部分品种价格回落至‘五一’前水平，大宗商品市场格局生变
大宗 经济参考报 2021-05-31
“钢价经过近两周的大跌，部分品种较前期高点已经累计下跌1000元以上，回落至‘五一’前的水平。”兰格钢铁分析师李皓一直密切关注市场动向。
5月以来，随着中央层面多次喊话，以及政府部门、行业协会相继约谈、发声，部分大宗商品价格明显回调。据了解，“大涨大跌”之下，终端成本传导分化，一些下游企业停产观望意愿强烈。有业内人士认为，大宗商品价格未来将向供需基本面倾斜，整体有望趋于稳定。
5月29日，中国证监会副主席李超在国际金融论坛2021春季会议上表示，证监会将通过一系列措施，完善证券市场的投资制度，配合推动期货法出台，完善大宗商品期货监管和风控制度，为稳价保供积极贡献力量。
这是近一个月来监管部门的又一次表态。监管层面密切关注大宗商品市场价格，强调要用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，明确将密切跟踪监测大宗商品价格走势，加强大宗商品期货和现货市场联动监管。中煤协、中钢协等协会也纷纷发声，提出保供应、增产量、稳运行、控价格等倡议，并表示将排查异常交易和恶意炒作等行为。
多方发力之下，5月以来大宗市场开始“退烧”。兰格钢铁报告显示，政策压力下，市场价格加速下跌，低点出现在5月27日，螺纹、热卷、铁矿石、焦煤和焦炭期货分别跌至4626元、4951元、985元、1638元和2272元。前期暴涨泡沫快速挤压，最低价已经回到3月末水平。
数据显示，5月26日榆林市末煤最高价格为731元/吨，煤炭综合平均价格为703元/吨，相比5月13日分别下降了319元/吨、167元/吨。
不过，当前大宗商品价格较去年仍有较大涨幅。以钢铁为例，数据显示，5月28日国内钢材指数(MySpic)综合指数为194.26，与5月12日最高点的234.8相比，下降17.3%，但较去年同期增长43.66%。
工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新近日在第十一届中国国际钢铁大会上表示，近期钢材价格大幅上涨主要受国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响，但同时存在过度投机炒作、囤积居奇等行为。
渤海期货发布的研报也表示，本轮大宗商品涨价的逻辑是周期轮动叠加供需失衡，美元贬值所带来的“尺子效应”放大了通胀预期。
事实上，随着全球经济逐步复苏，不少国家钢铁需求愈加旺盛，美国、德国、韩国、越南4个国家甚至出现了“钢铁荒”。中国钢材市场随之波动较大，截至5月中旬，国内八大钢材品种的吨钢均价突破6600元，同比上涨75%。动力煤价格也从3月开始新一轮飙升，5月份甚至突破千元关口。
“钢材价格上涨过快是非理性的，短期行为明显。”吕桂新表示，从长远看，钢材价格继续大幅上涨，基本面不支持，政策不允许。
4月数据显示，经济恢复边际转弱，大宗商品价格上涨已开始向工业消费品传导，同时给下游企业生产经营带来压力。
“今年以来行业价格波动太大，日子比较难过。”自称处于中游“夹缝”的某重型机械企业人士说，今年以来金属原材料持续涨价，仅铜一项企业成本就增加了30%以上，很多今年的订单都暂停投产。虽然5月中旬以来大宗商品价格大幅下降，但是因为前期库存还未消化完，只能和下游来谈判各自分担一些损失。目前还在密切观察下一步市场走势，以此决定项目的推进。
李皓也表示，一些计划内的项目，因为原材料价格上涨，被迫延后开工。同时，很多钢铁下游加工企业，因为原料价格疯涨，成本难传导至终端，造成企业亏损，延期交货、毁约等现象逐渐增多。
也有部分涨价明显传导至终端。“家电行业原材料涨价已经传导至终端零售。”奥维云王总裁助理兼研究创新部总经理赵梅梅表示，家电行业成本提升不仅来自铜、钢、铝、塑料等原材料价格的提升，纸箱包装成本、海运、集装箱等物流成本也在提升。去年年底开始，白电提货和零售价格就有了提升的趋势。
北京某装修公司人士也介绍说，从今年2月份开始，水泥、砂石、混凝土、钢材、铜材、电线电缆等建筑材料都有明显的涨幅，他所在的企业从4月份开始整体上调了装修报价。
值得注意的是，2021年5月的最后三天，大宗商品市场出现反弹。5月29日，螺纹钢期货主力再次回到5000点以上，连同过去两天，连拉了三条阳线，铁矿石也同样在三连涨之后，重回1000点以上。
有业内人士预计，后期市场有望更多地由政策市向供需基本面倾斜，整体趋于稳定。以钢铁为例，目前需求进入淡季，钢厂生产积极性下降，铁矿石供需逐步向宽松转变。同时，国际钢材市场上行势头亦有放缓迹象。
虽然过去一周焦炭主产区大面积开启第九轮提涨(100-120元/吨)，不过，随着新增产能逐渐释放，下游市场转向，对焦炭的看空情绪逐步加重。中宇资讯分析师陈翠玉表示，随着钢材市场逐渐转弱，钢厂利润大幅走跌，钢厂整体采购节奏开始放缓；同时，近期期货盘面接连下滑，贸易商目前多积极清货，采购意向极低。在此背景下，近期焦炭市场供应开始宽松，西北地区个别焦企内库存出现累积的现象，降价是必然趋势。
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