[原创]2023水泥行业十大预测：稳预期、稳信心、稳大局！
行业预测,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-02-03
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今年是水泥大数据研究院第5年做行业十大预测。2022年是中国经济发展中较为特殊的一年，多重超预期因素叠加下市场预测难度加大。受房地产行业失速下行和疫情形势严峻等冲击，水泥行业发展遇到了重大困难，需求低迷贯穿全年，行业效益大幅萎缩。今年我们将总结不足、勤勉尽责，继续分享对2023年水泥行业、市场和企业发展趋势的预判。
一、地产拖累因素仍在 水泥需求仍将下滑
“房住不炒”政策要求下地产投资难以回正，地产对水泥需求拖累因素仍在，稳增长压力背景下基建仍有发力空间，基建对水泥需求拉动将有改善，但幅度有限。我们预计，2023年水泥产量依然下滑，降幅较2022年明显收窄。
二、熟料产能稳中趋降 部分地区压力较大
2022年全国共点火13条水泥熟料生产线，产能合计2350万吨，退出47条，涉及产能2951万吨，年末实际熟料产能18亿吨左右，较2021年净减602万吨。2023年超30条（产能4452万吨）新线计划投产，但市场环境不佳下预计投产进度不及预期，熟料总产能稳中趋降，西南、广西等地将面临产能过剩增加的压力。
三、错峰生产力度加大 水泥供应动态收缩
2020年工信部和生态环境部联合发文要求推动水泥行业错峰生产常态化，经过两年实践，2022年这一政策得到大力推广和实施。2023年市场需求下滑压力下，错峰生产作为供给侧改革的核心举措，预计实施力度有望得到进一步加大。
四、行业高峰已过 产能置换减少
2020-2021年，水泥行业处于高光时刻，产能置换如火如荼，新建产线此起彼伏。2022年高位急下，特别是下半年四季度，各地区均无置换项目和新建产线公布。预计今年在政策趋严和需求下滑双重约束下水泥熟料置换项目将进一步减少。
五、水泥价格中枢下移 行业效益难言乐观
我们认为，在弱需求、高基数影响下，2023年全年水泥价格均价重心仍将下移。效益方面，2023煤炭供需格局稍宽下预计价格稳中略降，加之替代燃料技术推广，水泥企业生产成本压力缓解下行业效益有望保持相对稳定；但总体而言，需求下滑、价格下移叠加成本高位，行业效益难有乐观表现，预计整体平稳。
六、加快构建统一市场 东西南北流动增强
2022年3月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，旨在打通制约经济循环的关键堵点，打破地方保护和市场分割，加快建设全国统一大市场。随着我国交通基础设施的不断完善，水泥“短腿”属性有望进一步打破，区域流动性将持续增强，市场竞争日趋激烈。
七、兼并重组风起云涌 竞争格局持续优化
2022年10月份以来，超10家水泥企业频繁转让旗下水泥资产，这在之前很少出现。2022年的经营环境和2015年比较相似，都是行业效益出现大幅萎缩后出现了不少企业并购行为，2015-2016年，熟料前十产能集中度由52.7%提升到55.8%，提高了3.1个百分点，2022熟料前十产能集中度在60%左右，预计2023年水泥行业并购重组将提速，大企业市场掌控能力将持续增强，市场竞争格局有望进一步优化。
八、拓宽产业链条 积极转型升级
“十四五”时期，水泥行业需求将进入下行通道，同时高成本时代来临，如何培植新的利润增长点、实现转型升级成为水泥行业思考的重要问题。2022年龙头企业中海螺水泥做大水泥产业链条、不遗余力发展新能源行业，红狮集团确立“水泥+多晶硅”双主业发展格局等为行业转型起到一定引导作用，预计2023年水泥行业将在拓宽产业链条、积极转型升级等方面铆足功夫、再开新局。
九、碳达峰方案出台 高质量发展将提速
2022年，《工业领域碳达峰实施方案》、《建材行业碳达峰实施方案》等一系列针对水泥建材行业节能降碳政策先后出台，为水泥行业高质量发展指明了方向。2023年作为贯彻落实水泥行业碳达峰政策的开局和关键之年，预计行业将在产品能耗水平降低、原燃料替代技术等方面取得新的突破与进展。
十、全球消费需求乏力 产能过剩愈发凸显
2023年世界经济和行业发展仍面临诸多挑战和不确定性，2022年10月，国际货币基金组织预测世界经济增速为3.2%，较2021年下降2.8个百分点，全球经济下行压力加大。WCA预测，2023年全球水泥需求不会增加，部分国家产能大量过剩，2023年将是水泥行业发展较为艰难的一年。
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