塔牌集团：预计后期珠三角仍有提价空间
水泥 中国水泥网信息中心 2024-10-29
10月25日，塔牌集团发布投资者关系活动记录表。
问：近期，我们了解到从2024年9月底起，长三角沿江地区的水泥企业计划将熟料价格一次性大幅上涨100元/吨；珠三角10月中旬进行一轮提价，福建近期也有提价，请公司介绍一下公司两个核心市场珠三角及粤东市场近期的水泥价格走势？
答：我们也关注到华东地区近期在推涨水泥价格，第四季度是南方传统的销售旺季，近期珠三角市场也进行了一轮水泥价格的推涨，主要原因一是良好的气候有利于工程施工；二是目前西江进入枯水期，通过西江运到广东的广西水泥数量有所下降，珠三角水泥供需矛盾有所改善，有助于珠三角场水泥的提价。
从过往数据来看，每年珠三角地区四季度的水泥价格弹性较大，利润贡献较高，预计后期珠三角仍有提价空间。
10月以来，粤东市场水泥价格较稳定，目前暂未跟涨，目前本地水泥同业的技改4600t/d生产线已于近日点火，预计短期内会对粤东市场有一定的影响，但是珠三角及福建地区水泥价格提涨，能为粤东市场水泥价格提涨奠定一定的基础。
近期，中央持续稳地产，支持地方政府化债，预计对房地产和基建有一定的提振作用，会对水泥需求形成一定的支撑。接下来，公司将抓住销售旺季的机遇，密切关注需求复苏情况和市场竞争态势，灵活调整销售策略以应对市场变化。公司将在巩固市场份额的基础上争取实现企业利益最大化。
问：请公司介绍一下进入10月份以来公司水泥日发货量情况？对明年的需求是如何看的？
答：进入南方传统的销售旺季，也是施工旺季，良好的天气有利于工程施工，公司9月份发货量开始有所增长，10月环比继续增长，同比亦有所改善。
近期，中央持续稳地产，专项债可用于土地储备和收购存量商品房，支持地方政府化债等，预计对房地产和基建有一定的提振作用，会对水泥需求形成一定的支撑，预计明年的水泥需求将继续保持下降趋势，但估计降幅会有所收窄。
问：公司前三季度实现水泥销量1,061.06万吨，较上年同期分别下降了14.89%，降幅较半年度有所收窄，但降幅可能仍然大于行业或广东水泥消费量的降幅，请问主要是什么原因？
答：一是公司有75%的产能集中在粤东市场，粤东地区经济相对欠发达，房地产开发投资下行幅度大于全省平均水平，同时基础设施投资增速小于全省平均水平，从而拖累了粤东的水泥需求，粤东的水泥需求下降幅度更大，导致公司的销量降幅相应较大；
二是今年二季度，华南地区连续降雨，特别是6月16日公司总部所在地蕉岭县石窟河出现超百年一遇洪水灾害，“6·16”水灾导致蕉岭县部分国道、高速公路等中断，影响了公司梅州基地水泥发运，也对公司水泥销量产生了不利影响。
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