展业务的一种主要手段，在国际市场排名前十的大企业，大多数都是通过持续的并购来获得更大的市场发展空间，如拉法基并购英国蓝圈水泥后成为当时最大的水泥公司，现在拉法基和豪瑞对等合并后将成为世界最大水泥公司。
2、新兴市场是大企业主要的开拓方向
以豪瑞公司为例，从其2013年年报上分析，如今豪瑞公司盈利状况最好的是海外市场，那些地处亚太、南美洲的国家，由于国家基础设施建设突飞猛进的发展，水泥需求持续上升，给水泥业务的盈利提供了稳定的保障。
3、打造大建材行业产业链是水泥企业主要发展趋势
对国际上排名前十的水泥企业进行分析，未来水泥行业将逐步发展成为大建材行业，单独依靠水泥或把水泥作为主营业务的时代将一去不复返。在国际大型水泥企业里，海德堡的骨料业务、西麦斯的商混业务最突出，而拉法基则能提供系统的建筑解决方案，和建筑行业的联系最紧密。未来水泥行业将向大建材产业方向发展，并与建筑行业有逐渐融合的趋势。
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三、国内水泥行业未来发展之通
为了解决国内水泥行业存在的各种问题，借鉴国际水泥行业的发展经验，实现“通”的最终目的，必须思路开阔，勇于创新，直面挑战。
1、脱胎换骨——以第二代干法水泥工艺为核心，实现技术上的革新突破和管理上的改进完善，实现水泥生产方式和产品的重大变革。
第二代干法水泥是什么，只是利用现有技术进行调整改造，打造第一代干法水泥工艺的升级版吗？其实不然，第二代干法水泥应该借助现代科技发展的翅膀，实现跨越式发展，这就意味着未来水泥不仅仅在水泥装备、生产工艺、环保装置等技术方面都有一个较大的突破，而且能在信息化管理、自动化管理等管理层面有较大的革新。
在传统工艺的改进上，要着重从水泥装备和水泥工艺上进行变革。在水泥装备上，着重要研究水泥窑装备能协同处理固体废弃物的应用，在生产工艺上，需更加注重能源降耗，通过优化各个环节，降低生产成本。
在新技术和管理手段的应用方面，要勇于采用现代科学发展的前沿技术，实现技术和管理上质的突破。
1）油藻利用技术
未来水泥行业将采用新的生产工艺来节能减排，将采用油藻技术，利用油藻吸收二氧化碳的特点来吸收水泥窑的排放尾气，实现各取所需，该工艺有望成为水泥工业生产技术新的生长点。
设想一下，干油藻在水泥窑里燃烧后，能释放氧气，水泥窑其他燃料燃烧后释放的CO2 还能被干油藻吸收，这样水泥窑一方面CO2 排放量减少，另一方面燃烧所需能量也会减少。
油藻利用技术可以实现水泥工业和生态农业的有效沟通，可以实现产业的跨界转移，最终使水泥行业丢掉“污染”的帽子，并发展成为绿色环保的新型工业。
2）3D打印技术
未来3D打印建筑技术将对建筑行业和建材行业产生颠覆性的变化，对传统的水泥生产也会带来新的挑战。目前基本上还没有水泥企业意识到这个问题，但这应该是未来的发展趋势。
3D打印建筑技术要求把相应原材料输入打印机终端，原材料“油墨”是一种经过特殊玻璃纤强化处理的复合材料，主要成分是高标号水泥和玻璃纤维。这种新型建材将是包含水泥、骨料等在内的一种综合建材产品，这种产品应具有良好的性能，满足3D打印的实际需要。从料源选择、加工生产等方面都将颠覆原有水泥和骨料的生产工艺。
建筑工业工艺的变革势必引起建材产品的变革，水泥行业作为建材行业重要的分支产业，就会因此产生工艺上的新突破，从而适应新时代建筑工业发展的需要。
3）水泥新产品的推广应用
目前水泥产品多应用于陆地上普通工程和建筑物，未来随着人活动范围扩大，会应用于更多不同环境条件下的工程，比如海洋、海岛工程等。海洋、海岛建筑长期处在海水和盐雾侵蚀环境，经常处在风力场、潮汛场的破坏环境中，对原有的水泥产品会提出更多的要求，这就需要研发出适合特殊环境下的产品，重点是满足其耐久性。
此外，随着石油和天然气等能源开采环境的复杂性，还需要开发适用于复杂地质条件下的固井油井水泥新材料技术产品。
4）工业机器人的使用
目前水泥行业机器人主要是在水泥包装工业中应用，就使用效果来看，节约了人力，提高了生产效率，减少了污染。
随着智能化技术的提高，在水泥行业中工业机器人将会有更广阔的舞台，在矿山开采等危险作业区域，会出现他们的身影，他们对比较危险的工作能够替代传统工人，并实现生产效率的提升。工业机器人的广泛使用将有效提高水泥企业的自动化水平。
5）IT技术的广泛应用
管理层面上看，需要借助现代科技手段实现对现有技术的利用，水泥行业借助现代IT业的发展，可以提高管理的便捷性，还可拓宽销售渠道。设想一下，在水泥销售领域，如今不需四处奔波，只需在屋里轻点鼠标，就能把销售信息传导到四面八方，这对于水泥的销售而言会带来怎样翻天覆地的变化。
目前，只有华新水泥在进行电商销售模式试点，相信在未来的一天，电商销售将成为一种主流的交易模式，可以大大节约销售费用和管理费用，降低管理成本。
2、延伸链条——以混凝土产品为中心，实现各种建材产品协调发展
多年以来，建材产业的发展都是各自为政的，而且混凝土产品之前还被归到建筑行业产业链中，制约了行业的发展，近些年来，通过大型水泥企业整合产业链，人们渐渐发现水泥、骨料、混凝土产品的不可分割性，而且未来混凝土产品将作为终端产品，在建材行业产业链中发挥越来越大的作用。
顾客将更为看重混凝土产品质量，这需要大型水泥企业提供一揽子服务，甚至这种服务还会延伸至建筑物的制造领域。如今，金隅水泥就在进行住宅产业化的试点工作，试图通过打造全产业链来直接和终端用户对话，这对于建材行业实现质的发展和突破，具有重要意义。
未来的水泥建材行业，应该是以混凝土产品供应为中心环节的，水泥、骨料性能都是提高混凝土产品竞争力的主要因素，需要不断优化产品范围，提高最终混凝土产品的产品质量，在此过程中还能实现水泥和骨料产品质量的改造升级。
总体来看，水泥行业只发展单一业务效果不好，应该实现全产业链的发展。此外，还存在一个发展优先顺序：先重点发展骨料，实现对水泥上游原材料矿源的控制；再发展混凝土产品，实现对水泥业务销售渠道的保护；如果还有潜力就应适当发展建筑行业延伸服务，实现水泥行业和终端用户对接的目标。
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3、转型发展——向环保产业方向转化
环保产业是水泥产业发展的蓝海，水泥企业进行废弃物处置有着先天优势，以处理城市垃圾为例，其优势具体可体现在以下几个方面：
水泥窑具有天然的稳定高温环境和碱性环境，处理废弃物二次污染最少；水泥窑协同处理城市生活垃圾的投资成本和运行成本最低。
水泥企业处理废弃物大体上可以按生活垃圾的处理方式分为三种模式，一是不对生活垃圾进行分拣，将全部生活垃圾送入水泥窑处理（铜陵海螺模式）；二是由水泥厂对垃圾进行分拣，将分拣后的垃圾分别作为替代原料和替代燃料从不同位置送入水泥窑（华新武穴模式）；三是也要对垃圾进行分拣，但水泥窑只是作为整个处理过程的一个环节参与垃圾处理，只消灭部分垃圾（国外某国运营模式）。目前国内水泥企业对废弃物的处理主要采用第一种和第二种模式。
另外，就固体废弃物而言，还有一种重要的废弃物--建筑垃圾，也是水泥企业需要重点关注的。
目前，建筑垃圾大都采用填埋的方式进行，但往往占用了大量耕地，如果通过兴建再生骨料生产线，就可以变废为宝，实现资源的有效利用，再生骨料行业是一个横跨环保、骨料、混凝土的综合行业，经营发展会牵涉到很多因素，现在还没有大型水泥企业进入这一领域，但这必定也是水泥企业业务发展的一个重要方向。对于传统的水泥行业来说，可以通过这一业务真正实现向环保产业的转型。
未来有一天，如果水泥行业的主要业务是环保业务，通过各种类型的环保处置业务实现了行业的良性发展，实为行业之幸事。
4、并购整合——利用市场和资本的力量规范市场，提高行业集中度
未来中国的市场不再是一个地域属性的市场，原有的画地为牢的营销格局将会被彻底打破，以前通过控制石灰石矿山资源来获取属地经营权和主动权的时代将一去不复返。
水泥行业是充分竞争性行业，并非是必须由国有资本独资或控股的行业，十八届三中全会对企业制度深化改革有着相应的指导意见，这都为水泥行业机构深度整合提供了政策支持。
工信部联产业（2013）16号《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》指出，水泥企业发展规划中未来水泥企业要打造3-5个具有国际竞争力的大型企业，通过这些企业提高水泥企业的核心竞争力，到2020年国内前十家企业（集团）的水泥产品市场集中度应达到60%以上。这就意味着今后的国内水泥市场将主要通过并购整合来进行规范。
未来随着市场激烈竞争，会产生一波又一波的并购潮，以促使行业逐渐实现优胜劣汰。
目前国内大型水泥企业并购整合的主导力量有国有资本、民营资本和外资资本三种形式，未来这三种力量也会在抗衡中把竞争推向一个高峰。
国有资本将对水泥行业整合起到更大的促进作用，使并购后的企业在经营上包含多元因素，向混合所有制企业转化。以中建材为例，该公司从2006年发展水泥业务以来，8年来通过在资本市场的纵横捭阖，资产规模成倍扩张，一跃成为世界五百强企业，成为国有资本整合市场的典范。未来，中建材仍将利用国家政策扶持的大优势，提高经营管理水平，进一步稳健进行市场整合。
民营资本往往规模不大，但不可小觑，他们拥有灵活的经营理念和敏锐的市场嗅觉，可进可退，灵活机动，在资本市场上长袖善舞。如红狮集团，在近十年的市场竞争中发挥自己的优势，迅速发展壮大，成为水泥行业不可忽视的黑马。
外资资本曾经在21世纪的中国水泥企业整合中成为主力，那时几乎所有国内大型水泥企业都有外资进入的背景。客观来说，外资资本对中国水泥行业和国际接轨起到不少作用，加快了行业发展。外资水泥企业管理制度先进，流程控制较好，可以预见的是，未来随着国际大型水泥企业竞争的白热化，他们会继续加大在华的投资力度，发挥更大的作用。如亚泥、台泥等企业已借助资金优势进一步加大对中国大陆市场的投资，引进其先进的管理理念。
此外，已成为混合所有制的企业，如海螺、华新也会继续利用自己业已成熟的发展态势，在中国水泥市场上的并购整合中扮演重要角色。
5、走出国门——扩宽经营地域，开辟新兴市场
国内水泥企业未来实现自己的发展目标，还必须实施“走出去”战略，目前成功的范本有中材国际开展的海外装备制造业务案例和华新水泥投资塔吉克斯坦的案例。
国内水泥企业进行域外投资不能仅仅满足能在国外立足，还要想办法扩大经营规模，实现项目投资滚动式发展，形成良好的发展模式。应从市场发展形势、政治稳定性、资源储量情况进行综合评估，把握投资机会。进行域外投资，还可以考虑进行产业链一体化的布局，以最大限度地提高投资综合效益。
总体来看，当前重点投资区域还是在中东、东南亚和非洲，但国际项目风险大，水泥企业进入这些地域还应进行充分准备，有的放矢地迎接挑战。
中国水泥行业已经走过了100多年的历程，在这个历程中，水泥行业始终是建材工业转型发展的排头兵。未来100年，中国水泥行业能否实现新的突破，创造新的辉煌，就需要痛定思痛，寻找一条最适合自己的发展路径，坚持不懈地走下去，最后才能走上前途光明的通天大道。
作者简介：陈江涌，男，1976年生，先后毕业于长春工程学院和四川大学，硕士，全国注册咨询工程师（投资）。1996年开始从事建筑、建材行业的技术管理和企业管理工作，现为华新水泥股份公司战略发展高级经理。
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