刘百宽：切实提高我国耐火材料工业的综合实力

水泥中国耐火材料行业协会会长刘百宽 2015-11-03

耐材行业适应新常态、把握新常态，要积极主动进行结构调整和转型升级，不应纠结于短期的困难与得失，要认识到结构调整必将伴随痛苦的探索和挣扎的过程。为此，耐材行业要立足当前，深谋远虑，在“十三五”期间朝着建设“四个一流”、实现由大变强的目标而努力。

1.2011~2014年耐火材料生产情况

“十二五”期间，我国耐火材料产量呈现了稳中趋降的态势。2011年，我国耐火材料产量达到峰值的2949万吨。2012~2014年全国耐材产量分别为2818万吨、2928万吨和2797万吨。2015年上半年同口径比较耐材产量1121吨，同比降低12.17%。

2011~2014年间，耐火材料重点生产地区中，河北、江苏、浙江的耐材产量保持增长，但增速明显下降；北京、山西、辽宁、山东、河南等省市的耐材产量均保持稳中略降的趋势。这种稳中有降情况出现的原因，一是耐材行业和下游产业产能严重过剩，二是我国经济进入转型阶段，增速明显放缓。

2011~2014年间，我国耐火材料产品结构进一步调整，更加适应市场需求，也更能够满足节能环保的要求。2008~2010年，不定形耐火材料在耐火制品的平均占比为35%左右，2011~2014年，此占比提高至39%。

2.2011~2014年耐火材料进出口情况

2011~2014年，我国耐火原材料出口量维持在530万吨左右。2014年出口量最大，为566万吨；2013年最少，为503万吨。其中，耐火制品平均出口量约为190万吨，2012年制品出口量最大，为204万吨，2013年最小，为177万吨；耐火原料平均出口量约为340万吨，2014年原料出口量最大，为380万吨，2013年最小，为326万吨。

4年间，耐火制品出口平均价格稳步增长，但耐火原料出口平均价格持续下降。耐火原料的大量出口是对我国资源的消耗，出口价格下降不仅影响了耐火原料企业的效益，也损害了我国耐材行业的整体利益，进而也不利于资源的保护。希望耐火原料出口量尤其是销售价格问题能够引起相关耐材企业重视。

近年来，我国耐火原材料的进口量较小，年平均进口量约33万吨，其中制品约2万吨、原料约31万吨。制品进口量仅占我国耐火材料产量的0.1%左右，说明我国耐火材料的生产已经能够完全满足国内高温工业生产的需求。

今后一段时期内耐火材料行业的发展趋势及任务

1.我国耐火材料工业面临的国内外经济形势

今后几年将是我国经济全面转型的时期，也是世界经济形势变幻莫测的时期。我国耐火材料工业的发展，既面临难得的历史机遇，也将面对诸多风险和挑战。

第一，从国际经济形势来看，世界经济复苏一波三折、不确定性因素增多。今后一段时间内，美国经济有望延续良好的复苏势头，但复苏基础还不牢固；考虑到贸易、税收、信贷政策等经济刺激手段无法在欧元区范围内统一协调，短期内欧洲经济疲弱的态势可能进一步显现；持续高涨的财政债务水平导致财政政策空间缩窄、财政债务风险升级、固定资产投资下滑，这些因素构成了日本经济前景的不确定性。此外，新兴市场经济平稳增长，但下行压力不小。2014年以来，以金砖国家为代表的新兴市场经济增长动能强弱不一，未来可能出现分化。

耐材行业面对的国际贸易环境不容乐观，金融危机加剧了贸易保护，贸易摩擦明显增加。这对我国耐材原料和制品的出口都造成不利影响。

第二，从国内形势看，随着国家经济增速放缓，我国耐火材料工业面临的风险和挑战也显而易见。“十二五”前期，我国经济总体运行平稳，国内生产总值保持了高速增长。自2014年开始，我国经济增速出现回落。2014年全国GDP增长7.4%，这是1990年以来的最低增速。2015年，经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多。应该看到国内经济呈现产业结构不断优化、发展动力加快转化、地区和行业走势分化的明显特征。一些多年积累的结构性矛盾进一步显现，但经济长期向好的基本面没有改变，仍具有巨大的韧性、潜力和回旋余地。中高速增长将成为我国经济的新常态，“十三五”时期，转型创新发展将成为我国应对经济新常态的核心和关键。有经济学家预测，“十三五”期间，我国经济增长速度将在7%左右。

从行业内来看，由于国家大规模基础设施建设为主的超常规固定资产投资已转入下行减速通道，国内固定投资对钢铁、水泥、玻璃等产业的需求会有一定减少，进而也会对耐材工业产生不利影响。其次，资源环境约束将进一步趋紧，全行业节能降耗，治污减排的任务十分繁重。

2.“十三五”期间我国耐火材料工业发展的机遇和任务

“十三五”时期的中国耐火材料工业，机遇与挑战并存。习近平总书记最近指出，当前我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点。适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。他强调，要深刻认识我国经济发展新特点新要求，着力解决制约经济持续健康发展的重大问题。这对我们深刻认识和把握新常态，实现“十三五”时期的创新发展具有十分重要的指导意义。

我们必须认清形势，坚定信心，牢固树立全局意识、国际视野和战略思维，切实抓住和用好重要战略机遇期，把行业持续健康发展建立在结构升级、产品优化、节能环保、综合实力提高的基础上，在发展中促转变，在转变中谋发展。

国家“一带一路”战略正式实施，也为耐材发展提供了新思路，要牢牢把握这次机遇。“一带一路”战略旨在开拓海上经济通道和战略发展空间，开发海上能源和港口航运。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63％和29%，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。“一带一路”战略预计撬动50万亿元投资。随着“一带一路”的建设，未来我国海外基础投资将增多，中国高铁会更多地进入国际市场，我国将更多地与周边国家开展能源合作区域建设，制造业“走出去”的步伐将加快。这一系列变化，都是我国高温工业的发展机遇。

此外，国务院正式印发了《中国制造2025》，标志建设制造业强国的序幕全面拉开，提出了坚持创新驱动、坚持质量为先、坚持绿色发展、坚持结构优化、强化战略支撑和保障五大战略举措，推动实施智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新和制造业创新中心建设5项重大工程。耐材行业经过多年发展，产品结构、技术装备有一定进步，但距离《中国制造2025》的要求尚有差距。

第一，创建“一流”的企业。目前我国耐材行业产能过剩，生产集中度低，没有进入国际排名前列的企业。我们距离《若干意见》制定的发展目标“到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%”还有很大差距。在“十三五”期间，首要任务是淘汰落后、化解过剩产能，将耐材的供需关系引入正常范围。在化解过剩产能的过程中，通过各种兼并重组的方式扶优扶强，创建一批国际知名的“一流”企业。一要以等量或减量置换方式严格控制新增产能，二要加快淘汰落后产能，三要坚持推进兼并重组，四要在确保国内市场需求的前提下，鼓励优势企业“走出去”，加强与周边国家、新兴国家的合作。

第二，开发“一流”的技术。促进技术革新，加快产品结构调整，加快装备升级，提高产业自动化、信息化水平。耐材行业要以满足下游行业产品结构调整、技术进步和新兴产业对耐火材料的新需求为目标，充分发挥国家级创新平台、高等院校、产业技术创新战略联盟和企业技术中心的优势，大力发展先进耐火材料及先进生产装备。牢记企业持续发展之基、市场制胜之道在于创新，要把创新牢牢抓住，不断增加创新研发投入，加强创新平台建设，培养创新人才队伍，促进创新链、产业链、市场需求有机衔接。“十三五”期间，要更好地发挥以企业为主导的创业创新体系的优势，要加大产学研用一体化的推进力度，要努力改变依赖外国先进工艺、技术提升企业竞争力的局面，靠自身力量解决耐材工业发展过程中的工艺技术问题，不仅出口产品，也向世界输出先进的技术。

第三，生产“一流”的产品。我国耐材产品品种齐全、产量巨大，但在国际上的竞争力不强。在“十三五”期间，不仅要以下游行业需求为基本要求提升产品档次，更要提升产品使用性能和质量稳定性。在一流企业和一流技术引领下，切实做到人无我有，人有我精——提升现有种类产品品质，打造同行业中的标杆产品；积极开发性能优良、节能环保的新产品，替代落后品种。目前我国耐材行业自动化水平低，很多生产环节依赖于人工作业，并且行业内企业生产技术水平参差不齐，管理方式过于粗放，导致我国产品质量稳定性差。因此要抓紧进行设备升级改造，提高生产线自动化、智能化，实行精细化管理，在产品质量和质量稳定性上下功夫。同时，在满足下游行业当前需求的情况下，不仅要着眼于未来，在产品研发方面切实做到生产一代，储备一代，研发一代。“十三五”期间，要以技术革新和装备升级带动耐材产业结构的优化和产品结构的提升，为下游产业的技术进步、产品升级提供“一流”的产品。

第四，营造“一流”的环境。行业健康发展离不开规范和谐的市场经营环境，也应与自然环境和谐相处。首先是要创建有序的市场环境。关于行业自律，协会呼吁多年，但效果不太理想。只一味要求别人自律，而自己却我行我素，是无法实现耐材市场的有序运行的。目前要度过难关，最直接、最有效的方法就是共同坚守“不给钱不发货，没有合同不生产，低于成本不生产”的原则。面临国际市场上的贸易摩擦压力，我们既要自觉遵守国际贸易规则，更要加强团结，加强自律，共同维护行业、企业利益。其次是要提高资源综合利用率，降低能源消耗，将耐火材料打造为环境友好产业。随着资源消耗和高品位矿产资源的减少，资源综合利用迫在眉睫。未来一段时间内，资源发展重点为合理规划、分级开采，致力于废弃矿粉和中低品位矿石的综合利用，为实现《若干意见》提出的“到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%”的目标努力。此外，要借鉴发达国家的成功经验，在用后耐火材料的综合利用上下功夫，变废为宝，实现废弃耐火材料的资源化，发展循环经济，争取到2020年，我国用后耐火材料回收再利用率高于75%。最后，面对能源危机，要以《耐火材料行业规范条件》为指导，降低单位产品能耗，加快清洁能源替代，重点研发和推广新型节能炉窑，开发综合节能技术。要加大“三废”排放的控制力度，提高“三废”资源化回收利用。

编辑：武文博

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