[原创]世界10大水泥生产国盘点
国际市场 中国水泥研究院 田刚编译 2017-12-07
一、水泥生产国家和地区，以及生产商
根据相关资料显示，2017年，全球有159个国家和地区生产水泥，或在综合水泥厂或在粉磨站。图1标注了全球所有生产水泥的国家和地区，并通过不同颜色按照水泥产能大小进行了标注。2017年全球（除中国）水泥总产能为24.9亿吨，这159个国家中有141个国家拥有熟料工厂，有18个国家只有粉磨站，需要进口熟料进行水泥生产。2016年全球（除中国）水泥总产能为26.9亿吨，从总的趋势上来看，全球水泥产能是在下降的。
根据统计显示，全球（除中国外）总计拥有671家企业在从事水泥生产加工工作，其中综合水泥工厂有1523座，粉磨站有564家。
图1：世界水泥产能分布图
数据来源：Global Cement
二、全球十大水泥生产国
本文将根据相关统计数据来展示当前世界上水泥产量最大的10个国家。该排名统计截止于2017年11月，包含了所有已建成的综合水泥厂和粉磨站，那些还在建设或者拟建的工厂产能暂未统计在内。
图2：10大水泥产能国
数据来源：Global Cement，中国水泥研究院
2.1 中国
多年以来，中国一直是世界上水泥产能最大的国家。2017年，中国的水泥产能仍然是世界排名第一。根据美国地质调查局（USGS）的数据显示，中国目前的水泥产能在25亿吨左右，但是其他的一些来源则指出中国目前的水泥产能已经高达35亿吨。虽然中国水泥产能巨大，但是中国水泥市场仍然主要由一些大型的本土水泥生产企业所掌控，国外跨国水泥企业对中国水泥市场的影响非常有限。
根据中国发改委的数据显示，2017年前8个月中国总计生产水泥15亿吨，较2016年同期下降0.5%，而2016年前8个月的水泥产量较2015年则同比增长2.5%。如果根据2016年生产水泥24亿吨的产量进行推算，2017年中国全年的水泥产量预计在23.8亿吨。
2017年3月，中国发改委的报告显示中国考虑削减全国水泥产能10%。中国国家规划机构在2017年3月6日宣布，国家正推进削减包括煤炭，钢铁和水泥在内的一些行业的产能。水泥计划削减10%，但是政府尚未公布实现这一目标的具体方法和时间表。大规模的合并可能是方法之一，此外，大批量的小型生产商可能将被迫关闭。目前，中国一些省份已经拆除了大量的水泥厂，以使得其水泥产能恢复到更加适当的水平。
2.2 印度
和2016年相同，印度在2017年仍然保持着世界水泥产能第二的位置。印度国内拥有163座综合水泥厂，拥有水泥产能3.22亿吨/年，此外，印度还拥有近103家粉磨站，这些粉磨站的粉磨能力为1.01亿吨/年。合计起来，印度的水泥产能已经达到了4.23亿吨/年。根据美国地质调查局的报告显示，印度在2016年生产了2.9亿吨水泥，2017年的数据将在新年公布。印度的水泥行业主要由UltraTech 水泥，Dalmia Bharat 和Chettinad 水泥等本土企业组成。跨国巨头则主要是通过本地品牌的子公司（如拉法基豪瑞的ACC和AMBUJA）来影响市场。
2.3 美国
美国拥有庞大且非常完善的水泥产业，2016年其水泥产量为1.205亿吨。美国地质调查局公布的数据显示，美国2016年的熟料产能为1.09亿吨，2016年全美生产熟料8290万吨。该国庞大的水泥产能来自于97座综合水泥厂，较之前减少2座。
美国水泥市场上有着众多的跨国水泥生产商，例如拉法基豪瑞，西麦斯，CRH和Buzzi水泥，部分公司通过美国品牌来运行当地的水泥公司，例如海德堡水泥的Essroc，但是美国自身掌控的水泥企业已经逐渐减少，很可能会很快就全部消失。最近的例子就是Ash Grove水泥，海德堡在今年以35亿美元的报价买下了该企业的全部股权，预计该笔交易将会在2018年第一季度完成。
2.4 俄罗斯
俄罗斯目前的水泥产能为1.144亿吨/年。根据美国地质调查局的数据显示，俄罗斯2016年的水泥产量为5600万吨，较2015年的6210万吨同比下降10.8%。俄罗斯国内最大的水泥企业是俄罗斯的本土企业欧洲水泥公司（Eurocement）。除了欧洲水泥以外，俄罗斯国内还有许多其他水泥企业在当地从事水泥的生产经营，例如跨国水泥巨头拉法基豪瑞，海德堡。
2.5 越南
2017年，越南是世界第五大水泥生产国，越南目前国内水泥总产能是1.138亿吨/年。越南国内有65座活跃的综合水泥厂和14家粉磨站。在越南，排在前10位的水泥生产企业都是本土生产商。此外，在越南，几乎绝大多数的水泥企业都是政府直接或者非直接拥有或者控制的。
越南国内有一个中央计划经济规划，它一直努力的想要充分利用其全部的水泥产能。这也直接导致很多新的项目被取消，尽管还有一些项目仍然在推进中，但也是争议不断。另外一个消除产能过剩的方法就是出口。事实上，目前越南已经成为世界上出口水泥最多的国家之一。根据越南建设部统计，2017年前10个月销售水泥6460万吨，同比增长4%。其中，国内销售4930万吨，同比增长2%，出口1530万吨，增长2%。截至2017年10月，越南现有水泥和熟料库存330万吨，主要为熟料。
目前，越南的水泥产量已经达到8600万吨/年，其中国内需求仅为6000万吨/年。根据越南水泥协会（VNCA）的数据显示，2017年越南的水泥产能过剩2600万吨。
2.6 巴西
巴西的水泥工业在2000年以后开始迅速发展，此后由于经济增长的停滞水泥行业的发展也停止增长，尽管如此，巴西的水泥行业仍然庞大。目前，巴西拥有75座水泥综合生产工厂，其总产能为9290万吨，此外，还有19家粉磨站，它们的产能规模也超过1160万吨，合计起来巴西的水泥产能超过1.045亿吨/年。巴西的水泥行业的生产商是本土企业和区域企业混合的状态，既有向沃特兰亭，Intercement这样的区域巨头，也有众多的国内中小玩家，此外还有部分跨国公司。根据美国地质调查局2016年公布的数据显示，巴西2016年水泥产量为6000万吨，产能利用率仅有65%。
图3:2016年10大水泥生产国（万吨）
数据来源：Global Cement，中国水泥研究院
2.7 土耳其
根据产能计算，土耳其是目前世界上第七大水泥生产国。目前土耳其境内拥有52座活跃的综合水泥厂，水泥产能为9560万吨/年。此外，还有4座综合水泥厂正在建设中，5座正在进行产能扩建，还有一座正在搬迁中。此外，土耳其还有16家粉磨站，水泥产能超过800万吨/年。根据土耳其水泥制造商协会（TCMA）公布的数据显示，土耳其2016年的水泥产能为1.32亿吨/年。
由于土耳其的反垄断法，造成土耳其国内的水泥生产企业众多，其中大多数都是土耳其本土生产商，但是例如海德堡，拉法基豪瑞和沃特兰亭这样的国际玩家也参与其中。
2.8 伊朗
伊朗72座综合水泥厂的总产能为8840万吨。另外还有15座综合工厂仍然处于建设或者调试的阶段。美国地质调查局数据显示，2016年伊朗生产了5300万吨水泥。伊朗国内绝大多数水泥企业都是本土生产商，这也是该地区的典型特征。然而，与其他国家不同，由于受到美国的制裁，外资去伊朗投资设厂受到了限制。
2.9 印度尼西亚
印度尼西亚拥有19座处于运行状态的综合水泥厂，拥有水泥产能7020万吨/年，此外还有6家粉磨站，粉磨站水泥产能370万吨/年，印尼合计水泥产能7390万吨/年。印尼目前还有9座水泥厂正处在建设或者计划建设的阶段。美国地质调查局数据显示2016年印尼生产了6100万吨水泥。
2.10 沙特阿拉伯
沙特阿拉伯的水泥总产能为7230万吨/年，是中东地区最大的水泥生产国。沙特目前拥有综合水泥厂21座，粉磨站1家，绝大多数的水泥生产工厂都是当地企业或者投资人所拥有。美国地质调查局公布的数据，沙特阿拉伯2016年生产水泥6100万吨。
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