同比增长85%！挖掘机一季度市场行情火爆
混凝土 中泰证券 2021-04-12
3月挖掘机销售7.9万台，创单月历史新高；预计2021年挖掘机销量将超40万台。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1-3月，挖掘机共计销售12.7万台，同比增长85%；其中3月份销售7.9万台，同比增长60%；3月挖掘机销量创单月历史最高记录。
自1月以来，已有十余个城市集中开工2021年首批重大项目，总投资规模超过1.6万亿元；国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，房地产投资依然具备较高韧性，“两新一重”相关项目持续拓展工程机械行业空间，带动一季度挖掘机销售持续旺盛。此外，挖掘机国四标准预计将在2022年12月1日正式实施，北京等城市预计将在2021年12月1日提前实施，环保政策的趋严也将加快挖掘机的更新换代进程；叠加“一带一路”沿线国家出口加速、机器替代人工及挖掘机应用领域不断拓展，机构认为2021年挖掘机销量有望超过40万台，全年增速有望超过20%。
中挖销量增速领跑行业，小挖应用领域持续拓展。2021年1-3月，国内挖掘机市场大/中/小挖销量分别为1.2/3.3/6.8万台，分别同比增长67.4%/131.9%/71.7%，占挖掘机总销量的比重分别为9.5%/26.2%/53.7%；其中3月份分别销售0.7/2.1/4.4万台，分别同比增长37.7%/89.8%/47.4%。2021年，受“就地过年”等政策影响，各地基建、地产建设项目开工早于往年，对中挖的需求持续旺盛，一季度中挖销量增速领跑行业。
伴随着新农村建设进程的加快，农村市场对小挖、微挖等工程机械的需求持续提升，工程机械逐步向农村市场渗透，挖掘机替代人工效应逐步显现，小挖有望保持较快增长。
海外出口增速快速回升，国内主机厂出口占比有望提升。2021年1-3月，挖掘机出口13376台，同比增长81.9%，出口数量占挖掘机总销量的比重为10.5%；其中3月份出口6058台，同比增长116.5%，3月出口数量创单月出口历史最高记录，出口增速远超国内销售增速。伴随着海外疫情的逐步缓解及海外复工复产进程的加快，国内企业出口数量再创新高，国内龙头海外业务占比有望持续提升。
行业集中度持续提升，国产龙头强者恒强。近年来，国产龙头挖掘机市占率呈现逐步提升的态势，而海外龙头的市占率逐年降低。2020年，三一、徐工、临工、柳工挖机市占率分别提升至28%、15.9%、8.2%、7.9%；而卡特、小松挖机市占率降低至10.3%、2.4%。根据三一集团官微的数据，2021年3月，三一挖掘机国际国内销售单月突破2万台，创造国内行业历史单月销售最高值；单月销售额破百亿，超越2020年单月66亿销售业绩。
挖掘机等工程机械行业需求受国家基础设施建设影响较大，下游客户主要集中在基础设施、房地产等投资密集型行业。与水泥需求领域高度相似。近期，水泥受需求带动，市场同样火爆。
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