房地产调控对水泥需求影响几何？
水泥 中国水泥网信息中心 刘群 2017-05-10
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5月9日，中国社科院在北京举行《房地产蓝皮书》发布会。蓝皮书执行主编王业强表示，2017年国家对房地产业的调控思路由去库存转向抑制泡沫与去库存并存，预计热点城市调控政策将继续收紧。
从各地已经出台的一系列房地产调控政策来看，收紧确实是主旋律。近日，上海市住建委下发通知，要求本市新房须公开销售且由公证机构摇号。广州也收紧房贷政策，首套房贷利率全面提升至基准利率。至此，四大一线城市已全部上调房贷利率。
据相关媒体统计，自去年“9.30”以来，中国超55个城市密集发布了各种相关房地产调控政策160余次，分析人士认为，楼市已经进入限购、限贷、限价、限售的“四限时代”。
房地产是水泥需求大户，约占总体市场需求量的三分之一左右，调控政策的加码势必对其投资产生影响，进而传导到水泥需求。那么随着一轮又一轮的政策落地，将对水泥行业产生多大影响？
调控多针对销售 传导至投资尚久
无论是近期上海出台的“摇号买房”还是广州四大国有银行首套房贷利率全面上调，全部按照基准利率执行等地方政策，中国水泥研究院高级分析师郑建辉表示，调控对部分热点城市产生冷却效应，但是部分未出台政策的二三线城市一季度销售增长表现不错。“而且销售传导到投资的速度没那么快，这一轮调控的影响要到下半年甚至明年才能显现出来。”
4月25日，中央政治局会议提出，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制。相较于以往的应急政策，各地正在转变房地产调控思路，探索长效机制。有媒体表示这预示着“长效机制”可能将成为2017年房地产市场发展的重要目标和落脚点。但郑建辉认为从市场反应来看，长效机制的建立任重道远，热门城市房地产投资依然旺盛，所以对于水泥的需求还将保持高位。《房地产蓝皮书》也认为供目前给侧的调控并不是很理想，构建房地产市场长效机制还需时日。
2017年1-3月份，全国房地产开发投资19292亿元，同比名义增长9.1%，去年同期增速只有6.2%，出现了明显的增长。而这一轮房地产调控开始于去年九月，可见传导需要较长的时间。 一季度水泥制造上市公司净利润合计为19.71亿元，同比增长505.87%，除了行业自律和错峰生产，房地产投资的增长功不可没。
市场分化加剧 政策“暧昧”不清
王业强在发布会上还表示我国房地产市场分化加深加强，三四线城市去库存任务艰巨。一方面一、二线城市住房市场供不应求，价格爆涨，面临着及时补库存的窘境。另一方面大多数三线城市住房仍然库存比较大。这样客观上决定了一二线城市房地产投资将继续稳定，水泥需求不会大幅波动。
从三四线城市所给出的房地产政策来看，鲜有明确有力的去库存调控。王业强认为地方政府短期依靠房地产拉动经济增长的思路没有变，供给侧调控当中政府的主体责任有待加强。这导致了没有实质性去库存的举措。当然这也表示一段时间内房地产投资将继续保持增长。
由此，可以看出虽然多地不断加码房地产调控政策，长效机制趋势增强，但从市场和实际落地情况看，对于水泥需求暂时不会出现明显变化。
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