水泥网评论：产能布局优化调整，西部建设加速开拓新市场
焦点,行业,混凝土 水泥大数据研究院 林加义 2024-01-31
西部建设作为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司，在国内26个省级行政区以及马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等海外市场均有混凝土生产线分布。2020年以前，西部建设混凝土业务收入主要来自于四川、湖北、湖南、新疆以及陕西等市场，上述5个省份总销售占比长期超过5成。“十四五”期间，为适应市场环境变化，西部建设加大了在京津冀、长三角以及粤港澳大湾区等国家重大战略区域的开拓布局力度，新拓市场的商混站点不断增多，销售收入占比持续提升。
传统优势区域减量优化产能布局，长三角继续实现产能扩张
根据上市公司公告显示，2023年西部建设旗下的混凝土搅拌站总产能达到8579万方。其中，湖北、湖南、四川、新疆和陕西等传统市场商混产能合计达到1301万方，占比约为40%。与此同时，西部建设在长三角地区（江浙沪皖）的商混产能合计为1705万方，占总产能的比例在15%左右；在京津冀地区的商混产能达到739万方，占比接近9%；在粤港澳大湾区（广东）的商混产能有404万方，约占总产能的5%。
从区域分布来看，西部建设在传统优势市场的产能规模仍然超过其他区域，但新开拓的区域经过几年发展，产能总规模已经逐步接近传统市场。
图1：2023年西部建设混凝土产能地域分布情况（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从产能变化情况来看，2023年西部建设商混产能同比减少2170万方，降幅达到20%左右。其中，湖北、新疆和湖南地区撤站减产的情况最为明显，分别压减产能287万方、254万方和205万方，再考虑到四川和陕西等区域的产能调整情况，传统优势市场总计压减产能1037万方，占总产能减量的48%左右；京津冀地区部分搅拌站退出生产，产能同比减少168万方；粤港澳大湾区（广东）的商混站点略有调整，产能同比小幅下滑18万方。除此以外，长三角地区（江浙沪皖）继续加大开拓力度，商混产能同比增加101万方，成为2023年西部建设唯一实现产能增长的区域。
图2：2023年西部建设各省市混凝土产能同比增减量（万方）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
湘、赣等地效率偏低，新拓市场单位产出提升
通过对比不同省份单位产能对应的销售收入，我们发现各区域市场产出效率存在较大差异，这是推动西部建设优化调整产能布局的直接原因。
图3：西部建设传统市场和新拓市场产出效率及变化情况（元/方）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
在产出效率方面，川渝和陕西市场持续占领第一梯队，单方产能对应的销售收入达到400-500元上下，明显高于其他地区，这意味着西部建设在上述区域的产能布局较为合理，生产运行高效。
其次是粤港澳大湾区（广东），在产能调整并不明显的情况下，西部建设单方产能对应的销售收入提升至312元，同比大幅增加82元，这说明2023年西部建设在上述区域的订单增长较快，市场发展空间广阔。
京津冀和长三角地区（江浙沪皖）处于第三梯队，单方产能对应的销售收入大体处于200-300元之间。2023年，京津冀地区通过压减低效产能，单位产出提升77元左右。与此同时，由于长三角地区（江浙沪皖）仍处于产能扩增阶段，单位产出整体下滑约34元。具体到省份来看，上海市场表现较好，混凝土产能与产出效率同步实现增长。
最后，尽管湖南、湖北以及新疆等区域市场为西部建设贡献的销售收入仍然较高，但单方产能对应的销售收入仅有170-220元上下。另外，从变化情况来看，虽然西部建设在上述区域实施了大规模去产能行动，但整体产出效率未见明显提高，说明湖南、湖北以及新疆地区低效产能仍然偏多，存在进一步优化调整的空间。
综合来看，西部建设的传统优势市场产出效率分化明显，川渝和陕西等区域表现较好，属于需要重点深耕维护的成熟市场，而湖北、湖南以及新疆等区域提效空间较大，搅拌站产能及布局或将继续优化调整。新开拓市场方面，整体产出效率位于中间偏上的水平，并且随着新建产能逐步释放，单位产出仍在持续提升当中。
携手海螺水泥，大湾区及长三角待投放产能较多
在国内城镇化增速放缓，房建需求萎缩的大背景下，西部建设预计将持续优化调整产能以及市场布局，在传统优势区域以稳定市场地位，提升单位产出效率为主。新增产能投放和市场扩张行为主要集中在粤港澳大湾区以及长三角等国家重大战略发展区域。以西部建设与海螺水泥的战略合作为例，未来三年计划在广东共同新建11个混凝土搅拌站，新增产能1760万方，在江苏、浙江、上海以及安徽等4个省市合计共建19个搅拌站，新增产能2100万方。
图4：未来三年西部建设部分混凝土产能投放规划（万方）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
若上述产能如期投放，并且产出效率不发生大幅下滑，长三角和粤港澳大湾区将取代四川、湖北以及湖南等传统优势区域，成为西部建设混凝土销售收入的主要来源地。
相关资讯
水泥网数据：2024年1月-10月全国各省市平板玻璃产量统计
大宗,数据 11-21
水泥网数据：2024年1月-10月全国各省市粗钢产量统计
大宗,数据 11-21
水泥网快讯：广东粤西地区水泥价格继续通知上涨
水泥,价格快讯 11-21
多条水泥熟料生产线投产计划延后
水泥 11-21
水泥网快讯：广东粤北地区水泥价格继续通知上涨
水泥,价格快讯 11-20
水泥网独家：补齐已建成项目的水泥熟料产能置换方案内容应包括啥？
水泥 11-20
水泥网调研：水泥企业最新调研纪要（11.19）
水泥,草根调研纪要 11-19
水泥网数据：全国水泥价格调价信息汇总（11.11-11.17）
水泥,数据 11-19
水泥网周报：全国重大建筑工程中标项目统计周报（11.11-11.17）
水泥,数据,项目信息 11-18
水泥网周报：2024年第43期水泥&建筑钢材市场监测周报（11.11-11.17）
水泥,数据 11-18
水泥网数据：全国主要城市熟料价格统计（11.15）
水泥,数据 11-18
水泥网周报：全国P.O42.5散装水泥均价一览(11月08日-11月15日)
水泥 11-18
水泥网周报：水泥价格指数第42周行情窄幅震荡，京津跌超7%!（11.11~11.15）
水泥,定期报告 11-15
水泥网周报：华东地区福建水泥价格再次推动上调（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：西北地区多地水泥价格稳定为主（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：华北地区山西多地水泥价格开始逐步推涨（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：东北地区市场需求弱，水泥价格持稳（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：混凝土需求疲弱，市场价格大稳小动（11.11-11.15）
混凝土,定期报告 11-15
水泥网周报：中南地区广东水泥价格迎来大面积推涨20-30元/吨（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：西南地区西藏昌都水泥价格推涨50元/吨（11.11-11.15）
水泥 11-15
水泥网周报：原材上涨，西南地区混凝土价格小幅推动上调（11.11-11.15）
混凝土,价格快讯 11-15
水泥网周报：华东地区需求不足，混凝土价格大稳小动（11.11-11.15）
混凝土 11-15
水泥网周报：华北混凝土需求及价格较为稳定（11.11-11.15）
混凝土,价格快讯 11-15
水泥网周报：本周西北地区行情以稳为主（11.11-11.15）
混凝土,价格快讯 11-15
水泥网周报：东北地区需求尾声，冬施增加冬施费（11.11-11.15）
混凝土,价格快讯 11-15
水泥网周报：中南地区混凝土价格暂无较大变动（11.11-11.15）
混凝土,价格快讯 11-15
水泥网月报：宏观层面社融结构边际改善，水泥产量降幅收窄（10.1-10.31）
水泥,定期报告 11-15
水泥网快讯：渝东北地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-15
高登榜：水泥行业要坚定不移地反内卷
水泥 11-15
水泥网快讯：广东珠三角地区水泥价格计划再次上涨
水泥,价格快讯 11-14
贵州：贵州省工业和信息化厅关于贵州省2024年创新型中小企业(第二批)拟认定名单的公示
水泥,混凝土 11-14
水泥网快讯：陕西多个地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-14
水泥网快讯：山西多个地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-14
水泥网快讯：湖南地区水泥价格计划再次通知上涨
水泥,价格快讯 11-14
OCC主席马维平、中国水泥网董事长邵俊一行到访安徽皖维集团
水泥 11-14
OCC主席马维平一行到访安徽铁鹏水泥
水泥 11-14
水泥网快讯：山西晋东南地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-13
水泥网快讯：宁夏地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-13
水泥网独家：说说产能置换新政第一单
水泥 11-13
水泥网快讯：西藏昌都地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-12
水泥网快讯：粤东地区水泥价格计划推动上调
水泥,价格快讯 11-12
水泥网快讯：福建地区水泥价格计划再次推涨
水泥,价格快讯 11-12
水泥网快讯：陕西汉中地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-12
水泥网快讯：山西晋南地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-12
水泥网快讯：陕西关中地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 11-12
水泥网周报：全国重大建筑工程中标项目统计周报（11.4-11.10）
水泥,数据,项目信息 11-11
水泥网数据：全国水泥价格调价信息汇总（11.4-11.10）
水泥,数据 11-11
水泥网周报：2024年第42期水泥&建筑钢材市场监测周报（11.4-11.10）
水泥,数据 11-11
水泥网快讯：广东湛江、茂名、阳江等多地水泥价格跟进上调
水泥,价格快讯 11-11
水泥网周报：全国P.O42.5散装水泥均价一览(11月01日-11月08日)
水泥 11-11
加载中...
放大
- 小
- 标准
- 大
- 特大
打开水泥网APP阅读
