郑建辉：2024年水泥行业面临的挑战和破解之道
水泥 中国水泥网信息中心 2024-04-03
3月28-29日，“2024第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”在浙江杭州举行，会上，水泥大数据研究院首席分析师郑建辉作《2024年水泥行业面临的挑战和破局之道》主题报告。
一、2024年水泥行业面临的五大挑战
六大区域水泥需求依次达峰 全国需求加速下行
六大区域水泥消费量在近年来依次达峰，全国水泥需求量加速下行。在这样的背景下，郑建辉预计2024年水泥需求至少下滑3%。具体来看，基础设施建设方面受政策限制、财政压力、经济转型方面的影响，2024年交通固定资产额预计下滑6%，高债务省份降幅较大，拖累基建投资增速放缓；房地产方面，施工面积增速将继续维持负增长，续建项目及新开工项目持续减少，下半年新开工降幅有望逐步缩窄；总的来说，一季度启动较慢，全年压力最大，预计需求降幅在12%上下，预计二、三、四季度降幅在逐步缩窄。
产能过剩进一步加剧 出清速度慢
产能过剩将进一步加剧，2021-2023年，水泥企业数量稳定，出清速度慢。当前TOP10水泥企业产能集中度陷入停滞，但熟料真实产能却持续增长，实际产能利用率继续下降。郑建辉预计2024年新点火产能达2100万吨熟料产能，并点出届时重庆、新疆、浙江、贵州压力计划点火产能较多，2024年行业压力较大，产能过剩将更加严重。
稳增长政策效用递减 行业增加值目标难以实现
在2016年5月18日，国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发【2016】34号）》中对于水泥行业的要求为：压减过剩产能：严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产；加快转型升级：提升水泥制品、改善技术装备；促进降本增效：绿色智能发展、支持企业创新、实施品牌战略、开展产能合作；完善支持政策：优化产业政策、加大金融支持、严格执法监督、发挥协会作用。
于2023年8月22日发布的《建材行业稳增长工作方案》中对水泥行业的要求为：扩大有效投资，促进行业转型升级：推进绿色化改造、推进智能化转型、推进耦合化发展、加快重点项目建设；提升有效供给，激发行业增长新动能：促进大宗产品升级、提升新材料供给能力；推广绿色建材，厚植绿色消费理念：深化开展绿色建材下乡活动、扩大城市绿色建材推广应用、完善绿色建材产品认证制度；深化国际合作，实现高水平互利共赢：加强国际交流合作。2016的34号文政策效用逐步递减，2023年的稳增长政策，压减产能力度不足，难以平衡市场供需，稳增长目标实现难度大。
企业互信度下降 行业无序竞争 价格创供给侧改革以来新低
除了本身的供需原因，企业互信度下降也是非常重要的原因。互信度下降主要受水泥企业人事变化、观念变化，国有企业缺乏稳定器意识，行业缺乏共识与领袖人物等因素影响2023年中国水泥消费量仍在20亿吨左右，水泥价格则下滑20%，行业利润则下滑50%。从全球视角来看，中国水泥价格全球垫底，但是产能过剩、需求下滑不代表水泥陷入低价。
利润率下滑 亏损面创新高 企业经营艰难
2023年，水泥行业销售利用率4.3%，跌至工业销售利润率以下，重回2015年。甚至水泥行业亏损面40%，高于2015年，行业总负债创历史新高。全球水泥产能最大的20家企业中，除了中国企业之外，国外企业几乎全部提出了自身的减碳目标，不少企业提出了2050年实现净零排放的目标。可以说，在国外多数水泥企业抢先一步占据碳减排发展制高点的情况下，中国水泥高质量发展之路任重道远。
二、水泥行业破解之道：先立后破 先稳后进
从企业的角度来说，首先要从观念上进行改变，水泥企业要深刻明白在价格持续下行的情况下，低价竞争是没有赢家的，只会两败俱伤，企业应该放眼全球。国际水泥巨头在成熟市场或下行市场，主要是着眼于稳定份额基础上的利润增长、产业链延伸和发展的质量。未来，中国水泥企业占全球的市场份额总体是下行的趋势。若要实现全球市场份额的稳定或增长，企业必须开拓海外市场。
其次，企业应该采取差异化竞争、技术创新与合作来代替低价竞争。
1、差异化竞争：成熟市场与成长市场、不同季节对待市场的策略差异化；南北方、国内外的区域差异化；产品差异化等。学会充分的客户调研，与同行、下游用户共同针对特定市场建立产品标准；注重产品研发，满足下游多样化需求；与相关企业优势互补，为客户提供综合解决方案。
2、技术创新：学会技术创新去产能，优秀的产能并不一定过剩；用技术创新换取企业更低的成本、更低的能耗、更低的排放，更高的燃料替代率、更高的质量、更高的经营管理效率。
3、合作：区域间联合整合；联合走出去；行业自律；联合采购；联合推广新标准/产品等。
从政策的层面来说，刚性去产能应该尽快提上日程，这是水泥企业稳效益的重要前提。通过政策的约束能力，制定压减过剩产能的目标、任务分解和具体举措。
郑建辉在报告中表示，政策可以从以下四大举措压减产能：
（1）直接去产能。去产能标准需要提升（替代燃料比例；碳排放；超低排放）；技改倒逼；根据城市发展情况退出关停。
（2）严禁新增。产能置换应建立在落后标准提升的基础上；超大型熟料窑并不一定符合未来的行业发展趋势（利用率低；浪费）
（3）错峰生产。错峰效用递减但仍是压减产能的有效手段之一。下一阶段通过纳入碳市场，更加市场化的调节。
（4）违法违规执法。产品质量、违规建设或生产，加大加严停产整治。
相关资讯
江西水泥所属3家企业获评江西2024年度“美丽细胞”建设优秀案例
水泥 11-19
山水一周要闻速览（11月11日—11月17日）
水泥 11-18
广西：柳州环境空气质量创近十年同期最佳 10月优良天数比率达100%
水泥 11-13
共计120天！山东水泥企业11月15日起开始停窑
水泥 11-12
福建金牛等3家水泥企业项目获专项资金支持
水泥 11-12
广安市常务副市长刘襄渝一行到四川华蓥西南调研
水泥 11-11
四川省星船城水泥股份有限公司：落实超低排放改造 推动行业绿色发展 --内江市委副书记路松明一行莅临星船城公司调研
水泥 11-08
水泥网独家：或有超3亿吨水泥熟料产能 不能参与置换！
水泥 11-08
四川：四川省焦化行业绿色低碳转型发展政策宣贯暨供需对接会在成都举办
水泥 11-08
匠心闪耀丨阿克苏天山：抓住重点 持续打造企业核心竞争力
水泥 11-06
四季度水泥市场走势如何？听听上市公司怎么说
水泥 11-06
上峰水泥：总体对四季度抱有较好的预期
水泥 11-05
水泥行业停窑时间延长！全国错峰情况对比！
水泥 11-05
亚洲水泥：四季度需求将出现一定回暖 企业效益有望迎来边际改善
水泥 11-01
浙江：关于省统调燃煤发电机组环保设施2024年第3季度运行考核初步结果的公示
水泥,储能 10-31
甘肃省建设投资：保供暖攻坚战“战斗正酣”
水泥 10-30
湖州市政协副主席王青一行赴槐坎南方调研
水泥 10-30
水泥网报告：2024年前三季度水泥市场运行分析与后市展望
水泥,定期报告 10-30
海螺水泥：前三季度净利润51.98亿元，同比下降40.05%
水泥 10-29
上峰水泥三季报：产业链平衡互补 单季度盈利增长
水泥 10-29
铆足干劲丨江西水泥满弓紧弦冲刺四季度
水泥,骨料 10-29
塔牌集团：预计后期珠三角仍有提价空间
水泥 10-29
天山、华新、华润、山水等水泥上市公司业绩出炉
水泥 10-29
“2024中国水泥双碳大会暨第十二届节能环保技术交流大会”隆重召开
水泥 10-24
内江市人大常委会副主任陈朗一行到四川成实天鹰调研
水泥 10-23
东方希望新闻：《甘肃日报》：追新逐绿竞未来 东方希望兰州硅业生产一线见闻
水泥 10-23
内江市委副书记路松明一行到四川资中西南调研
水泥 10-22
山水一周要闻速览（10月14日—10月20日）
水泥 10-21
江西：龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目环境影响报告书的拟批准公示
水泥 10-21
半导体行业复苏增长 上峰水泥新经济股权投资获益
水泥 10-18
东方希望新闻：《甘肃日报》：追新逐绿竞未来 东方希望兰州硅业生产一线见闻
水泥 10-18
中国建材股份：预期前三季度权益持有人应占亏损约7亿元
水泥 10-16
华润建材科技：预计前三季度归母净利润同比减少47%—57%
水泥 10-16
最多停窑227天！多地发布2024—2025年水泥错峰计划！
水泥 10-16
最长停产7个半月！新疆发布2024至2025年水泥错峰生产计划！
水泥 10-15
辽吉黑蒙三省一区水泥行业召开高质量发展座谈会
水泥 10-15
河南：中共河南省委 河南省人民政府 关于全面推进美丽河南建设的实施意见
水泥,光伏,储能,氢能 10-15
已拆除！这些水泥熟料线成为历史
水泥 10-15
宋志平对话赫尔曼·西蒙：打价格战不可能有真正的利润
水泥 10-12
塔牌集团转让旗下公司资产，涉及水泥厂、商混站、房产...
水泥 10-12
天瑞水泥上半年业绩继续延迟发布
水泥 10-10
多地管控！水泥企业实施停/限产！
水泥 10-10
水泥网独家：水泥行业超低排放改造的重点与难点
水泥 10-09
生态环境部：加快中部地区水泥行业超低排放改造
水泥 10-09
喜迎新中国成立75周年｜奋进强国路，阔步新征程
水泥,骨料 10-01
四川：关于2024年设备更新和技术改造项目资金拟支持名单的公示
水泥,光伏,储能 10-01
四川省水泥协会组织专家赴广东省水泥协会观摩交流
水泥 09-30
重庆：2024年10月—2025年3月水泥停窑110天
水泥 09-29
上海：换设备、换车、换家电……12个领域更新换新细则全面出台
水泥 09-27
水泥网独家 ：行业稳发展的河北经验——理性、责任、担当
水泥 09-27
加载中...
放大
- 小
- 标准
- 大
- 特大
打开水泥网APP阅读
