[水泥行情综述]7月：行情整体延续弱势，少数地区零星推涨！
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2022-08-01
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一、全国与区域行情综述
1.1 全国行情：行情整体延续弱势，少数地区零星推涨
进入7月份后，高温炎热天气延续，多地施工时间缩短，下游需求整体延续淡季弱势，水泥价格持续下跌；但部分地区价格跌至相对低点，叠加错峰停窑力度加大，开始出现零星上涨。7月初全国水泥价格指数（CEMPI）为144.91点，月末报收142.22点，环比下跌2.16%，跌幅有所缩窄，同比上涨2.06%。
从区域来看，六大地区供需关系整体偏弱，价格持续下滑，但降幅缩窄。具体来看，西南地区高温阴雨，市场需求疲软；中南市场需求低迷，销量一般；东北地区开工意愿较低，企业出货不佳；华北地区市场淡季，行情整体偏弱；西北地区库位高企，销售压力较大；华东地区需求略有好转，部分地区开始推涨。
图1、2：2022年7月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，7月末 5500大卡动力煤现货平仓价为1196元/吨，环比下跌5.45%，同比上涨9.72%，7月份煤炭下游居民用电高企，但由于工业复产偏慢，非电用煤走弱，同时供应保持高位，煤价出现下跌。月末吨水泥煤炭成本约117.09元，比6月末下降6.76元，成本压力有所减轻。7月末水泥与煤炭成本价格差为251.94元/吨，环比下降0.55%，同比下降1.15%，水泥-煤炭价差缩小，水泥企业生产效益继续下降。
图3：2022年7月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
1.2 区域行情：六大区域继续收跌，西南地区领跌
2022年7月，消费淡季下市场需求持续偏弱，全国六大区域水泥价格继续下跌。西南地区大跌5.78%，领跌六大区域；中南地区需求低迷，价格下跌4.72%；东北地区开工较低，水泥价格环比下行3.01%；华北地区市场淡季，水泥价格较上月下跌2.31%；西北地区库容压力较大，水泥价格环比6月下跌1.5%；华东地区供需开始好转，水泥价格较6月小幅下降0.2%。
表1：2022年7月全国及七大区域水泥价格指数变化
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
图4：2022年7月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点） 
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
项目开工偏低，东北行情偏弱。上旬辽宁地区本地需求表现欠佳，多地下调水泥价格30-50元/吨不等，中旬辽西地区工程项目开工率较低，部分厂家水泥价格松动下滑20-30元/吨，下旬部分企业开始错峰停窑，有意推涨水泥价格，具体情况待观察；黑龙江、吉林地区市场淡季，月初水泥价格松动下滑30-40元/吨，中下旬吉林成交价格小幅下滑20-30元/吨，下旬哈尔滨地区水泥价格松动下滑30-40元/吨。
市场淡季运行，西北承压下行。高温天气影响，需求偏弱运行，月初陕西汉中、商洛地区下调水泥价格40-50元/吨，8日多地下调水泥价格20-30元/吨，中旬西安、咸阳上调水泥价格50-70元/吨，实际落实30-50元/吨不等；月初青海海南州地区实际成交价格松动下滑20-30元/吨，其后偏稳运行；月初甘肃张掖地区下调30-40元/吨，中旬平凉、陇南、天水下调水泥价格20-30元/吨，下旬天水再次下调10-20元/吨；中旬宁夏地区下调10-20元/吨，中下旬推涨水泥价格20-30元/吨，实际执行欠佳；中下旬新疆主导企业对水泥价格进行不同程度降价调整。
高温天气限制，华北需求不佳。北京、天津地区市场需求偏弱运行，上中旬以来水泥价格累计幅度40-50元/吨，天津地区松动下滑10-20元/吨，中下旬以来两地继续下调20-30元/吨；月中河北邢台、邯郸下调水泥价格10-20元/吨，邯郸下调30-40元/吨，下旬冀中南继续下调10-20元/吨；月中山西长治、临汾地区水泥价格暗中下调20-30元/吨，中下旬部分企业执行错峰生产，价格暂稳；月初内蒙古赤峰下调水泥价格10-20元/吨，下旬呼和浩特、乌兰察布下调水泥价格20-30元/吨。
需求开始好转，华东降幅缩窄。月初受淡季惯性下跌影响，4-6日江苏中北部下调水泥价格10-20元/吨，中下旬终端需求有所回升，22日苏锡常及南京地区上调水泥价格20-30元/吨，下旬徐州上调水泥价格30元/吨，价格落实仍待推进；月初浙江沿海地区水泥价格小幅暗降10-20元/吨，12日温州、台州推涨水泥价格10元/吨，23-24日全省推动上调水泥价格20-30元/吨，27日其余企业陆续跟进上调20元/吨；9日安徽北部地区下调水泥价格20-30元/吨，19日芜湖下调高标散装水泥价格30元/吨，25日铜陵、池州下调高标散装价格55元/吨，低标散装20元/吨，26-28日马鞍山上调低标价格20元/吨，高标散装价格20元/吨；月初福建地区偏弱运行，中下旬水泥成交价格暗降10-20元/吨；月初江西多地下调水泥价格30-50元/吨，14日前后南昌、九江散装水泥价格暗降20元/吨，中下旬吉安地区下调水泥价格30元/吨；1-8日山东多地下调水泥价格10-30元/吨，中旬部分地区小浮下调10-20元/吨，中下旬沿海地区下调10-20元/吨。
下游出货不佳，中南市场低迷。4日湖北黄冈、鄂州、黄石水泥价格松动下滑5-15元/吨，月底主导企业尝试推涨水泥价格20元/吨，具体情况有待跟踪；5-8日湖南多地上调水泥价格20元/吨，实际执行不佳，18日岳阳地区水泥价格下调20-25元/吨；上旬河南北部多地下调水泥价格10-20元/吨，16日多地推涨水泥价格30元/吨，实际落实幅度10-20元/吨，27日再次喊涨水泥价格30元/吨，有待观察；月初广东多地下调水泥价格20-30元/吨，11日起湛江、茂名下调水泥价格20-30元/吨，13日江门、珠海水泥价格继续下调20-30元/吨，中下旬湛江下调水泥价格50元/吨；月初广西南宁及周边地区下调水泥价格15-40元/吨，13日再次下调20-30元/吨，中下旬河池、白色等地下调水泥价格20-30元/吨；中上旬海南北部、东部地区下调水泥价格30-40元/吨。
高温阴雨拖累，西南走势偏差。月初重庆地区下调水泥价格20-30元/吨，中旬再次下调水泥价格20元/吨，中下旬继续下浮30元/吨，7月以来累计降幅50元/吨左右；上旬四川市场需求淡季，多地下调水泥价格30-60元/吨，12日广元地区下调水泥价格20元/吨，19日德阳下调水泥价格10-30元/吨，23日成都地区下调水泥价格30元/吨，24-26日巴中地区下调水泥价格30元/吨；7月初云南保山地区下调水泥价格20-50元/吨后，中下旬以来继续下调水泥价格50-80元/吨，部分厂家7月累计降幅超150元/吨，23日德宏州地区下调水泥价格30元/吨；中旬贵州六盘水、安顺地区水泥价格走低20-30元/吨，20-22日黔南州、黔东南州地区下调水泥价格10-20元/吨。
二、各省行情走势
2.1 各省7月价格变动分析
2022年7月末，全国P.O42.5散装水泥均价为431.77元/吨，环比下跌2.16%，同比上涨2.06%。本月价格环比下跌的省（市）有23个，2个省（市）持平，6个省（市）价格出现上涨。其中四川跌幅较深，近12%。
表2：2022年7月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2 重点异动省份具体变化分析
2.2.1浙江：需求逐步向好，库容压力减轻
7月末，浙江P.O42.5散装水泥均价为458.18元/吨，环比上涨5.05%，同比下跌3.76%。
月初浙江地区受高温天气影响，沿海地区一些企业市场成交价格小幅暗降10-20元/吨，同时省内各地熟料库存普遍在4-6成，且一些熟料生产企业计划检修10-15天，12日沿海温州、台州地区一些主要厂家尝试推涨水泥价格10元/吨，23-24日起省内一些主导企业通知对全省推动上调水泥价格20-30元/吨，27日前后省内其余企业陆续跟进上调20元/吨。至此浙江地区水泥价格基本完成下半年第一轮普涨，主流涨幅为20元/吨为主。
图5：近3个月浙江P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.2 四川：高温天气持续，市场需求清淡
7月末，四川P.O42.5散装水泥均价为474.07元/吨，环比下跌11.83%，同比上涨8.5%。
市场需求淡季，企业出货清淡。上旬德阳、绵阳及乐山、雅安、眉山等地区厂家陆续下调水泥价格30-60元/吨，12日起广元地区下调水泥价格20元/吨，广安、甘孜州、达州、广安等地区下调水泥价格20-30元/吨，19日前后德阳地区暗中下调水泥价格10-30元/吨，23日前后成都地区下调水泥价格30元/吨，24-26日巴中地区下调水泥价格30元/吨。
图6：近3个月四川P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.3 广东：项目施工放缓，企业出货低迷
7月末，广东P.O42.5散装水泥均价为423.81元/吨，环比下跌10.9%，同比下跌11.65%。
6月底至7月初粤西湛江、茂名地区部分厂家下调散装水泥价格20元/吨，周边阳江及珠三角、粤北地区一些厂家同步下调水泥价格20-30元/吨，8日前后梅州地区厂家对粤东地区下调高标散泥价格10元/吨，11日起湛江、茂名地区厂家下调水泥价格20-30元/吨，13日前后江门、珠海地区水泥价格继续下调20-30元/吨，中下旬珠三角地区部分市场报价仍有20-30元/吨下浮，7月以来，湛江地区累计降幅达70元/吨左右。
图7：近3个月广东P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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