2018年前三季度混凝土行业运行报告
行业动态,定期报告 水泥大数据研究院 郑建辉 2018-10-19
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前三季度，预拌混凝土行业继续受到原材料供应紧张、价格不断攀升等影响，不少地区搅拌站甚至出现“无米下锅”，被迫停业，从而导致基建工程混凝土供应不足。混凝土生产成本的上升也继续推升了价格，以此转移成本。
一、原材料短缺 消费量受到影响
2018年1~8月，全国预拌混凝土总消费量达11.59亿立方米，同比增长12.5%，然而若按照全口径计算，去年同期预拌混凝土消费量为12.33亿方，今年同比减少了7371万立方米，下滑5.98%。在预拌凝土产能增长放缓的背景下，同口径与全口径数据出现背离意味着今年有更多商混企业被剔出了规模以上工业企业的统计范围，而更有规模优势的商混企业产量则出现了增长，显示行业整体集中度正在快速提升。
另外，今年上半年，全口径预拌混凝土产量增长0.99%，而到了1~8月则转入下跌5.98%，主要也是由于7月预拌混凝土生产遭到重创，同比下滑39.69%，8月同比仍下滑高达9.71%。今年6月份，水利部发布《关于开展全国河湖采砂专项整治行动的通知》，自2018年6月20日起开展为期六个月的河湖采砂专项整治行动。进入7月，本属需求淡季，再加上全国砂石开采明显受限，河砂短缺，尤其沿江沿海市场受到极大影响，导致混凝土搅拌站原材料普遍紧张。原材料的短缺是造成预拌混凝土生产减少的根本原因，部分需求无法得到正常的满足。
图1：原材料短缺 消费量受到影响
数据来源：国家统计局，中国水泥网，水泥大数据研究院
二、供应紧张、成本上升 商混价格继续上涨
2.1 供给端继续收缩
搅拌站的污染以扬尘为主，今年不少地区整治扬尘污染的力度有增无减。江苏徐州搅拌站89家进行整改，整改完成后方能进行正常生产，部分被执行停产或者拆迁；四川成都今年10月1日前未完成绿色达标整改验收的搅拌站均被关停、拆除，该市近一年来已累计拆除了128个搅拌站；湖南岳阳关停整治混凝土搅拌站3家；上海强制关停黄浦江沿岸搅拌站；江苏南昌红谷滩新区整治关停混凝土搅拌站；安徽合肥淝河镇混凝土搅拌站年底前将全部关停……
此外，湖南、广东、江苏、河北、浙江多地住建部门加大对无资质非法搅拌站的整治，查处则予以停产并要求设备拆除。
无论是环保因素还是非法整治，混凝土搅拌站供应端正在继续收缩，部分小规模、无资质、环保不达标的搅拌站必然随着整治退出市场，从而利于行业环境的净化，行业集中度进一步提升。
2.1 原材料：水泥价格居高不下
（1）水泥价格居高不下
前三季度，尽管水泥价格淡旺季有所波动，但价格总体保持在较高水平，截止2018年10月12日，中国水泥价格指数CEMPI为144.88点，虽较年初有一定程度的下跌，但较去年同期上涨26.64%。水泥价格于1月10日至元宵节期间回落，进入4、5月份价格回升，6月见顶小幅回落，下半年7、8月份淡季价格则表现抗跌，8月底价格重新步入稳健回升，9月底P.O42.5散装水泥均价在440元/吨左右，四季度属于市场旺季，叠加各地错峰生产，价格仍有进一步攀升空间。
图2：中国水泥价格指数（CEMPI）走势
数据来源：国家统计局，中国水泥网，水泥大数据研究院
（2）砂石价格屡创新高 甚至有进口河砂流入
自2018年6月20日起，水利部开展为期六个月的河湖采砂专项整治行动；7月住房城乡建设部等八部门又联合印发《关于开展治理违规海砂专项行动的通知》，决定在沿海、沿长江有关省（区、市）开展治理违规海砂专项行动。今年以来，受采砂专项整治、环保整治、治超等影响，全国多省份均有砂场被关停情况，从而对供给端产生影响，砂石价格出现了大涨甚至暴涨。
广东建筑用砂自3月以来一直持续紧张，用砂基本来自淡化海砂，5月政府严控珠江口海砂开采，砂价继续暴涨，7月部分地区甚至涨到250元/方，半个月涨幅高达 120元/方，总体而言，7、8月砂价呈翻倍式上涨，珠海8月中旬中粗砂价格高至320元/方，9月底自10月以来供应紧张才有明显放缓，价格回落至190元/吨。
河南信阳、南阳等多地全市河道禁采，不少地区砂价突破200元/吨，9月治超条例执行，运输成本又有上升；海南受政府政治河砂乱采、车辆治超影响，海口河砂供应紧张，出现无砂可用的情况；陕西砂石供应紧张，秦岭整治导致部分砂石生产线停产，8、9月砂石价格大涨；
华东、中南的机制砂价格8月也已经高达70元/吨以上。江苏7月曾有来自马来西亚等国的进口河砂，据有关消息，东帝汶也计划出口河砂到中国南部沿海地区。
2.2 商混价格指数前三季度累计上涨4.6%
原材料成本的上升继续推升商混价格，根据中国水泥网中国混凝土价格指数（CONCPI），9月底商混价格指数为149.83点，较年初上涨4.6%，较去年同期上涨21.76%，四月以来持续保持上升走势，进入下半年 7、8月份，受夏季高温不利于施工以及环保因素影响，混凝土市场需求总体表现低迷，然而由于原材料供应紧张，价格持续上涨，混凝土价格也难阻上升势头，至9月份，全国C30混凝土价格已达467元/方。
图2：中国混凝土价格指数（CONCPI）走势
数据来源：国家统计局，中国水泥网，水泥大数据研究院
2.3 区域分化：西北、中南大幅上涨；东北、西南、华北下跌
按照地区来看，前三季度，六大区域混凝土价格呈现严重的分化，中南、西北大幅上涨，东北、西南、华北则出现下跌，华东则保持相对平稳。分省份看，中国水泥网跟踪监测的29个省市中，C30混凝土价格涨幅最大的是新疆、广东、陕西，分别上涨46.02%、37.47%和30.28%，内蒙古涨幅也达到了29.84%，江西、广西、河南涨幅超过13%，浙江、海南等九个省价格上涨幅度在1%~10%不等；价格下跌的主要集中在东北、京冀晋鲁、上海、四川等地，尤其吉林、山西跌幅超过20%，黑龙江下跌17.16%，四川、辽宁双双同比下降14%以上。东北地区原材料市场也不景气，需求低迷，商混企业开工率低，采取降价来环节压力，价格一跌再跌。
图3：全国29省市1~9月商混价格累计涨跌幅%
数据来源：国家统计局，中国水泥网，水泥大数据研究院
三、行业效益提升 但商混企业经营困难挑战加大
根据国家统计局数据，1~8月混凝土与水泥制品行业实现主营业务收入8083.72亿元，同比增长23.8%，利润总额累计达394.28亿元。营收规模虽然超过水泥行业，然而利润总额却远远低于水泥行业（1~8月预计超过900亿元）。商混行业销售利润率总体依然较工业平均利润率低不少。
原材料的短缺意味着企业面临着更大的生产不确定性，经营面临前所未有的困难。尽管商混价格上涨，效益也有所提升，然而混凝土行业价格传导差、两头受气的现状并没有改变。广东省预拌混凝土行业协会就指出，当前行业企业被拖欠货款严重，原材料又必须现金高价采购，企业经营困难，并呼吁行业实现货款两兑交易模式。
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