水泥网独家：2024年水泥行业关键词盘点！
水泥 中国水泥网信息中心 2024-12-31
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在2024年的风雨飘摇中，水泥行业如同一艘巨轮，在波涛汹涌的大海中艰难航行。面对需求的持续萎缩、价格的低位徘徊以及效益的大幅下滑，这一年的水泥行业经历了前所未有的严峻挑战。
从产量的大幅下降到市场的激烈竞争，从供需失衡到效益的持续萎缩，每一个事件都深刻影响着行业的未来走向。让我们一起用这几个关键词回顾水泥行业的2024年，它们不仅记录了行业的艰辛历程，也预示着未来发展的曙光。
关键词一：反内卷
中共中央政治局会议首提反内卷！水泥行业积极响应
7月30日，中共中央政治局召开会议，提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。
国内水泥行业积极响应“反内卷”号召，浙江、吉林、云南、广东、四川、贵州、陕西、山东等地方水泥协会纷纷布标倡议。中国水泥网作为行业平台，长期以来，以推动行业健康有序发展为己任，组织发起了OCC（长江水泥企业联盟），通过OCC率先在水泥业内打响了“反内卷反倾销”的第一枪。9月9日，由OCC主办的“长江流域水泥反内卷恳谈会”在芜湖海螺顺利召开，沿江水泥企业悉数到场参会，共同探讨行业健康发展的新路径。
会议提出三大倡议：1.理性认识市场形势，共筑行业健康有序发展基石；2.调节生产和销售的平衡；3.坚决落实按需生产机制。
在水泥行业“反内卷”推动下，2024年第四季度国内水泥价格行情明显回暖。
关键词二：产能置换
《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》发布
10月17日，工业和信息化部修订印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》。修订的主要内容包括：
一是加严水泥置换要求，明确水泥熟料低效运行产能不能用于置换、用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让等。
二是完善产能核定方式，取消以水泥回转窑窑径和玻璃日熔化量为依据核定产能的规定，推动备案产能与实际产能统一。
三是实施地区差异管理，明确对位于国家大气污染防治重点区域或前三年水泥熟料平均产能利用率低于50%的省份新建水泥熟料生产线，原则上不得从省外置换产能等。
四是简化跨地区产能转出程序，位于国家大气污染防治重点区域或同一法人企业集团内部的产能跨省转出，可不报转出地省级工业和信息化主管部门公示、公告。
五是加强与能效环保政策协同，明确能效达不到基准水平要求的产能不能用于置换等。
《实施办法》自2024年11月1日起施行。
关键词三：水泥新标
《硅酸盐水泥熟料》新标准执行
2024年3月15日，国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布:GB/T21372-2024《硅酸盐水泥熟料》国家推荐标准，标准实施日期为2024年10月1日。替代2008年发布GB/T21372-2008版本，对比老标准，新标准增加了熟料品种、熟料强度等级和特性物理指标，同时增加了有害成分的限量要求，更加重视对人和环境的影响，主要变化如下：
一是增加了道路水泥熟料品种，并对相应的技术指标进行了详细的要求；二是增加了氯离子和放射性二个指标要求；三是增加了“水溶性铬(Ⅵ)、重金属含量和可浸出重金属含量”选择性指标；四是更改了“不溶物”“烧失量”指标；五是对熟料强度等级进行了细分；六是增加了抗硫酸盐水泥熟料和中热水泥熟料、低热水泥熟料的特性物理要求；七是物理性能试验方法规定更加的细致。
关键词四：碳市场
《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》发布
9月9日，生态环境部官网发布关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》意见的函，明确说明水泥行业碳排放配额从2024年开始，2025年进行核查履约。
9月14日生态环境部官网发布《企业温室气体排放核算与报告指南水泥行业》、《企业温室气体排放核查技术指南水泥行业》两个文件，明确核算、核查规则等技术细节，至此，水泥行业2024年纳入碳排放权交易市场方案基本成型，但最核心的规定2024年吨熟料二氧化碳的免费额度值，未确定发布时间。
关键词五：人事变动
海螺集团、金隅集团、山水集团等企业高层变动
4月底，安徽省委决定，安徽省国资委副主任朱胜利同志任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记，提名任董事、总经理，任勇因到达退休年龄辞去海螺集团总经理一职。8月13日，海螺水泥发布公告，朱胜利提名为执行董事；8月21日，海螺水泥发布公告，朱胜利担任副董事长。
2024年，国内水泥行业还有多家集团企业迎来新的高层变动。如，姜英武出任金隅集团董事长；刘宇出任冀东水泥董事长；滕永军出任山水集团党委书记、董事长；雷震彬出任鱼峰集团党委书记、董事长等。
关键词六：产能补充
多家水泥企业补充熟料产能
12月6日，吉林省工信厅发布相关公示，四平北方水泥退出一条2500t/d熟料生产线，用于汪清北方水泥已拥有5666t/d生产线，置换补充1666t/d产能。
2024年，补充产能公示在水泥行业层出不穷，包括：杭州山亚南方水泥和建德南方水泥分别补充产能1000t/d；福建省永定兴鑫水泥补充1000t/d产能，跨省置换济宁山水水泥2000t/d产能补齐6000t/d项目；鸡西赛龙水泥补充1125t/d产能，跨省置换东阿山水东昌水泥2500t/d产能...
据中国水泥网水泥大数据研究院统计，2024年已有20余条熟料生产线不同程度的补充产能。当前，水泥行业面临着供需矛盾激化和产能过剩的巨大挑战。未来，水泥行业需要加快低效产能退出，严禁新增产能，并持续深化结构调整，以实现高质量、绿色发展。
关键词七：海外布局
聚焦国外市场华新水泥约61亿收购尼日利亚水泥企业
12月1日晚间，华新水泥发布公告，公司拟8.38亿美元（约人民币60.82亿元）购买股权资产，最终持有尼日利亚的一家上市公司的控制权。本次交易最终标的公司是尼日利亚最早的水泥企业，拥有丰富的石灰石资源及较好的区位优势，并购后技术和管理优化的潜力可观。
除此以外，华新水泥2024年海外并购还包括：耗资1.866亿元收购巴西骨料业务，增加880万吨骨料产能；收购南非纳塔尔波特兰水泥有限公司等。
国内水泥市场态势严峻，水泥企业加大海外布局。2024年，国内水泥企业海外并购案例还包括：天山股份拟不超过10.5亿元收购突尼斯水泥企业；冀东水泥耗资约5亿收购中非机动建材等。
关键词八：行业大数据
【水泥观察】数据平台上线
2024年11月，水泥网特别推出的水泥行业生产数据栏目【水泥观察】，专为业内人士提供全面及时、精准可靠的行业生产数据支持。栏目内容涵盖水泥窑运转监测数据、水泥企业库容与发运率、水泥产量及熟料产量、水泥产量预测、宏观经济数据、工程项目信息等内容，为企业在企业发展、布局战略、营销战术等提供关键决策依据。
除此以外，中国水泥网2024年继续在产业大数据端推动行业数字化发展。成功上线混凝土行情通、发布全球水泥价格。此外，一如既往发布全国水泥产能百强榜及附属榜单的同时，发布了2023年全球及主要国家水泥产量排行榜、2023年中国光伏组件产能TOP10、2023年中国太阳能电池产能TOP10、中国水泥企业碳排放量TOP100排行榜、2023年中国砂石骨料产能TOP20、2023年中国光伏组件出货量TOP10、2023年中国水泥熟料总销量十强、2023年中国硅料产能TOP10、2023年中国混凝土产能TOP30、2023年中国水泥销量50强、全球水泥产能TOP100（2024）等榜单。
关键词九：项目撤销
水泥行业多个熟料生产线项目不再实施
2024年12月底，重庆经信委发布公告称经重庆万州西南水泥有限公司申请，重庆万州西南水泥有限公司和重庆长寿西南水泥有限公司水泥熟料生产线搬迁项目不再实施。资料显示，该项目拟建设Φ5.3×74m回转窑2台，产能合计为384万吨/年。
今年以来，受水泥行业态势下行以及对未来需求态势的研判等多方面因素影响，国内多个水泥项目撤销。包括：宜兴南方恒来水泥有限公司7500t/d水泥熟料生产线建设项目撤销；夏河祁连山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线建设项目撤销；枣庄山水水泥有限公司新建4000t/d水泥熟料生产线项目不再实施；
关键词十：水泥产量
水泥产量跌至18.11亿吨同比下跌10.46%
12月24日，中国水泥网水泥大数据研究院预测，2024年全国水泥产量将跌至18.11亿吨左右，同比跌幅10.46%。12月水泥产量约1.41亿吨，同比减少10.95%。其中，1~12月涨幅最大的是西藏，累计同比增长9.29%；跌幅最大的是北京，累计同比减少24.88%。
需求下滑，水泥市场竞争加剧，尤其是前三季度，国内水泥市场多地爆发价格战，包括传统价格高地长三角市场在内，不少地区P0.42.5散装水泥价格跌破200元/吨。
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