建研集团动态报告:减水剂业务将触底,检测业务并购战略延续
水泥 民生证券 2016-05-12
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检测业务将延续“跨领域、跨区域”的战略方针稳步推进
随着消费者的安全健康环保意识觉醒,检测将会变成刚性需求,对非官方第三方检测需求越来越大。15年公司检测业务发展平稳,营收和净利润分别为2.3亿元、6739万元。未来公司将延续“跨区域、跨领域”的战略方针,积极推动建材业务全国横向布局,努力实现业务纵向深耕。跨区域方面,目前公司有4家工程检测子公司,其中厦门检测中心已拥有15家检测分公司;跨领域方面,公司将向消防、交通、环保、消费品、健康产品等领域检测延伸。
外加剂业务将触底,公司将继续加强应收账款回收
15年公司混凝土外加剂收入为9.12亿元,同比减少43%,主要是下游建筑市场低迷以及公司战略收缩外加剂业务,14年下半年开始有意收缩混凝土外加剂业务,公司经营现金流自3Q14开始大幅好转,15年收现比为81%,同比提升19ppt。上市后,公司通过外延式扩张,形成了覆盖全国的销售网络和生产基地,产能65万吨,奠定了行业龙头地位,公司外加剂业务10-14年收入复合增长率为40.25%。在建筑行业不景气情况下,公司适时调整业务结构及产品结构,设立“高铁项目组”、“海外项目组”及“电商项目组”等业务专项小组,打造差异化定制服务,向着“主攻国内,开发海外,提升定位,专项专研”的国际化外加剂新材料专业提供商的目标迈进。
“建研家”商城16年4月上线,公司互联网战略值得期待
“建研家”商城将打造集工程“研究、设计生产、营销”于一身的建筑业供应链一站式服务平台。首期先从混凝土交易服务入手,面向营造商和混凝土商,带动材料商和承运商,辐射水泥、砂石和外加剂等混凝土原材料、运输物流,以及工程检测等业务,实现产业上下游、企业内外作业环、互联网线上线下高效衔接。预计公司检测业务未来将全面触网,我们认为公司互联网战略值得期待。
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