水泥涨价全面袭来 上市公司股价“纹丝不动”
水泥 金陵晚报 2020-09-02
水泥行业的涨价有蔓延之势。8月中旬，长三角地区水泥价格率先止跌反弹，随后华北地区、中南市场开始跟涨，近期长三角地区更是启动了第二轮上涨。中国水泥网数据显示，全国水泥价格由8月3日的412.89元/吨，上升至8月27日的426.02元/吨，增幅3.18%。不过，二级市场上相关公司股价却是“纹丝不动”，龙头股不涨反跌。
“涨声”响起
8月中旬，就有圈内人士惊呼，“水泥旺季提前来临”。当时上涨主要集中在华东地区，比如18日起安徽阜阳、淮南等地一些主要厂家通知上调高标散装水泥价格30元/吨，部分袋装小幅上调10元/吨。到了8月底，除西南、西北外，全国水泥价格普遍上涨。北方地区，包括北京、天津、冀北地区等主要厂家通知尝试上调各品种水泥价格30元/吨。中部地区，湖北武汉及鄂东地区主要厂家上调各品种水泥价格25-30元/吨。
尤其长三角地区启动了第二轮上涨。8月13-15日江苏地区熟料价格上调20-30元/吨，16日-18日苏州、无锡、常州等地主要厂家继续通知上调水泥价格20-30元/吨。在上海地区，此前沿江熟料已上调20-30元/吨，8月18日起部分主要厂家通知再度上调挂牌出厂价格20元/吨。
除了涨价条纷至沓来，8月底全国水泥库容比也由60.1%大幅降至57.0%，创下8年来的同期新低。
据了解，基建投资规模的增加是水泥价格上涨的直接原因，数据显示，截至7月底，全国有26个省市公布了重点或重大项目建设计划，总投资计划规模约50万亿元，2020年度投资计划规模为10万亿元，较去年增加约1万亿元，基建投资仍是重点。
财政部数据显示，截至7月底，新增专项债券发行22661亿元，完成全年计划的60.4%。专家预计，8月地方债将再迎发行高峰，规模或近万亿元，对基建投资的撬动作用明显。
中国水泥协会执行会长孔祥忠近日表示，今年新基建启动，传统的基建也在同时推进，所有的基础设施建设都离不开水泥。
股价落寞
让股民郁闷的是，水泥行业全面进入旺季，相关水泥股的股价却是“纹丝不动”。以行业老大海螺水泥为例，7月31日股价为61.42元，昨日最新收盘价为60.3元，不涨反而跌了。
记者接触的圈内人士提醒，“别看行业涨价不断，由于之前水泥价格持续下跌，目前的价格仍然在底部。”以海螺水泥大本营芜湖为例，中国水泥网的监测数据显示，6月下旬至7月末，芜湖市水泥价格历经3次下调，PO42.5散装水泥出厂价格每吨分别下调20元、25元、30元，环比降幅分别为4.17%、5.43%、6.90%，直至8月下旬，芜湖市水泥价格始现止跌反弹态势，当前芜湖市PII52.5散装水泥、PO42.5散装水泥、PO42.5袋装水泥出厂价格每吨分别为435元、420元、440元，较8月中旬分别上涨2.35%、3.70%、3.53%，较去年同期跌幅分别为10.31%、10.64%、12.00%。
8月底，西安、咸阳地区部分主要厂家同样通知上调PO42.5散装出厂30-40元/吨左右，事实上由于今年下半年以来这些地区水泥价格持续走低，8月上中旬西咸地区部分主要厂家将水泥出厂价格继续下调一到两次，累计降幅30-40元/吨，报价低至近年来最低水平。可以说，这次上涨仅是填补了此前降价留下的“坑”。
这波上涨同样分化明显。记者了解到，华东华南等地区需求恢复行业景气度较好，厂家调价比较坚决； 华中西南地区受洪涝灾害影响，需求下滑明显，更多的是跟调，视需求情况看执行力度。此外，最近A股的炒作火力集中于创业板等板块，也让传统行业中的水泥股无比落寞。
业内人士认为，“金九银十”传统旺季即将到来，叠加传统基建的复苏，水泥市场行情向好趋势有望延续，价格将继续走高。但有券商研究员直言，水泥企业蜂拥涨价说明订单还在，需求还有，“只是担心A股市场上资金的跟进。”
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