[评论]中联同力珠联璧合，助力河南市场开新局！
焦点,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2021-06-06
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从2017年市场传出中联水泥收购同力水泥消息，到2019年两家企业官宣将成立联合公司，再到2021年5月正式成立联合公司，中联和同力经过4年长跑，终于修成正果，这在河南建材市场上写下浓重一笔，足以改写河南建材历史！新公司的成立，标志河南建材市场结构调整取得重要成果，这对适应“碳中和”时代水泥行业发展新常态，挽救近期河南市场水泥行业颓势，提升行业集中度和增强企业竞争实力具有重要意义。
珠联璧合，1+1>2
5月24日，中国建材在港交所公告称中联水泥和河南投资集团签订合作协议，在郑州市设立合资公司，其中中联水泥与河南投资集团的出资比例为6：4，中联水泥以投入其持有的标的公司股权的形式，向合营公司注册资本认缴出资人民币60亿元，占合营公司注册资本的60%；河南投资集团以投入经资产再评估的注资资产的形式，向合营公司注册资本认缴出资人民币40亿元，占合营公司注册资本的40%，5月28日合营公司河南中联同力材料有限公司正式成立。
据水泥大数据研究院跟踪，截至当前河南全省共有30余家水泥企业，熟料实际年产能9532万吨，在全国熟料比重约为5%。目前河南水泥的竞争格局中，天瑞水泥熟料产能2268万吨，是当之无愧的“一哥”，排在第二、第三的是中联水泥、同力水泥，熟料产能分别为1581万吨、1240万吨，河南中联同力新材料有限公司成立后控制熟料产能超2800万，一举超越天瑞水泥，成为新“一哥”，河南市场的集中度CR3由之前的53%提升到现在的60%，可谓是珠联璧合，产生了1+1>2的效果。
内忧外患的河南市场，亟需新鲜血液注入
河南地处中国腹地，地势平坦，人口众多，是传统的基建和水泥需求大省。今年上半年全国水泥行情红红火火一路上涨，河南市场却背道而行，价格一路走低，疲态尽显，这和一年前的火爆行情判若两人，究其因由，除了房地产不佳导致需求下滑、错峰停窑政策执行不佳等客观原因外，也与河南市场各企业间为争夺市场份额报价不一、低价倾销的混乱局面有较大关系，物必先腐而后虫生，长期内斗造成内耗严重，水泥行业供给侧架构性改革带来的红利大大缩减，陕西、山西等外地低价水泥趁虚而入，导致市场混乱局面进一步加剧。
图1：2019-2021年5月河南及周边省份水泥价格走势
数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）
强化豫北豫西豫南，构筑市场边界防线
目前河南的竞争格局中，中联水泥的市场主要在豫北（安阳）、豫西（洛阳、济源）、豫南（南阳）一带，同力在豫北（鹤壁、新乡）、豫西（洛阳、三门峡）、豫南（驻马店）均有较大市场份额，两家除了在洛阳有重叠，其余几无交集。此次联合有以下亮点，第一：洛阳市场尽入囊中，有效阻止陕西低价水泥侵入。洛阳作为豫西重要城市，除了中联和同力，再无其他对手，近年来陕西低价水泥通过洛阳进入河南市场，加剧了市场混乱局面，控制了洛阳，也就关上了西部大门；第二：鹤壁、新乡、三门峡、南阳构成河南市场边界防线，特别是鹤壁和驻马店拥有绝对话语权和掌控力，区域控制和协同进一步加强。
表1：天瑞和中联各区域产能分布及格局分析
数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）
2021年，在环保升级、节能减排的背景下，水泥行业面临着重大考验，河南一带向来是国内水泥行情的压舱石和稳定器，如今面临辉煌不再的困顿局面。时势造英雄，中联水泥和同力水泥兵合一处，将归一家，必能拯救河南水泥市场于水火之中，相信在不远的将来，一个欣欣向荣、蓬勃发展的河南水泥市场必将重现！
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