风险与效益并存，水泥企业布局新能源赛道前景如何？
水泥 中国水泥网信息中心 2023-05-12
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在高成本时代的来临和水泥需求严重下滑的现状下，水泥行业的发展逐渐步入瓶颈期，各大水泥企业纷纷寻找新的利润增长点。砂石骨料、商混、新材料、新能源等均成为水泥企业的突破口，布局新能源赛道的水泥企业也越来越多。为什么水泥企业开始纷纷布局新能源产业？布局新能源产业前景如何？
日前，中国水泥网·水泥大数据研究院高级分析师魏瑜在中国水泥网主办的“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”上深入分析了当前水泥企业在新能源产业布局情况及前景展望。
魏瑜表示，在前所未有的成本压力以及水泥需求下滑的背景下，“水泥+新能源“战略盛行，目前水泥企业在新能源领域的投资总额超千亿，年均投资约占行业利润约20-30%。其中占比最高的是光伏（97%）和多晶硅（65%）。目前应用最广泛的是投资光伏电站，因其进入门槛低，且主要是以减碳为主要目的，配合水泥企业提出的“零购电”战略。魏瑜指出，乐观预期，2030年水泥行业分布式光伏累计装机量有望达到7.2GW，复合增长率28.53%，占全国总装机量0.5%，累计投资200-360亿。
一、水泥企业转型背景及新能源布局成果
2020年，碳中和、碳达峰成为全球的共同目标，根据国际能源署消息，未来可再生能源占比要达到70%以上。且2021年后，国内煤炭供需失衡，价格一路上涨，水泥行业正式进入高成本时代，使用光伏、风电代替煤炭，对于水泥企业来说降碳又降本。除此之外，水泥需求的下滑也在倒逼企业开发第二利润增长点。布局新能源产业成为水泥企业转型发展的重要方向之一。
据了解，当前超过10家水泥企业涉足风光氢储的绿色能源相关产业，总投资预算1300亿元左右。
其中企业涉足最多的是光伏产业。近年来，许多水泥企业都在布局分布式光伏，光伏电站项目数量多，进入门槛低。而针对其他环节，如硅料、硅片、电池、组件的投资数量相对偏少，主要是因为其投资巨大，尤其是硅料。魏瑜表示，从目前水泥企业布局新能源领域的发展情况来看，进入光伏产业的水泥企业主要分成两类：一种是分布式光伏的应用，以减碳为主要目的，配合“零购电”需求为主，这一种在数量上占据多数；另一种是以进入光伏主产业链，开发第二增长曲线为目的。
二、水泥企业在新能源布局的前景展望
2022年，国家发改委和国家能源局正式印发《“十四五”现代能源体系规划》，为截至2025年我国现代能源体系的建设划定了明确目标。据统计，已有25个省份公布“十四五”期间新增风电、光伏装机目标，合计超579.37GW。近年来，受地缘政治爆发影响，储能产业异军突起。2022年被行业称为储能的爆发之年，光储一体化进程加快，有业内人士认为光伏行业起码还能维持5~10年的景气度。
2010-2027年各类型电力累计装机量
2030-2050年各类型电力来源预测
光伏产业方面。2022年全球光伏累计装机量超过1TW，其中，中国累计装机量392.44GW。随着光伏产业的不断发展，大型集中式电站的装机增速放缓，分布式光伏的比例大幅提升，2022年达到了60%左右，其中工商业分布式快速崛起。同时户用光伏也在快速发展。魏瑜指出，乐观预期，2030年水泥行业光伏累计装机量有望达到7.2GW，复合增长率28.53%，占全国总装机量0.5%，累计投资200-360亿。
储能方面。相关数据显示，截至2022年底，我国已投运电力储能项目累计装机规模59.8吉瓦，占全球市场总规模的25%，年增长率38%。新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10吉瓦，达到13.1吉瓦/27.1吉瓦时。全国已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标，总规模接近67吉瓦。魏瑜指出当前我国储能发展现状主要为政策驱动，商业模式不清晰。目前能实现盈利的主要模式是工商业分布式通过峰谷套利，而未来的长期发展需求则依靠政策扶持、技术迭代、制造业降本等。
中国新型储能市场累计装机量
除此之外，魏瑜表示氢能也与储能一样，处于起步阶段，面临着成本高、技术不成熟的困境，但其未来发展空间巨大。
最后，魏瑜表示水泥企业转型做新能源行业有机遇也有挑战：
一是光伏行业市场成熟，集中度高，产能过剩风险近在眼前。企业进入光伏市场有成熟模式和经验可以参考，风险相对可控，技术更迭期也已进入最佳时机，如现在光伏电池由P型向N型转换。
二是储能、氢能未来市场空间大，但成本相对较高，商业化刚起步，技术路线也还没有成熟，如果要选择进入这样的行业，水泥企业需要花更多的时间陪伴他们成长。可以说，高风险和高收益并存。
三是一体化的趋势。光伏产业链一体化，风光储氢、风光储氢车一体化的趋势愈发明显，这对涉足企业的资本、技术、管理、人才等各方面提出了更高的要求。
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