水泥产业积极落实错峰停产 未来市场回暖有赖基建及房地产需求释放
水泥 证券日报 2023-05-19
近日，受夏季用电高峰来临、水泥价格走低等因素影响，国内众多水泥企业都在积极响应错峰停产安排。
记者以投资者身份致电水泥企业万年青，公司相关负责人表示，目前公司已经按照江西省水泥协会的部署进行错峰停产，具体落实情况是一部分产线停产、一部分检修，具体比例尚未统计，“公司第二季度计划停产10天左右，考虑到整体需求及夏季用电高峰来临等因素，大概率还会延长停产期。”
业内人士在接受记者采访时表示，近期多地水泥企业陆续停工，主要是受需求旺季不旺因素影响。随着前段时间多地基建项目陆续竣工，新开工项目数量减少比较明显，基建端水泥需求有所下滑，叠加地产方面需求释放仍比较缓慢，整体需求并不乐观，预计到9月份，随着下游开工旺季的到来，水泥产业才会迎来供需两旺态势。
多地延长
错峰停产时间
上述万年青相关负责人告诉记者，此前影响停产时间的因素是冬季煤炭价格及污染物排放问题，近几年则主要是水泥协会方面对水泥供给侧的调整。从供需角度来看，今年以来房地产需求释放较差，水泥协会需要调整错峰力度和行动来避免行业内的恶性竞争，“水泥作为生产门槛较低的商品，单个公司往往只能通过调整价格赢取销量或效益。”
记者在采访一线生产企业时了解到，与万年青类似，今年以来部分地区的水泥厂也有延长错峰停产的现象或计划。
海螺水泥相关负责人透露，公司的错峰生产时间是按照各省市水泥协会的停产计划执行的，各省市的停产计划不尽相同，部分地区会有延长。
对于延长错峰停产时间的原因，业内人士表示，主要因素是由于需求释放较弱。
“按照以往经验来看，4月份清明节之后到5月中旬这段时间，全国的气温和天气都比较稳定，适合室外施工，是一个传统的施工旺季。但今年整个房地产新开工的项目比较少，基建方面新开工项目的进度也有所减慢，推测可能是第一季度资金利用较多，第二季度出现了缺口，导致4月份至5月份水泥需求总量反而比2月份至3月份有所降低，按历年数据来看，环比应该是上涨的。”业内人士进一步表示，这也超出了部分企业的预料，导致第二季度的错峰停窑天数持续追加。
延长错峰停产时间将对水泥企业产生怎样的影响？高级投资顾问雷友据表示，错峰生产对水泥价格会形成正反馈。由于目前房地产开工情况较差，叠加前期基建项目陆续竣工且新开工项目较少，水泥需求释放收窄，整个赛道正在经历短暂寒冬期，彼此之间配合形成错峰生产对于稳定市场供需关系会有一定的帮助。
企业期盼
“金九银十”
事实上，受需求释放减弱影响，近期水泥价格始终处于低位。此外，4月份水泥产量也环比减少。
相关数据显示，2023年1月份至4月份水泥累计产量5.84亿吨，同比增长2.50%，较1月份至3月份减少了1.6个百分点，其中4月份单月产量为1.94亿吨，同比增长1.40%，环比减少5.77%，4月份水泥产量同比小幅增加，与上年同期产量基数较低有关。4月份单月水泥产量环比减少，其主要原因是下游需求偏弱，月内水泥企业熟料库存逐步增加，大部分省份增加了4月份错峰生产天数导致行业水泥总供给减少。
相关数据显示，受需求走弱、价格下滑影响，A股市场水泥板块（按东财行业分类）17家上市公司当中，有12家第一季度实现归母净利润同比下滑，虽然今年以来水泥赛道整体运行并不理想，但是多位接受记者采访的业内人士均对年内整体情况表示乐观。
上述万年青相关负责人表示，公司内部预计随着下半年需求逐步释放，经营业绩会有所回升。
对此，雷友据表示，第三季度后随着错峰停产以及销量回升，水泥市场供需关系会有所改善，行业整体存在好转预期。
上述业内人士补充称：“金九银十不只适用于房地产市场，水泥市场旺季同样也在这两个月份，这段时间气温下降、多雨季节结束，特别适合户外施工。水泥需求主要来自三个领域，房地产、基建和民用市场，其中民用市场占比相对较小，约15%至20%。今年水泥市场淡旺季的关键还是在于基建和房地产需求释放能否达到正常旺季水平。”
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