基建拉动建筑钢铁和水泥行业有望维持增长
水泥 中国经济时报 2023-06-30
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当前，房地产开发投资和房企拿地继续走弱，对未来新开工面积形成较大抑制，但基础设施建设在大力推进。专家在接受采访时表示，展望下半年，建筑施工等房地产上游行业或将维持增长态势。
今年以来，不少央企——特别是建筑类央企的订单表现不错。
惠誉评级日前已将其对中国工程建设、钢铁和水泥行业的展望均自恶化调整至中性，这反映出建设活动的主要驱动因素——中国基础设施建设投资势头超出惠誉的预期。
惠誉企业评级董事张扬认为，2023年前4个月，广义基建投资同比增长9.8%，预计该增势将在2023年下半年延续，这得益于专项债发行持续推进，且地方政府调高了基建投资目标。
联合资信也指出，2022年及2023年一季度，全国建筑业总产值总体维持中低速增长，新签合同额保持增长且增速有所回升，行业集中度进一步提升。虽然房地产开发投资和房企拿地继续走弱，对未来新开工面积形成较大抑制，但基础设施建设大力推进，作为“稳增长”的重要抓手，基建投资未来或将保持较高水平。
联合资信公用评级一部分析师高志杰表示，从合同签订情况看，2022年及2023年一季度，全国建筑业新签合同额分别为366418.35亿元和69255.39亿元，分别同比增长6.36%和9.25%，增速较上年同期分别提高0.40个百分点和7.14个百分点，其中2023年一季度增速较高主要系2022年基数较低所致。展望下半年，建筑施工行业总体维持中低速增长，下游需求中基建投资将成为行业增长主要驱动力。
明源不动产研究院相关研究也指出，拆开来看，投资这“一驾马车”疲软，主要是受房地产行业不景气拖累。如果单看基建的话，是不错的。进入2023年，基建投资持续增长，1-4月，基础设施投资同比增长9.8%，依然承担着“稳增长”的重要抓手。
4月26日，中央财经委员会强调要全面加强基建，并将基础设施建设提升到了关乎国家发展和安全保障的高度。
光大证券也认为，今年基建仍将是“稳增长”的重要抓手，全年有望保持5%-10%的增速，基建链条将保持高景气度。
统计数据显示，2023年一季度，中国中冶、中国化学、中国建筑、中国能建、中国中铁、中国电建、中国铁建累计新签合同额分别为3258亿元、1046亿元、9718亿元、2977亿元、6674亿元、3224亿元、5396亿元，同比分别增长2.1%、0.7%、16.4%、22.0%、10.2%、30.2%、15.8%。
除了受益于国内逆周期调控，央企基建订单表现不错，还跟海外市场的开拓有着紧密关系。今年3月初，国资委召开了一次会议，正式启动了国企对标世界一流价值创造行动。而且，如今试点的国央企数量也进一步扩大了。未来，国央企在海外市场的经营成果，还将持续放大。
惠誉企业评级联席董事郭雨佳认为，基建投资的持续增长将促进夯实国有工程建设企业的新签合同额并积累签单量，这将令其未来2至3年的营收具有高可见度。
在惠誉看来，中国的钢铁和水泥需求主要受建筑行业的驱动。基建投资增速超预期叠加2023年第三季度适逢建筑活动旺季，将推高对钢铁和水泥的需求。
当前水泥行业行情低迷、产能过剩局面依旧严峻。供需失衡的格局下，单一的产业结构已无法支撑企业立足当前复杂的市场形势，节能减碳、降本增效、产业转型升级、优化资产配置、增强核心竞争力才能维持水泥行业健康长远发展。
2023年7月6-7日，中国水泥网将在重庆举行“2023中国水泥节能与新能源发展大会”，从节能改造，光伏、储能等技术应用，绿电、替代燃料替代传统能源转型等方面出发，共同探讨水泥行业节能降耗新途径。
会后将参观东方希望重庆水泥预热器“5级改6级”节能示范线等。
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