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2024年前三季度,受地产投资持续探底、基建投资放缓等影响,水泥需求延续下滑态势,供需矛盾持续加剧。水泥产量创下2010年以来新低,量价齐跌下行业利润大幅下滑。水泥大数据研究院预计,前三季度水泥行业整利润总额或在31亿元上下,同比降幅超80%。
图:预计2024年前三季度水泥行业利润总额31亿元上下
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
反映到业绩上来看,近日水泥上市公司陆续披露2024年三季度业绩,其业绩均出现不同程度下滑,部分企业亏损严重。
水泥上市企业2024三季度业绩一览
值得注意的是,虽然水泥行业前三季度业绩整体大幅下行,但第三季度情况有所好转。
水泥大数据显示,第三季度,尽管市场淡季,需求如期下降,但行业自律意识增强,反内卷呼声高涨,水泥价格重心出现上移,海螺水泥归母净利润状况持续好转,同比降幅缩窄至15.01%,环比微增2.71%。
冀东水泥第三季度净利润实现5.09亿元,同比增长785.61%;上峰水泥第三季度实现净利润2.34亿元,同比增长38.09%...
近期,多家水泥企业对四季度及明年的市场展望也表达了乐观态度。
亚洲水泥在三季度报告中称,展望第四季度,水泥需求将出现一定回暖,在各地继续加大错峰力度的加持下,水泥供需矛盾得以阶段性缓解,预计三季度水泥价格上调成果将维持至年底,水泥企业效益有望迎来边际改善。
冀东水泥近日接受机构调研时表示,随着高温、雨季结束,四季度需求环比有所恢复,较同期还有一定的差距。近期国家政策释放了一些利好的信息,对房地产和基建存在利好,预计明年水泥需求同比有小幅提升;明年供给端方面,公司也将进一步引领行业自律,严格落实行业错峰安排,维持库存在合理水平。预计明年价格可能会继续延续目前的趋势。
尖峰水泥称,从近期市场情况看,总体对水泥行业第四季度抱有较好的预期。目前旺季来临公司主要基地所处区域的水泥价格逐渐恢复性上涨,公司产品价格也随行就市,除西北等区域将逐渐进入冬歇外,华东等区域四季度需求及景气度相对较好,近期价格稳步上行,中期看也会比前期稳定。
明年部分区域的供需矛盾有望缓和,市场有望从底部复苏,景气度上行阶段,产品价格也会相对平稳。
塔牌水泥表示,从过往数据来看,每年珠三角地区四季度的水泥价格弹性较大,利润贡献较高,预计后期珠三角仍有提价空间。
此外,塔牌称,近期,中央持续稳地产,专项债可用于土地储备和收购存量商品房,支持地方政府化债等,预计对房地产和基建有一定的提振作用,会对水泥需求形成一定的支撑,预计明年的水泥需求将继续保持下降趋势,但估计降幅会有所收窄。
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