林加义：2024年我国混凝土及相关产业链业态数据分享
水泥,混凝土 中国水泥网信息中心 2024-12-20
12月20日，由中国混凝土与水泥制品协会主办、华东四省市混凝土协会共同协办的“2024中国预拌混凝土华东四省市（沪苏浙皖）大型企业领导人会议”在杭州召开，中国混凝土网、中国水泥网大数据研究院研究员林加义受邀出席，并做了《2024年我国混凝土及相关产业链业态数据分享》主题报告。
预拌混凝土消费量处于下行周期
这张图表展示了2004年至2024年间中国预拌混凝土产量增速和年人均混凝土消费量的变化趋势。图中橙色线代表预拌混凝土产量增速，蓝色线代表年人均混凝土消费量。从2004年到2013年，预拌混凝土产量经历了高速增长期，年复合增长率高达22%。自2014年起，随着中国经济进入新常态，预拌混凝土产量增速开始放缓，进入中速增长期，年复合增长率降至9%。到了2020年，行业增长触顶回落，进入下行周期。
整体来看，预拌混凝土消费量正处在下行周期，这与宏观经济、人口增长放缓和城镇化率增速下降等因素密切相关。
一．宏观层面：经济、人口、城镇化发展进入新阶段
社会经济发展进入新阶段是混凝土需求下行的根本原因，GDP增长中枢降至5%左右，人口总量出现负增长，劳动人口占比降至70%以下，城镇化率增长放缓，年均增速跌破1%。
二．中观层面：行业需求、价格、利润指标持续走弱
1、房企库存压力居高不下，拿地规模继续收缩
截至2024年11月末，全国商品房待售面积7.3亿平方米，同比增长12.1%。2024年1-11月，100个大中城市成交土地规划建筑面积为9.4亿平方米，同比降幅达到25.0%。
2、销售回款降幅扩大，新开工规模明显不足
2024年1-11月，商品房销售额同比下降19.2%。房地产到位资金中，定金及预收款降幅达到25.2%；个人按揭贷款降幅达到30.4%。
2024年1-11月，房地产投资增速降至10.4%，降幅较去年同期扩大1.0个百分点；房地产新开工施工面积同比降幅达到23.0%，降幅较去年同期扩大1.8个百分点。
3、土地出让收入连年下滑，地方财力受损
2022年以来，房地产行业进入深度调整期，房企投拓积极性不足，地方政府土地出让收入连年下滑。2024年1-9月，全国土地出让收入降至2.3万亿元，同比降幅达到24.6%。
4、地方政府面临偿债高峰期，财政支出压力增大
2023-2028年期间，地方政府债券集中到期，年均偿还量达到3.26万亿元，地方政府偿债压力较大。
5、资金流向发生结构性变化，传统基建出现负增长
2011-2019年，道路和公共设施投资占基建投资的比例由50%上升至65%。
2022年至今，道路和公关设施投资占比由60%回落至50%，而电热、水利和仓储等基建投资占比增长至30%左右。
6、2024年混凝土需求降幅明显走阔
2024年，由于房地产投资和传统基建领域投资增速同步下滑，国内混凝土需求降幅逐月走阔。
2024年1-10月，全国混凝土产量同比减少11.3%，降幅相较于去年同期扩大6.5个百分点。
7、全国混凝土价格指数持续下跌，西南地区跌幅居首
据中国混凝土网、中国水泥网数据显示，截至2024年12月中旬，全国混凝土价格指数报收112.32点，全年累计降幅超过10%。
分区域来看，西南地区价格跌幅居首，年均价格指数较2023年下跌16.3%；东北地区整体价格出现上涨，年均价格指数较2023年上涨1.5%。
8、混凝土-水泥价格走势背离，成本压力显著增加
据中国混凝土网、中国水泥网数据显示，2023年，混凝土价格跟随水泥持续下跌，年内上下游走势基本保持一致。2024年，上游企业通过加大错峰生产的方式，持续抬升水泥价格，混凝土行业竞争激烈，难以跟进上涨，价格走势出现背离，利润空间受到明显挤压，行业销售利润率跌至2.5%左右。
三．微观层面：应收账款周转缓慢，企业健康度出现下滑
1、应收账款居高不下，行业运行风险仍较为突出
下游建筑业企业资金紧张，应付账款周转天数进一步延长。与之相对的，混凝土企业应收账款周转天数同比增长近2成，行业面临的回款压力以及信用减值损失风险仍较为突出。
2、混凝土企业数量不减反增，健康度出现下滑
据中国混凝土网、中国水泥网数据显示，截至2024年9月底，全国范围内拥有预拌混凝土专业承包（不分等级）资质的混凝土企业共25594家，相较于2022年增长15.2%。
从结构来看，失信企业相较于2022年增长38.9%，占比由5.0%上升至6.1%；破产重整企业相较于2022年增长46.6%，占比由0.8%上升至1.0%。
2024年，失信、破产企业进一步增加，表明企业经营压力较大，行业健康度有所下滑。
2025年展望：需求延续下行趋势，利润端存在压力
1、2025年混凝土需求预计仍有较大降幅
按照目前各机构的预测情况，2025年房地产开发投资降幅预测中枢在9%左右，新开工施工面积降幅预测大多落在15-20%之间。
根据中国混凝土网、中国水泥网的模型预测，2025年混凝土产量同比降幅区间在5-10%左右，预测中枢偏向区间下沿。
2、可能存在的需求增量：新型城镇化、搁置项目重启、低效用地盘活等
新型城镇化：城中村扩容提升增量上限；市政设施改造升级等。
搁置项目重启：2020年以来，建筑业停工搁置的项目规模庞大，债务压力缓解的情况下，部分项目将重启。
低效用地盘活：存量低效土地二次开发，产业项目存在增量空间。
3、水泥企业涨价意愿强烈，混凝土跟进幅度仍存疑
2025年，上游水泥企业预计将继续稳价复价，减产力度或将进一步提升，成本端压力有增无减。
混凝土行业集中度偏低，市场竞争环境相对激烈。2025年，混凝土价格进一步下探的空间相当有限，但跟涨的幅度和节奏存在不确定性，预计行业利润端仍然面临较大压力。
4、全国混凝土价格热力图
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