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河北水泥竞争加剧金隅、冀东华北角逐

水泥水泥商情网 2009-09-11

　　金隅威胁

　　如果要细数华北水泥产业中发展最为迅猛的企业，北京的金隅集团应该成为其中之一。从收购河北太行水泥强势进入水泥产业，到近期在香港证券交易所挂牌上市，金隅集团正在以稳扎稳打的方式不断扩大其在水泥产业的市场份额。

　　事实上，自从2007年成功收购太行水泥以来，金隅集团就按照立足京津、辐射华北的“大十字”战略，在环渤海西岸低调经营，稳步推进。按照金隅集团近期与河北省政府签署的战略合作框架协议，金隅将在河北投资建设8～12条5000t/d新型干法水泥生产线。随着这些新建生产线的陆续投产，金隅集团对华北区域市场的掌控能力将日益增强。

　　不过，从金隅集团的发展轨迹可以看出，其之所以能够得到快速的发展，恰恰正是受到了华北水泥龙头冀东水泥的“撮合”。

　　相对于全国众多如火如荼的区域市场，华北一带颇有些波澜不惊的感觉。在这里，除了正在低调崛起的金隅，还有一位当然的主角，就是早已在此经营多年的冀东水泥。与低调谨慎稳扎稳打的金隅不同，冀东水泥近两年来的发展则显得格外的“高调”。

　　近年来，冀东水泥集团公司按照“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，在以唐山为大本营，不断向东北、西北、京津、内蒙古区域发展，一路走来，倒也风平浪静。然而，从2007年开始，冀东扩张的步伐骤然加快。在既有的冀、蒙、陕、辽、吉等区域市场的基础上，同时向川、渝、湘、晋区域快速拓展。据资料介绍，2008年冀东水泥在河北以外就投产或拟投产10多条生产线，新建产能高达2000多万吨，原有的“三北战略”升级为“全国布局”。

　　事实上，无论是为了应对金隅的快速崛起，还是抵制中材联姻这门自己并不情愿的“亲事”，对冀东而言迅速膨胀自己或许是唯一的选择。庞大的身躯，既可以增强与金隅抗衡的份量，又能加大被收购的筹码，使对手知难而退。然而，原本的华北乃至“三北”市场已无多少可以施展的空间，面对始料不及的变数，仓促之中，四面出击似乎也就成了自然的选择。

　　按照“区域领先”战略，在湖南、山西、重庆、内蒙古等地，通过“新建+并购”的模式，冀东的产能持续高速扩张，势力范围也早已超出了冀东水泥此前拟定的三北市场。四处圈地虽然带来了规模效应，但是公司区域性优势却并不明显，盈利水平也没有得到相应的提升。数据显示，冀东水泥在河北、陕西、内蒙古、吉林等地的市场份额均不超过20%，到处是“飞地”，普遍缺乏市场定价权。众所周知，只有较高的市场集中度才能维持合理的利润空间。

　　“用两只手打一个人，和用集中力气用一只手打人，效果明显会不一样。正是因为冀东水泥太过于高调，毫无节制地四处建线，其最终将缺失主控市场，竞争力将大为减弱。”行业人士分析指出。

　　事实上，扩张是一把双刃剑，阻遏对手的同时，也给自己带来了沉重的包袱。冀东水泥试图全国布局遍地开花，然而困难重重。先是东北失利，再转战西北，又掉头西南，由于自身实力受限，加上各地竞争激烈，战线拉得太长，管理能力、管理半径都十分有限。在激情四射的扩张背后，是公司既有战略的渐行渐远，和发展目标的益发模糊。

　　“外地市场的连累，自然还影响到自己的大本营，这种外延式的扩张战略恰恰给身边的竞争对手提供了发展空间。”行业人士向笔者表示，通过并购太行，北京金隅兵临城下并迅速成长，逐步蚕食原本属于冀东的市场，短短时间内迅速掌控了区域话语权。“冀东后院起火，华北市场从原来的冀东一家独大将变为两强相争。”

　　据了解，按照金隅集团的规划，到2010年水泥产能将达到3000万吨，商品混凝土产能500万方，这些产能主要集中在华北市场。在北京和天津市场，金隅已经取得压倒性地位，而不远的将来，河北区域产能集中释放，供大于求的矛盾日益突出，以前“楚河汉界”互不干涉的局面必将被打破。

　　可以说，目前华北的这种发展态势，已经为将来四起的烽烟埋下了伏笔。资料显示，地处华北的唐山是冀东的根据地，某种意义上讲也是冀东市场的根基。曹妃甸深水良港的建设，储量达10亿吨的南堡油田的发现，进一步巩固了其在河北省经济中心的基础地位。然而，在当前的宏观经济形势下，以“大码头、大钢铁、大化工、大电能”为主导产业的唐山曹妃甸工业区的建设进度势必受到影响，水泥需求也将相应放缓，而由此带来的基建预期亦将相应缩减，冀东根据地的市场空间将被进一步压缩。

　　反观金隅。随着鼎新等新线的陆续投产，区域产能稳步扩大，各地市场遥相呼应，“大十字”战略逐渐成型，给对手的压力越来越大。金隅集团相关负责人在某知名活动上就曾表示，太行山脉的石灰石资源品位和储量都很好，而河北是南北大通道，辐射京津冀都市圈，具有明显的市场优势。水泥作为一种区域产品，重点就在区域市场，“掌控区域话语权”是金隅新建和并购的方向。通过稳扎稳打，使布局遥相呼应，从而控制局部市场；通过强化资源和产业链方面的优势，使区域市场更加健康，增强区域竞争优势。“金隅要对历史负责，东一榔头西一棒槌的做法不可取”，“我们的发展就是要在某个区域形成自己的绝对优势。”

　　金隅集团的却在这样实施自己的发展战略。不久前，金隅集团收购天津最大的水泥企业--天津振兴水泥有限公司60.64%的股权，而这起转让协议一度引起了业界的广泛关注。

　　冀东华北失守？

　　对冀东水泥来说，面对金隅集团崛起的威胁，似乎还不知所措。

　　对冀东而言，近几年的发展虽然风光，但大都不顺利。2008年，曾因气候和经营受限，冀东水泥被迫将东北地区扩张计划搁置，转而主攻华北和西北。但华北地区受到金隅集团阻击，后者通过并购太行水泥，以京津唐一带为势力范围大肆扩张。西北市场上，冀东开始加大了投资力度，与此同时，为了抢占更多的市场份额，其在西南川渝地区的投资也开始增强。

　　事实上，冀东原本稳坐全国老二的宝座，与国内老大海螺集团也有着相当的默契，按照“海螺不过河、冀东不过江”的“约定”，双方一直相安无事。但金隅在自己眼皮底下的悄然崛起打乱了冀东的部署，而央企的到来，更搅乱了冀东的“芳心”。先是中国建材集团，紧接着又是中材集团，两者与唐山市政府的一纸协议将冀东水泥推到了风口浪尖。

　　冀东是唐山市政府的企业。与央企合作，从地方政府的角度来看是一笔不错的买卖：不仅可以壮大冀东水泥，更可以为唐山带来装备制造等大手笔的项目，对提升城市的竞争力无疑是大有好处的，当然这还是一项不错的政绩工程。不过，就具体的企业、特别是企业负责人的性格而言，遵从“父母之命”、听命于新的东家未必是一件开心或者有益的事情。

　　冀东水泥的“心病”或许还要追溯到10年前的渤海水泥。1997年年底，由河北省政府出面，河北境内的冀东水泥和太行水泥两大上市企业“强强联合”，组建成了“中国北方水泥航母”--渤海水泥控股集团有限责任公司，风光一时。由于实际运作过程中两家貌合神离、同床异梦，最终在2004年渤海集团宣告解散。这种政府出面“拉郎配”式的联姻最终以失败而告终，从此也在冀东水泥心中留下了挥之不去的阴影。

　　“也就是从这个时候开始，拥有绝对优势的冀东水泥开始放下‘身段’，马不停蹄地进行自己的发展战略，迅速扩张产能。”一位水泥业内人士向笔者表示。

　　数据显示，继2008年冀东水泥公布了一系列对外扩产计划后，不久前冀东水泥再次宣布将大规模进军西北水泥市场的战略计划，其中就包括与山西卦山水泥共同组建的冀东水泥交城有限责任公司。如果顺利投产，这条投资近10亿元的生产线将为冀东带来日产1800吨熟料及日产4500吨熟料水泥的强大竞争力。

　　事实上，通过对冀东水泥战略投资的区域分析，发现冀东重点投资西北只是在近年才开始的。而之所以做出转战华北、东北，重点投资西北的战略决策，是因为伴随着国内水泥市场竞争的不断加剧，包括华北、东北等国内重点水泥市场已经出现过饱和状态，而作为尚在开发的西北地区而言，基建投资的拉动推动了该区域水泥产业的迅猛发展。

　　“冀东水泥在实施三北战略中，发现包括东北和华北的水泥市场已经出现过饱和状态，行业竞争过于激烈，但西部水泥市场相反却是得到了迅猛的发展。事实上，冀东水泥加大了在西北水泥市场的投资力度，从另一个角度来讲，也削弱了其在华北及东北水泥市场的市场份额。”上述行业人士分析认为。

　　据了解，此前，冀东水泥的扩张基本上是遵循“三北”战略进行，即通过一系列扩产计划将华北、东北、西北纳入自己的势力版图。

　　但今年以来，冀东水泥在东北的扩张计划一度搁浅。

　　统计资料显示，冀东水泥在2008年公布的一系列扩产计划种，几乎全部集中在西北：3月，公司在四川省屏山县筹备建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目；6月，公司在重庆璧山县建设二条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。冀东水泥相关负责人向笔者表示：“公司将在过去三北战略的基础上，确定‘扩大既有区域优势，拓展新的发展区域’的方针，稳健推进区域领先的发展战略。”

　　但一位不愿意透露姓名的业内分析人士向笔者表示：“尽管冀东水泥并未否定三北战略,但事实证明，以冀东水泥的实力要想在广袤的东北、华北、西北三北区域布点全线推进，难度实在太大。”

　　冀东水泥所谓的“区域领先”战略,主要集中在两个重点区域；一是京津冀地区环渤海经济圈；其巨大经济增长潜力；庞大的基础建设投资将会拉动水泥需求；二是西部大开发带动陕西、内蒙古、陕西经济增长，大能源基地建设的启动带动水泥需求。

　　但随着华北水泥市场和东北水泥市场竞争的加剧，冀东的“三北战略”明显发生了些许微妙的变化。

　　据统计，冀东水泥在华北地区的市场占有率虽然已经达到30%以上，但伴随着西北水泥投资的不断推进，西北将成为冀东水泥下一个抢占资源的重点区域，换句话来说，正在抢夺冀东投资战略的地位。

　　行业人士分析认为，冀东水泥加大在西部地区的扩产速度,是为了转移企业发展战略，培育公司新的利润增长点。“当然，如果冀东水泥继续实施以西北为重点的‘三北战略’，作为其大本营的华北水泥市场地位被削弱将成为必然。”

　　华北水泥格局或生变？

　　纷繁复杂的华北水泥市场，或许会因为其所在区域水泥企业势力的变化，而随之得到大规模的改变。

　　“如果单就金隅集团和冀东水泥而言，未来两家水泥企业的竞争激烈已成必然。但是，如果同样觊觎华北战略地位的中建材、中材和海螺水泥加入其中，那么形式就完全变得更加具有不确定性了。”行业人士分析表示。

　　事实上，正如上述负责人说的那样，华北水泥市场之所以复杂多变，是因为国内的几家水泥巨头纷纷看重华北水泥市场的重要战略意义。

　　近期言论称，中国建材集团或将成为华北水泥市场的“霸主”。依据是，中国建材集团目前已经与唐山市签署战略合作框架协议，计划在2010年以前投资100亿元，整合唐山及周边地区建材产业。

　　根据中国建材集团与唐山市签署战略合作框架协议，中国建材集团将在2010年以前投资100亿元，用于进行唐山及周边地区建材、装备制造和陶瓷工业的重组、整合和发展。

　　值得注意的是，按照协议，中国建材将与唐山骨干企业共同完成对唐山及东北、华北地区水泥企业的重组和整合。“中国建材集团与唐山市相关企业联合组建总部设在唐山的北方水泥公司，力争3年内将北方水泥公司打造成营业收入超百亿元的北方地区水泥行业旗舰企业。”中国建材负责人表示。

　　与此同时，根据协议，中国建材集团将利用唐山市港口优势发展装备制造业，在矿山机械、建材机械、冶金机械、轻工机械等方面开展企业间的联合重组。

　　并且，中国建材集团还将以唐山市陶瓷企业为基础，对唐山及周边地区陶瓷企业进行重组整合，打造营业收入超过百亿元的陶瓷企业集团。

　　“中建材早就有收购冀东水泥的想法了。”资料显示，早在2007年年初，就传出央企中建材意欲收购冀东的消息。“中建材收购冀东，自然有自己的如意算盘。”事实上，继中联水泥和南方水泥之后，中建材把打造“北方水泥”作为了重要战略目标。如果与冀东重组成功，则中建材将立足华北，挺进东北，辐射西北，“以冀东的数千万吨产能为基础，迅速在北方再造一个‘南方水泥‘，搞出个上亿吨的北方水泥巨头并非难事”上述行业人士表示。

　　该行业人士同时还表示，虽然说“得冀东者得天下”稍嫌夸张，但“得冀东者得北方”是比较恰当的。中建材能否与作为北方行业老大的冀东成功合作，是其运作的基础，无此基础中建材很难进行如南方水泥的快速大规模扩张。

　　但中建材与唐山市的合作却并没有实质性进展，而且很快就无疾而终，什么原因至今还是个谜。但从后面的部分事实可以看出，冀东水泥对重组的态度应该是中建材最终失利的重要原因。

　　然而，让人出乎意料却又在意料之中的事情发生了，在中建材痛失冀东水泥以后，同为央企的中材集团又迅速底加入了重组冀东的行列。2007年10月23日，在与中建材签约仅半个月后，唐山市政府又与与中材集团签署了战略合作协议，拟共同打造北方最大的非金属材料生产、研发和装备制造中心，其中包括年销售额超过300亿元的现代水泥制造中心。

　　中材收购冀东，一度几乎梦想成真。媒体纷纷报道称：“中材后来居上，从中建材虎口夺食，不仅将改写北方水泥市场版图，更重要的是吹响了水泥巨头正面交锋的号角”等等。业内盛传的消息是中材收购冀东终成定局，双方将于2008年12月底签订协议，历时一年的中材收购冀东好像立马就要收官。

　　不料刚刚进入2009年便风云突变。1月初，中材方面宣布最终决定放缓对冀东的收购。虽然中材高层仍在放言，对冀东的重组谈判仍将继续，但已多少有些色厉内茬的意思。随后，媒体系列的报道表示，中材收购冀东遇阻。但仔细分析这其中的原因，冀东水泥对于此次收购的态度应该是导致中材收购失败的根本因素。

　　当然，除了两家中央企业以外，国内水泥霸主海螺水泥同样看好华北水泥市场。但目前来看，海螺水泥虽然十分看好华北水泥市场，但具体介入华北水泥市场的消息却寥寥无几，只是到前不久被爆出在山东泗水县修建一条日产4500吨的新型干法水泥生产线，由此开始大规模地涉足华北水泥市场。

　　当然，在各大水泥龙头纷纷觊觎华北水泥市场的时候，处于市场另一个焦点的金隅集团也没有放慢自己的发展步伐。不久前，金隅集团旗下公司太行水泥对外表示，称在未来一段时间里在邯郸建设一条技术先进的4,500t/d熟料带9,000kW纯低温余热发电的水泥生产线。

　　邯郸毗邻邢台，相对于唐山，与石家庄的距离较短，可以依靠较低的运输成本参与市场竞争，市场半径还可以延伸到衡水甚至沧州。笔者粗略计算了一下，如果新建的邯郸项目得到顺利投产，太行水泥公司的水泥年产能将增加200万吨至800万吨，这样将巩固金隅集团在河南南部的市场地位，避开冀东水泥的直接冲击，对冀东水泥起到战略威慑作用。

　　金隅集团威胁冀东水泥，中建材、中材、海螺水泥又觊觎华北水泥市场，冀东水泥意欲单干排斥中建材、中材、海螺水泥……可以看出，未来华北地区水泥市场的竞争会更加激烈，但同时也更加精彩纷呈。

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