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第一季度全国耐火材料产量持续下降

水泥中国耐火材料行业协会 2017-06-26

第一季度，耐材产量同比降低1.48%，从品种看，由于基建工程用耐火材料市场需求持续减少，硅砖产量同比降幅最大，同比降幅高达33.08%；其次是含炭制品产量同比降低25.37%，主要是原料市场的制约导致产量大幅下降，靠库存维持含炭耐火制品的市场需求。

全国规模以上工业整体运行情况

2017年3月，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比1~2月份加快1.3个百分点。从环比看，3月份规模以上工业增加值比上月增长0.83%。第一季度，规模以上工业增加值同比增长6.8%。

1~3月份，规模以上工业企业实现主营业务收入27.8万亿元，同比增长14%；发生主营业务成本23.7万亿元，增长13.8%。1~3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额1.70万亿元，同比增长28.3%，增速比1~2月份回落3.2个百分点。1~3月份主营业务收入利润率为6.13%，同比提高0.68个百分点。 3月末，规模以上工业企业应收账款12万亿元，同比增长10.5%；产成品存货3.88万亿元，增长8.2%。

1~3月份耐材行业生产运行情况

1.耐火材料生产情况

1~3月份，同口径比较全国耐材产量428.35万吨，同比降低1.48%。其中致密定型耐火制品274.52万吨，同比降低6.69%；保温隔热耐火制品10万吨，同比增长0.55%；不定形耐火制品143.83万吨，同比增长10.08%。

2.耐火原材料进出口贸易情况

第一季度，全国耐火原材料进出口贸易总额7.13亿美元，比上年同期增长9.36%。其中出口贸易额6.62亿美元，同比增长6.62%；进口贸易额0.51亿美元，同比增长66.29%。

全国耐火原材料出口总量153.79万吨，同比增长31.55%。其中耐火原料出口量112.59万吨，同比增长42.38%；耐火制品出口量41.20万吨，同比增长8.90%。

①主要耐火原料出口情况

电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为11.79万吨和25.58万吨，同比分别增长67.91%和125.03%。耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为23.96万吨、13.61万吨和4.94万吨，同比分别增长27.95%、-0.77%和18.65%。石墨和碳化硅出口量分别为3.49万吨和8.36万吨，同比分别增长36.19%和10.31%。

②耐火制品出口情况

碱性耐火制品出口量22.91万吨，同比增长22.71%。铝硅质耐火制品出口量16.03万吨，同比降低5.06%。其他耐火制品出口量2.26万吨，同比降低0.82%。

3.出口贸易运行特点

①主要耐火原料出口价格全面持续下滑

在海关查询的主要耐火原料出口品种中，石墨、耐火粘土、电熔镁砂、烧结镁砂、棕刚玉、白刚玉和碳化硅出口价格同比分别降低20.35%、8.13%、21.19%、24.57%、5.79%、1.67%和11.88%。

②耐火制品出口量增长但平均价格明显降低

1~3月份，耐火制品出口量同比增长8.90%。主要是碱性耐火制品出口量同比高幅增长22.71%所致；铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量同比分别下降5.06%和0.82%。

出口综合平均价格同比降低8.43%，其中：碱性制品、铝硅质制品和其他耐火制品出口平均价格同比分别降低5.29%、14.80%和2.05%。

③1~3月份，耐火制品进口量0.71万吨，同比增长108.01%。其中碱性制品进口量0.23万吨，同比增长120.85%；铝硅质耐火制品进口量0.29万吨，同比增长27.43%；其他耐火制品进口量0.19万吨，同比增长2629.63%。

耐火制品进口综合平均价格同比增长26.19%，主要是铝硅质耐火制品进口平均价格同比增长68.07%；而碱性制品和其他耐火制品进口平均价格同比分别降低42.29%和17.32%。

主要下游行业生产运行情况

1.钢铁行业运行情况

①我国钢铁行业生产运行情况

1~3月份，全国粗钢产量2.01亿吨，同比增长4.57%，增幅同比扩大7.8个百分点；钢材产量2.63亿吨，同比增长2.12%。

②世界钢铁工业生产情况

第一季度，全球67个主要产钢国家和地区粗钢产量4.11亿吨，同比增长5.7%。其中：10个地区都不同程度的增长。

2.建材行业生产运行情况

第一季度，全国水泥产量4.41亿吨，同比下降0.3%，去年同期为增长3.5%；商品混凝土产量37080万立方米，增长8%，增速同比提高1.9个百分点。平板玻璃产量19994万重量箱，增长5.1%，增速同比提高4.6个百分点。

3.有色金属行业生产运行情况

第一季度，全国10种有色金属产量1349万吨，同比增长9%，去年同期为下降0.4%。其中，铜产量213万吨，增长7.3%，增速同比回落1.2个百分点；电解铝产量820万吨，增长10.9%，去年同期为下降2%；铅产量128万吨，增长9.9%，去年同期为下降5.8%；锌产量149万吨，增长3%，去年同期为下降1%。氧化铝产量1806万吨，增长19.9%，去年同期为下降0.5%。

4.主要下游行业的运行特点

①主要下游行业产量呈上升态势

第一季度，主要下游行业产量除水泥同比下降0.3%外均呈上升趋势。其中：全国粗钢产量同比增长4.57%，增幅同比扩大7.8个百分点。粗钢产量排名前10名大型钢铁企业中，除河北钢铁和日照钢铁同比分别下降3.04%和12.36%外，其他8家企业粗钢产量均有不同程度的增长，特别是北京捷龙和马钢集团粗钢产量分别增长25.15%和17.11%。全球粗钢产量同比增长5.7%，主要产钢国家均有不同程度的增长。

平板玻璃产量同比增长5.1%，增幅提高4.6个百分点。

全国10种有色金属产量同比增长9%（上年同期为下降0.4%），其中电解铝同比增长10.9%，比上年同期增幅12.9个百分点；铜产量同比增长7.3%，增速同比回落1.2个百分点；氧化铝产量同比增长19.9%，比上年同期增幅20.4个百分点。

②主要下游行业产品价格有不同程度的上升

3月份，钢材价格指数略有上升。3月份，国内市场钢材价格综合指数平均为105.33点，比上月提高2.3点，同比提高38.2点；水泥价格比上月增长2.6%，同比增长31.5%；平板玻璃价格比上月下降0.2%，同比增长16.1%；铜、电解铝、铅、锌分别比上月上涨1.9%、2.8%、1.4%和2.9%，同比上涨32.7%、25.7%、36.7%和66.9%。

第一季度从钢铁协会会员企业财务指标（快报）看，第一季度实现利润扭亏为盈，亏损企业户数19家，同比降低47.22%，亏损企业亏损额同比下降85.63%。

简要分析

1.耐材产量持续下降

从耐材主要生产省（市）的情况看，辽宁和山东两省耐材产量分别同比大幅下降24.08%和17.04%，而河南省耐材产量增幅较大，同比增长10.09%。

河北省耐材产量增幅较大的主要原因是河北省耐材协会成立后，接受行业生产统计委托，认真履行生产统计职责，扩大了河北省耐材生产统计面所致。

2.出口贸易情况

第一季度，全国耐火原材料出口贸易额同比增长6.62%；出口量同比增长31.55%。其中耐火原料出口量同比增长42.38%，耐火制品出口量同比增长8.9%。

①主要耐火原料出口量高幅增长，出口平均价格大幅下降

今年1月开始，国家对电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁和天然鳞片石墨取消了出口配额和出口关税，1月份电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁和天然鳞片石墨出口量同比分别爆涨167.59%、143.68%、58.52%和70.12%，而出口平均价格同比分别大幅下降14.46%、21.37%、20.79%和19.31%。2~3月份延续1月份的下降趋势持续下滑。第一季度，电熔镁砂、烧结镁砂、轻烧镁和天然鳞片石墨出口量同比分别增长67.91%、125.03%、98.84%和36.19%；而出口平均价格同比分别下降21.19%、24.57%、31.92%和20.35%。

基本上是国家取消出口配额和出口关税的费用几乎全部让给了国外采购商，生产出口企业并没有得到应得的政策性实惠。这也应该是出口企业在出口市场无序竞争的后果，应引起出口企业的高度重视。

同时，耐火铝粘土、碳化硅和白刚玉出口量也同比分别增长27.95%、10.31%、和18.65%；而出口平均价格同比分别下降8.13%、11.88%和1.67%，也应引起相关出口企业的关注。

②耐火制品出口量增长，出口平均价格仍呈下降趋势

第一季度，耐火制品出口量同比增长8.90%，出口综合平均价格同比下降8.43%。

在耐火制品出口品种中，由于国外主要产钢国家粗钢产量较前增幅较大，国际市场钢铁用耐材需求有所上升，导致碱性耐火制品出口量同比增幅较高，达22.71%,而铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量同比分别下降5.06%和0.82%；出口平均价格均呈下降趋势，其中碱性耐火制品和其他耐火制品同比分别下降5.29%和2.05%，而铝硅质耐火制品出口平均价格同比高幅下降14.80%，应引起出口企业高度关注。

③耐火制品进口量高幅增长

第一季度，耐火制品进口量同比增长108.01%。其中碱性制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品进口量同比分别增长120.85%、27.43%和2629.63%。

尽管耐火制品进口总量不大，仅7109.26吨，但进口量上升趋势明显。特别是碱性耐火制品和其他耐火制品进口平均价格大幅下降，同比分别降低42.29%和17.32%，进入我国市场的欲望强劲。

3.规范矿产资源开采管理和环保整治力度加大，给耐材生产企业的生产经营带来了暂时困难，但更多的是机遇

由于多年来的矿山无序开采和环保欠账较大，第一季度，国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，强化矿产资源的有效整合和有序开采。关停环保不达标热工窑炉，导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨，特别是进入4月份以后，烧结镁砂和电熔镁砂的短缺程度进一步加大，产品价格进一步拉高，给耐火制品生产企业的生产经营带来了一定困难。

但冷静思考，通过这一轮的环保整治，将有利于耐材行业淘汰落后产能，提高产业集中度，规范生产经营和耐材市场秩序，推进行业的工艺技术进步和技术创新。因此，业内各界应抓住机遇、理性对待，在环保整治过程中，通过技术改造、完善工艺流程、自觉规范经营秩序、为行业产业集中度的提高，市场秩序的规范及经营质量的提高做出努力。

编辑：张敏

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