日赚18亿，2022年煤老板又“杀”疯了
大宗 前瞻网 2022-09-29
世界富豪榜前三美国人轮流坐，今年却杀出来一个印度人！
根据最新的彭博亿万富翁指数，高塔姆·阿达尼（GautamAdani）一举超过零售巨头贝佐斯、时尚巨头阿尔诺、比尔·盖茨、“股神”巴菲特，坐上了第二把交椅。
扎心的是，马斯克虽然排第一，但上半年财富缩水近620亿美元，贝佐斯缩水630亿，扎克伯格更是掉出20名开外，查无此人。
反观阿达尼，去年财富增长幅度居印度第一、世界第五，共增加了427亿美元。今年前8个月狂赚612亿美元，粗略计算，年内阿达尼日赚17.5亿元，财富从856亿美元直线飙升到1468亿美元。
一个印度人，还是低种姓“达利特”——“不可接触者”，凭什么？
印度最大的私人港口——蒙德拉港、印度最大私营热电厂、印度第二繁忙的孟买国际机场、印度6个私人机场、印度第二大水泥制造商、印度最大的基础建设公司……
全都是阿达尼的！
当然，你可以说，还不是因为“王的男人”这一层身份。
但深究阿达尼逆袭富豪榜，最大推力恐怕还是“煤老板”这一身份，他拥有澳大利亚最大煤矿Carmichael。
自2022年初以来，印度对煤炭的需求一直强劲，且前不久印度中央统计局宣布，今年第二季度(4-6月)，印度GDP增速达到13.5%，碾压G20各国。
经济复苏和电力使用的扩大，使得印度全年煤炭需求将增长7%，而阿达尼掌控了印度国内近三分之一的煤炭进口份额，想不挣钱都难。
在印度超长牛市加持下，阿达尼旗下能源公司股价涨幅高达10000％、市盈率达到750倍，估值高得恐怖，而特斯拉、亚马逊市盈率仅在100倍左右。
煤老板又杀回来了？
煤价疯涨，全球重回黑金时代
种种信号显示，属于煤炭的黑金时代，又回来了！
最明显的是，过去一年，煤炭产量一反下降常态，不仅回升而且距离历史顶点只差0.83亿吨。
数据来源：BP
在全球十大产煤国中，除了南非煤炭产量有所减少，其余产煤国均保持增长，而且全都超过亿吨，由上年的下降转为增长，尤其是德国、印尼和印度。
数据来源：BP
与此同时，全球煤炭需求恢复历史最高水平。
国际能源署（IEA）在今年7月发布报告称，预计2022年全球煤炭消费量将增长0.7%，达到80亿吨，这一全球总量将与2013年创下的年度纪录持平，并有望在2023年再创新高。
一直极力推进“谈煤色变”的欧美国家，一改煤炭消费连续下降局面而逆势上扬。2021年，美国煤炭消费同比增长15.2%，欧盟国家煤炭消费增长13.2%，其中，德国、法国增长明显。亚洲国家中，印度煤炭消费增长15.8%。
数据来源：BP
产量、需求量比翼齐飞，被嫌弃了数十年的煤炭，飙到了一个做梦都不敢想的高价阶段。
作为全球动力煤价格基准，纽卡斯尔煤炭期货交易价格在3月份达到483.50美元/吨的历史高点，最新价格为每吨438美元左右，远高于去年同期180美元左右，涨幅超143%。
而TradingEconomics平台预测，未来一段时间，纽卡斯尔动力煤期货价格还将呈现出继续上行的趋势，甚至有望冲上500美元门槛。
图片来源：TradingEconomics
煤老板们赚疯了！
2年前，一吨煤75美元，一座煤矿利润在每吨15美元，如今飙到每吨400美元以上，利润也增至每吨235美元。
澳大利亚统计局（ABS）公布的数据显示，澳大利亚煤矿商的利润率正在增加，6月份的营业利润增加了100多亿，达到810亿，比前三个月增长了14%。
澳洲煤炭巨头WhitehavenCoal在8月份预计年度净利润将达到创纪录的20亿澳元，并表示动力煤价格仍将保持在高位。
另一手握2座煤矿的NewHope，也是获得暴利的矿企之一，收入从一年前的3.67亿澳元跃升至16亿澳元，增幅超336%，税后净利润7900万澳元跃升至9.83亿澳元，增幅超1144%。
坦桑尼亚一些矿商表示，欧洲客户愿以2倍价格跟亚洲客户抢煤，包括德国、波兰和英国等。
煤老板们狂欢的背后，是在欧洲人基本生存的基础上开Party。
法国最大溜冰场之一在1月时电费翻了三倍，9月底电力批发价格达到每兆瓦时1000多欧元，而一年前的价格仅为85欧元，匈牙利一家普通汉堡店电费暴涨750%。
西班牙首相呼吁员工别打领带，凉快点，少用点空调；爱尔兰人用电热水壶时，喝多少烧多少，德国人洗澡只能用湿布擦臀部、脚、腋窝和腹股沟4个部位；
芬兰商店轮流关店，希腊给窗户加装遮盖以减少日晒，意大利挖洞300米储存苹果，德国火葬场还创造性地推出“5人团葬”……
冬天，欧洲人集体回到原始社会，烧柴取暖！
保加利亚全国50%的家庭靠烧柴来取暖，木柴价格已是去年的两倍，即使是从夏天提前屯柴，也要等1个多月才送到。
匈牙利当地人平均月薪249美元，要买相当于一棵树的木柴，需要花掉一半月薪。
在德国超市，一小兜木柴售价3欧，瞬间抢光。
这还只是生活用电，工业用电的紧缺则让整个欧洲大陆的工业体系岌岌可危。
无论是民生性质的造纸、纺织、玻璃、日化用品产业，还是工业用的有色金属、大型机械、石油化工等制造业，都已迎来了“至暗时刻”。
工厂停工导致工人失业，失业更加支付不起昂贵的电费，陷入恶性循环。
于是，最魔幻的一幕出现了，近年来激进推进碳中和的欧洲国家集体反悔，重启煤炭！
法国能源部在6月底宣布，重启3月份刚关闭的圣阿沃尔德的燃煤电厂。
德国在2019年制定计划，最晚至2038年年底结束煤电，如今已改变策略，计划保留已关闭或即将关闭的燃煤发电厂。目前德国近三分之一的电力来自煤炭。
奥地利政府决定，将与该国最大电力供应商维邦公司合作，重启2020年春季关停的梅拉赫废弃煤电厂，该煤电厂是奥地利境内最后一家煤电厂。而奥地利曾提出到2030年完全实现清洁能源供能。
荷兰宣布解除2022年至2024年期间对燃煤发电的限制，当即生效，燃煤电厂将再次获准满负荷运行。此前，荷兰把燃煤发电量控制在总发电量的35%。
为什么拥抱新能源时，反而开倒车？
当全世界摩拳擦掌，迎接新能源，抛弃旧能源时，上天仿佛开了一个玩笑，扔出一张张“王炸”，炸得欧洲措手不及。而能源安全牵一发动全身，欧洲一团乱麻，必然影响全球。
追根溯源，煤、原油、天然气为一次能源，三者价格波动具有极强的一致性，理解这一点很关键。
以煤炭为燃料转化成二次能源应用历史最遥远，也是人类工业文明的开始，没有煤炭，就没有今天的科技文明，也就不会有现代化生活。
然而，长期以来，煤炭燃烧所排放的二氧化碳越发不可忽视，于是，已经完成了两次工业革命的西方国家，获得了财富、技术积累，进入富足的现代社会后，开始思考所引发的环境问题了。
一场长达数十年的去煤化行动开始了，关掉高污染煤矿，转而拥抱清洁能源，以天然气取而代之，同时瞄准风能、水能等可再生能源。这也是为什么天然气暴涨，作为替补的煤炭迅速跟着暴涨。
但此次煤炭之疯狂，从根源上来说，是新能源产能不足，煤炭属于替补应急，暴露出来的其实是新能源供应脆弱，想要彻底取代煤炭还有很长的路要走。
2019年的国际市场上，主流声音是天然气产能过剩，导致2020年天然气需求大减，天然气价格同比暴跌64%。
2020年油气行业迎来最惨烈的一年，新冠疫情暴发，以及3月份时，沙特和俄罗斯两大产油国大打价格战，导致原油暴跌，WIT油价比2016年“油灾”时不到30美元还下探了33%，最低时仅19.92美元。
北美地区油气公司排着队走向破产，至少84家油气公司申请破产保护，而北美地区油气公司的债务总额，已达到了890亿美元，创下了历史新高。
埃森克美孚从一年净赚143亿美元急转直下，一年净亏损224亿美元，至少40年以来首次年度亏损。不得不削减了近1/3新项目支出，裁员15%，并增加了210亿美元的债务，被道琼斯工业平均指数“除名”，市值下跌超40%。
雪佛龙一年净亏损55亿美元，降幅高达295%，同样全球裁员15%，缩减超1/3的新项目支出。
BP10年来首次年度亏损，壳牌年利润创16年来新低，道达尔净亏72亿美元。
五大石油巨头尚且如此，何况其它小鱼小虾，这股破产潮的后劲直到2021年也没缓过来。这也为天然气产能跌至冰点埋下伏笔。
屋漏偏逢连夜雨，极端天气比以往更加频繁，让寄予厚望的绿色能源暴露短板，需求再次转移至相对稳定的煤炭。欧洲年初遭遇超高压天气，海上风力不足，风力发电几乎成摆设，夏季来临后热浪一波接一波，多国降水量跌破纪录。
例如，法国早已建成核电大国，核电占比70%，但高温干旱之下，河流水位降至20年最低水平，没水冷却只能停摆，主要水电装机容量地区发电量减少60%。意大利的水力发电量在今年1月至5月较去年同期减少四成。
北美地区也没能幸免，美国50个州里有48个遭受极端天气侵袭，洪水、龙卷风、热浪轮流肆虐，西部地区甚至达到地表温度50°以上，触摸户外物体甚至可能造成2级到3级烧伤。极度干旱地区占比一度高达25%以上，居民生活用水都成问题，水电发电成为奢望。
即使是中国，也遭遇了四川、贵州等多地持续数日的大旱天气，水电一度停摆，好在很快恢复，受到的影响要比欧美小得多。
其实这也引出了一个悖论，原本想转型绿色能源减少碳排放保护环境，阻止气候变暖，但当前多发的极端天气已经是从前不顾环境的直接结果，却又不得不回头依靠煤炭，如同饮鸩止渴。
天然气产能不足、极端天气使得绿色能源靠不住，煤炭也就“王者归来”。
但煤炭价格飙升到匪夷所思的地步，同样面临天然气一样问题——产能不足，但不同的是，煤炭的产能不足是全球主要产煤国能源转型的主动选择。
20世纪70年代以来，德国、英国、美国等或依靠政府力量或市场化手段开始了“去煤化”，全球煤炭产量在2013年达到82.56亿吨的顶点后，连续三年持续下降，2016年触及谷底后略微反弹，2020年再次跌至77.32亿吨。
大量煤矿被关闭，煤炭产能急速下跌，从业人员大幅下降，能源消费结构也发生巨变，天然气与清洁能源占比不断增加。
到2020年，美国只有20%电力来自煤电厂，2010年这一比例为43%，天然气发电占比则从24%上升到40%。
在德国，煤炭发电比例与风力发电比例相当，在英国，煤炭仅用作备用电源。日本和韩国正在扩大天然气、核能和可再生能源，以减少对煤电的依赖。
与此同时，全球主要经济体向“碳中和”这一宏大目标发起攻势，能源转型迫在眉睫，上游资源领域最先感受到压力，全球大型矿业公司、煤电企业打包出售煤炭资产。
2017年，全球第二大矿业公司力拓矿业集团宣布退出煤炭市场，并继续进行资产剥离计划，美洲大陆最大矿商淡水河谷表示，为实现2050碳中和以及2030年之前减碳33％的承诺，将退出煤炭市场。
同一时间，资本市场也调整煤炭领域相关布局，超100家全球主要金融机构撤离动力煤领域，包含了前40大全球性银行和20家全球主要保险机构中的40%。
全世界已经做好抛弃旧能源，拥抱清洁、绿色能源，然而现实并不允许轻易放弃。
俄乌冲突这一黑天鹅打破煤炭供需平衡，国际煤炭价格暴涨。由于俄罗斯煤炭储量全球第二，是全球第三大煤炭出口国，2021年出口量2.12亿吨，其中35%出口至欧洲，相当于7400万吨煤炭，禁煤令之后，欧洲只能向其它地方“找煤”。
目前来看，澳大利亚、印尼、南非的煤炭补充了大部分，尤其是前两者，而这意味着打破亚太区供需平衡，纽卡斯尔港动力煤价格指数的一路飙升的走势是最好的证明。
这到底是属于煤炭行业的回光返照，还是新能源的暂时跌倒，世界仍将重回正轨，醒来后继续推进碳中和，降低碳排放，为未来谋划下一个三十年。
新登上富豪榜前二的阿达尼显然懂得树大招风，在福布斯全球CEO会议上当即表态，未来10年将投资超1000亿美元，其中70%将用于能源转型业务，目标是从“煤老板”华丽变身为“廉价绿氢生产商”。
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