[专题]2023年上半年陕西水泥市场回顾及下半年展望
区域市场,水泥 水泥大数据研究院 陈颖 2023-08-25
一、行业政策简析：注重水泥行业节能减排 实现碳达峰碳中和目标
（一）加快推进水泥超低排放改造 打好污染防治攻坚战
2022年12月31日，陕西省人民政府印发《“十四五”节能减排综合工作实施方案》（以下简称《实施方案》）的通知。为了大力推动节能减排，深入打好污染防治攻坚战，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。
《实施方案》提出，实施传统产业节能降碳改造升级。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,扎实推进节能降碳改造和污染物深度治理。依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品，持续化解过剩产能，鼓励重点行业和重点企业通过多种措施提高能效水平。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，加快推进水泥、钢铁、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，全面完成钢铁行业超低排放改造，关中地区燃煤机组、燃煤锅炉全面完成超低排放改造。
《实施方案》表明，到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
评析：《实施方案》发布的一系列政策，可以规范陕西省水泥企业非法行为，促进水泥企业绿色转型，减少污水污气的排放，进一步推动全省节能减排，加快行业的产能升级，化解产能过剩的问题。
（二）注重水泥行业产能置换 做好工业领域碳达峰碳中和工作
2023年2月23日，陕西省工业和信息化厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省生态环境厅印发《陕西省工业领域碳达峰实施方案》（以下简称《实施方案》）的通知。主要是为了加快推进全省工业绿色低碳转型，扎实做好工业领域碳达峰碳中和工作。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%左右，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。
《实施方案》提出，优化重点行业产能结构，严格落实国家产业结构调整指导目录和钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严控新增产能。推动用能结构低碳化，合理控制化石能源消费，有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代，发挥煤炭原料功能，提升能源转换效率和资源利用率，推动煤化工产业高端化多元化低碳化发展。城乡建设绿色低碳产品提质行动，将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，加快推进绿色建材产品认证。
《实施方案》强调，促进原料低碳替代，保证水泥产品质量的前提下，鼓励应用高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、矿渣、电石渣、钢渣、镁渣、粉煤灰等非碳酸盐原料制水泥。推进水泥窑协同处置垃圾衍生可燃物，鼓励有条件的地区利用可再生能源制备氢，优化合成氨、甲醇等煤化工产品原料结构。支持发展生物质化工，鼓励企业利用植物油、生物基废弃物等生物质原材料替代化石原料，开发生物质聚酯、生物质塑料等生物基化学品和材料，构建多元化、低碳化原料体系。鼓励依法依规进口再生原料。
评析：《实施方案》的提出，推动水泥行业的产业结构、用能结构低碳转型，推进资源能源清洁高效利用，加快数字化智能化绿色化融合，强化绿色低碳产品供给，进一步促进制造业绿色低碳转型和高质量发展。
二、需求分析：基建支撑力度正在减弱 地产端需求继续减少
（一）基建投资
2023年上半年，陕西省固定资产投资同比增长1.4%，增速较上年同期下滑了8个百分点，回落至低速增长区间。其中，基础设施投资同比增长0.3%，增速较上年同期下滑9.1个百分点，也回落至低速增长区间。根据交通运输部数据，上半年陕西省公路建设投资完成额为169.22亿元，同比增长9.5%，占全国公路建设投资额的1.22%，和上年同期占比基本一致。
图2-1历年陕西省基础设施投资同比（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2023年年初，陕西省发改委公布省市重点建设项目共4452个，总投资5.46万亿元。其中，2023年省级重点项目有643个，总投资20356亿元，年度投资4818亿元，这相比2022年，数量增加了3.7%；总投资、年度投资分别增长6.9%、3.8%。今年全省推进开展“三个年”活动，高质量项目推进年更占其中首位。同时，2023年1-6月，陕西省年度计划实施县城建设项目1858个，开工项目1458个、占年度计划的74.1%，而陕西省县城建设完成投资额占计划投资额的41.1%，该项目完成进度较慢，需细化目标，加快工程进度。
综上所述，陕西省固定资产投资增速以及基础设施投资增速相较往年均有所下滑，但两者增速还在缓慢增长。此外，陕西省重点建设项目还在稳步增加，投资额也在逐渐增加。这些均表明基建支撑着水泥的需求，但基建支撑力度正在减弱。
（二）房地产
2023年上半年，陕西房地产开发投资累计完成额1989.10亿元，同比下降5.9%。今年以来，陕西房地产投资持续低迷，4-5月的房地产开发投资增速骤降且降幅巨大。分地区来看，陕西咸阳市房地产开发投资增速下降9.4%，陕西宝鸡市房地产开发投资增速上涨7.3%，其他市级数据暂未公布。
从施工情况来看，1-6月，陕西房地产新开工面积为2510.42万平方米，同比下降0.3%，陕西房地产施工面积为27334.85万平方米，同比增长1.99%，从房地产竣工面积角度来看，3月、6月房地产竣工面积累计同比分别为28.07%、3.94%，2月、4月、5月的房地产竣工面积累计同比均为负值。从上半年来看施工和竣工面积比去年同期均小幅上升，但房地产新开工面积在小幅下降。
图2-2 陕西省房地产开发投资情况 图2-3 陕西省房屋新开工面积情况
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
三、行情价格：水泥熟料价格稳中有跌
从水泥熟料价格走势来看，2023年上半年陕西市场行情呈平稳运行的趋势，价格稳中有跌。截至2023年6月30日，陕西P.042.5散装水泥均价为395.16元/吨，较年初下跌14.46%，同比跌幅为18.75%。
具体来看，受春节假期影响，下游搅拌站和施工项目逐步停工放假，市场需求基本收尾结束，陕西水泥价格基本保持平稳运行。2月上旬至6月上旬，陕西地区天气晴好，工地陆续恢复施工，企业出货量达到6-7成上下，厂家涨价意愿增强，水泥价格上调至449.16元/吨左右。6月下旬，高温多雨的天气来临，工地及搅拌站施工进度进一步放缓，水泥价格缓慢下跌，降至395.16元/吨。
图3-1：2023年上半年陕西水泥熟料价格稳中有跌
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
总的来说，陕西2023年上半年水泥需求不足，尤其夏季是传统淡季，价格受季节影响较大，这些均会导致陕西水泥价格会有所下降。
四、供给分析：产能整体平稳 磨机运转率后期持续上升
2023年上半年，陕西总计拥有新型干法熟料生产线93条，熟料产能合计约7283.68万吨，与2022年相比无变化，无新投熟料生产线，整体熟料产能保持稳定。
图4-1：陕西省新型干法熟料产能保持稳定（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
今年1月上中旬，年前需求淡季下水泥磨机运转率迅速走低，并在春节前后达到低值10%左右。春节过后，气温逐步升高，需求开始启动，加上水泥企业生产积极性提高，水泥磨机运转率持续走高，达到50%左右。
图4-2：上半年陕西省水泥磨机运转率持续上升（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2023年3月份，下游基建需求集中释放，成为陕西上半年行情最好的月份，企业生产积极性较高，当月水泥产量同比增长17.66%。尽管多数时间磨机运转率略高于去年同期，但产能利用率仍偏低，4-6月，水泥产量均低于2021年与2022年同期，其中，5月水泥产量降幅最大，6月产量稍有拉升。
图4-3、4-4：陕西省当月水泥产量及同比变化（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
整体而言，2023年上半年陕西省水泥产量合计3093.69万吨，同比小幅增长2.4%，供应基本略高上年同期水平。
图4-5：上半年陕西省水泥产量同比小幅增长（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
根据《陕西水泥行业2022-2023年冬季错峰生产方案》，2022年12月1日0 时-2023年3月10日24时，陕西省所有水泥熟料生产线都必须执行错峰生产政策，期间错峰停产100天。同时陕西提前启动夏季错峰生产，5-7月停产30天。
错峰政策导致3月的水泥库存出现明显的下降，在3月初，陕西水泥库容比降至四成左右，3月底后，水泥生产商积极性提高，产量逐渐上升，加上需求出现疲软，陕西水泥库容比逐渐上升至85%，且夏季错峰生产对水泥、熟料的库容比影响不大。
图4-6：2023年上半年陕西省水泥、熟料库存情况（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
五、竞争格局分析：行业集中度较高，三大巨头占据主导地位
陕西省水泥熟料市场集中度较高，西部水泥、金隅集团、海螺水泥对市场的控制力较大。其中产能最大的是西部水泥，共有18条熟料生产线，占全省产能的23.98%。其次是金隅集团和海螺水泥，熟料产能都占全省的22.98%和17.24%。再次是声威集团、陕西煤业化工集团、金龙水泥、中国建材，熟料产能分布占比10.85%、7.66%、2.13%、2.13%。总体来看，陕西水泥产业发展是围绕大企业进行布局的，前三产能集中度将近6成左右。
图5-1：西部水泥、金隅集团、海螺水泥占据主要熟料市场
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
然而，陕西市场熟料产能地域分布却相对集中，熟料生产线主要存在铜川市、宝鸡市、渭南市、咸阳市（陕西关中地区），四市的熟料产能占全省的78%左右。其中，铜川市共有21条熟料生产线，总产能2255.3万吨，冀东水泥铜川有限公司、铜川声威建材有限责任公司在当地的占比分别为34%、22%。宝鸡市共有17条熟料生产线，总产能1304.95万吨，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司的熟料产能分别占23%和18%。渭南市共有15条熟料生产线，总产能1102.8万吨。咸阳市共有8条熟料生产线，总产能1007.5万吨。总体来说，陕西熟料产能主要集中在关中地区。
六、2023年下半年行情展望：基建微弱拉动水泥需求 供给平稳运行
从需求来看，2023年上半年，陕西省的固定资产投资和基础建设投资的增速均下降，省市重点建设项目却有所增长，这意味着基建项目依旧微弱支撑着陕西省的水泥需求，预计下半年基建项目依旧是拉动当地水泥需求增长的主力因素。在房地产方面，房地产开发投资额大幅下降，拿地减少，预计未来地产新开工仍将对陕西水泥需求形成较大拖累。展望2023年下半年，基建端对水泥需求进行微弱支撑，同时地产拖累因素仍在，预计2023年下半年水泥需求较上半年改善空间不大，全年需求下滑压力较大。
从供给端来看，陕西省暂无新增熟料生产线投产，供给方面保持稳定，加上各企业之间相互制衡，竞争激烈，预计陕西省未来水泥供应量和价格均会保持稳定的状态。
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