亚泰集团：东北证券借壳的最大赢家

水泥金龙投资 2007-04-05

    近日参股金融板块的上市公司受到了资金的亲睐，表现比较活跃，类似“都市股份”式的个股有望重现，依照主力资金的操作思路，后市参股金融的上市公司还会有良好的表现。后市可关注个股  亚泰集团（600881）。公司是东北地区最大的水泥生产企业，同时，公司是循环经济试点单位，将会获得政策的高度支持。此外公司最大的亮点是，公司成为东北证券第一大股东，随着东北证券借壳锦州六陆上市，公司将直接获益。二级市场上，该股在成交量的配合下，稳步走高，后市有望加速上涨，密切关注。

    区域龙头   国家政策支持

    公司是东北地区最大的水泥生产企业，是60家国家重点支持的全国性大型水泥企业之一，公司拥有东北地区两大高品位、高储量石灰石矿山，拥有4条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线，区域优势明显。公司是东北地区唯一一家被列入首批国家循环经济试点工作试点单位的上市公司，公司因此将会在项目投资、原燃材料价格、税收等方面享受各级政府的优惠政策。

    东北证券借壳的最大赢家

    公司投资2.19亿元持有东北证券2亿股，占其20%股权，06年11月出资2亿元承接吉林省国有资产经营管理公司持有的东北证券2亿元次级债，对东北证券增资完成后，公司持股比例由20.01%增至42.62%，成为东北证券第一大股东。06年12月，公司同意锦州六陆新增股份吸收东北证券。目前公司持有东北证券股权42.62%，为其第一大股东。目前东北证券借壳锦州六陆上市已无悬念，亚泰集团有望直接受益。此外，亚泰集团因控股东北证券而间接控股期货公司，将使公司的参股金融龙头地位越发突出，随着股指期货即将推出，公司有望率先受益。

    业绩增长潜力巨大

    公司2007年1月30日公告称，预计公司06年净利润较同比增长50%以上。更值得一提的是，公司计划在亚泰鼎鹿、亚泰哈水各建一条年产水泥100万吨的粉磨站，项目建成后，鼎鹿将新增产能由100万吨增加至200万吨，哈水产能由150万吨增至300万吨。另外，公司新建两条5000T/D熟料生产线，建成后新增熟料340万吨、水泥450万吨，新增税后利润1.8亿元。此外，爱尔兰CRH拟购买公司所属全部水泥企业26%股权，并将拥有在3年以后进一步收购公司所属全部水泥企业股权至49%的选择权。CRH公司以基础原料、建筑材料和销售为核心业务，业务覆盖三大洲25个国家，05年销售收入达145亿欧元，位列国际建材行业前5名。由上不难想象，公司的业绩在未来的几年内将大幅增长，其投资价值也不断显现。二级市场上，该股近期稳步上涨，在成交量的配合下，周三更是创出新高，后市该股有望进入加速上涨阶段，密切关注。
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