塔牌集团：预计珠三角水泥价格仍有提价空间
水泥 中国水泥网信息中心 2024-10-30
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10月25日，塔牌集团发布投资者关系活动记录表。
问：近期，我们了解到从 2024年 9月底起，长三角沿江地区的水泥企业计划将熟料价格一次性大幅上涨 100元/吨；珠三角 10月中旬进行一轮提价，福建近期也有提价，请公司介绍一下公司两个核心市场珠三角及粤东市场近 期的水泥价格走势？
答：我们也关注到华东地区近期在推涨水泥价格，第四季度是南方传统的销售旺季，近期珠三角市场也进行了一轮水泥价格的推涨，主要原因一是 良好的气候有利于工程施工；二是目前西江进入枯水期，通过西江运到广东的广西水泥数量有所下降，珠三角水泥供需矛盾有所改善，有助于珠三角场水泥的提价。
从过往数据来看，每年珠三角地区四季度的水泥价格弹性较大，利润贡献较高，预计后期珠三角仍有提价空间。
10 月以来，粤东市场水泥价格较稳定，目前暂未跟涨，目前本地水泥同业的技改 4600t/d生产线已于近日点火，预计短期内会对粤东市场有一定的影响，但是珠三角及福建地区水泥价格提涨，能为粤东市场水泥价格提涨奠定一定的基础。
近期，中央持续稳地产，支持地方政府化债，预计对房地产和基建有一定的提振作用，会对水泥需求形成一定的支撑。接下来，公司将抓住销售旺季的机遇，密切关注需求复苏情况和市场竞争态势，灵活调整销售策略以应对市场变化。公司将在巩固市场份额的基础上争取实现企业利益最大化。
问：请公司介绍一下进入 10 月份以来公司水泥日发货量情况？对明年的需求是如何看的？
答：进入南方传统的销售旺季，也是施工旺季，良好的天气有利于工程施工，公司 9 月份发货量开始有所增长，10 月环比继续增长，同比亦有所改善。
近期，中央持续稳地产，专项债可用于土地储备和收购存量商品房，支持地方政府化债等，预计对房地产和基建有一定的提振作用，会对水泥需求形成一定的支撑，预计明年的水泥需求将继续保持下降趋势，但估计降幅会有所收窄。
问：公司前三季度实现水泥销量 1,061.06 万吨，较上年同期分别下降了14.89%，降幅较半年度有所收窄，但降幅可能仍然大于行业或广东水泥消费量的降幅，请问主要是什么原因？
答：一是公司有 75%的产能集中在粤东市场，粤东地区经济相对欠发达，房地产开发投资下行幅度大于全省平均水平，同时基础设施投资增速小于全省平均水平，从而拖累了粤东的水泥需求，粤东的水泥需求下降幅度更大，导致公司的销量降幅相应较大；
二是今年二季度，华南地区连续降雨，特别是6月16日公司总部所在地蕉岭县石窟河出现超百年一遇洪水灾害，“6·16”水灾导致蕉岭县部分国道、高速公路等中断，影响了公司梅州基地水泥发运，也对公司水泥销量产生了不利影响。
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