[机制砂石指数2月报]：供需双弱，价格小幅震荡
定期报告,骨料,砂石快讯 水泥大数据研究院 刘晓丹 2024-03-06
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截至2月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收83.51点，环比下跌0.98%，同比下跌2.60%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收87.33点，环比下跌1.14%，同比下跌5.89%。
图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
一、砂石市场行情分析
2月砂石市场供需双弱，价格以小幅震荡为主。各地区表现各异，东北、华北、西北地区市场稳定，需求有限；华东地区受天气影响，市场偏弱；中南地区受雨雪天气及多重因素影响，需求复苏放缓，价格稳定；西南地区需求尚未全面启动，价格平稳。整体来看，2月砂石市场行情以稳定为主，未来一段时间预计将继续保持平稳态势。
具体来看：
东北地区价格稳定：砂石行业维持现状，未见明显波动。
华北地区平稳为主：当前处于淡季，砂石价格保持平稳。由于低温天气的影响，市场整体出货量相对较少，下游搅拌站虽然已恢复生产，但砂石发货量仍然有限。整体来看，砂石价格暂时保持稳定。
西北地区市场持稳：目前市场尚未全面启动，砂石价格保持平稳态势。由于本地项目需求相对较低，年后开工的项目数量有限，因此需求暂时保持稳定。由于需求有限，砂石价格的变动幅度并不大。整体来看，西北地区砂石市场仍处于启动阶段，行情以稳定为主。
华东地区弱稳运行：华东砂石市场受天气影响明显，春节期间重点项目持续建设，但节后低温影响项目进度，砂石价格上涨动力不足。江浙沪地区节后工地和搅拌站开工不足，需求恢复缓慢，库存上升，市场价格稳定但偏弱。福建市场仍在恢复中，价格持稳。山东地区虽厂家开工情况较好，但雨雪天气阻碍运输，出货量受限，价格上，鲁南部分市场有降价促销现象，其余市场大体稳定。整体而言，华东砂石市场呈现稳定偏弱态势。
中南地区市场偏稳：受雨雪天气及多重因素影响，两湖和河南地区的企业复工及工程项目启动受阻，市场需求复苏放缓，砂石价格暂未出现明显变动。广东地区部分砂石企业在初八之后开始恢复生产，市场正在逐步回暖中，短期内砂石价格将以稳定为主。广西地区受低温寒潮天气的影响，需求恢复稍显迟缓，砂石价格同样保持稳定。综合来看，中南地区砂石市场需求恢复较为缓慢，价格整体偏向稳定。
西南地区动态平稳：目前，该区域的需求尚未全面启动，因此砂石价格并未出现变动。随着春节假期的结束，下游需求的逐渐恢复，西南地区的砂石生产厂家开始增加外发量以满足市场需求。尽管本地有一些项目正在稳步推进，但整体来看，砂石价格仍难以出现明显的上涨。总体而言，西南地区砂石市场在未来一段时间内预计将继续保持平稳态势。
图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2月，29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石的平均价格波动较小，多数价格稳定，价格上涨的主要城市较少。从天然砂来看，2月共有3个主要城市价格上涨，17个主要城市价格持平，3个主要城市价格下跌；从机制砂来看，2月共有2个主要城市价格上涨，17个主要城市价格持平，10个主要城市价格下跌；从碎石来看，2月共有3个主要城市价格上涨，13个主要城市价格持平，13个主要城市价格下跌。
表1：2月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、砂石矿权交易分析
2024年1-2月全国共有132宗砂石矿权出让成功，同比增长3.13%；共计出让资源储量39.58亿吨，同比下降22.82%；交易额达104.11亿元，同比下降36.54%；矿权单价2.63元/吨，同比下降17.78%。其中2月全国共有53宗砂石矿权出让成功，同比下降32.91%，共计出让资源储量10.94亿吨，同比下降72.53%，交易额达31.71亿元，同比下降73.57%，矿权成交单价2.90元/吨，同比下降3.79%。
图4：2月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：2月各省出让砂石矿单价（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
华东与其他地区矿权成交单价差异较大，华东地区矿权成交单价8.95元/吨，共计4宗砂石矿权交易，安徽两宗矿权交易成交单价10.89元/吨，江西两宗交易较安徽价格偏低，成交单价4.30元/吨。东北地区，辽宁矿权成交单价较高，单价10.48元/吨，主要系海砂价格较高，辽宁省绥中县六股河口外海域KT1区块海砂采矿权的这宗交易拉高了矿权交易均价。其他区域矿权交易单价维持在1-2元/吨之间。从省份看，贵州市场矿权成交单价0.14元/吨，贵州砂石市场行情寡淡。
图6：2月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：2月各省出让矿权资源储量（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2月，从矿权出让数量看，共计17个省份有矿权出让交易，共计出让53宗矿权交易。云南矿权出让12宗，新疆出让9宗，内蒙古出让5宗，湖北3宗矿权出让交易，其余各省出让1-2宗。从矿权出让资源储量看，云南出让资源储量最多，共计2.87亿吨，湖北出让资源储量排第二，出让1.81亿吨，四川第三，出让1.50亿吨。 2月砂石矿权交易市场行情较淡，有6个省份出让资源储量不足2000万吨，其中青海、陕西、重庆两省出让的矿权资源储量不足1000万吨。
2月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有9宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是2月成交的这9宗砂石矿权。
（一）四川荥经县塔子山建筑用玄武岩矿采矿权
2月6日，云南凤彝矿业开发有限公司以4.8亿元成功竞得四川省荥经县塔子山建筑用玄武岩矿采矿权，该矿位于荥经县民建彝族乡建乐村，探明资源储量15024.0万吨，设计开采规模100万吨/年，出让年限10年。
（二）标题湖北省巴东县燕子岭矿区建筑石料用灰岩矿采矿权
该项目矿区位于巴东县城区南西243°方位，直距约23km潘家湾、燕子岭一带。2月20日，中康昆仑民投（巴东）矿业有限公司以1.3亿元成功摘牌巴东县燕子岭矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，该矿查明资源量11096.5万吨，设计规模900万吨/年，出让年限14年。
（三）山西省阳泉市盂县苌池村一带整合开采区采矿权
2月8日，阳泉森泰矿业有限公司成功竞得盂县苌池村一带整合开采区采矿权，成交价4600万元。该矿开采矿种石灰岩，资源储量7446.6万吨，出让年限20年。
（四）安徽省萧县大山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权
2月7日，安徽省萧县大山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权成功出让，安徽雷鸣科化有限责任公司以5.95亿元成功拿下，溢价200万元。该项目矿区面积0.6713平方千米，保有推断资源量为2528万立方米(6724.4万吨)，设计规模500万吨/年，出让年限14.1年，单价约为8.8元/吨。
（五）湖北省京山市八斗山矿区建筑石料用灰岩采矿权
八斗山矿区位于湖北省荆门市京山市钱场镇，矿区面积0.5435平方公里。该矿查明建筑石料用灰岩矿资源量6534.5万吨，设计生产规模500万吨/年，出让期限13.1年。2月21日，湖北省京旅绿色建筑材料有限公司以5555万元成功拿下改采矿权，吨成本0.85元。
（六）辽宁省绥中县六股河口外海域KT1区块海砂采矿权和海域使用权
2月23日，辽宁蓝金矿产资源开发有限公司以起拍价69168万元成功竞得宁省绥中县六股河口外海域KT1区块海砂采矿权和海域使用权。该矿权可采资源储量3783.88万立方米（6342.85万吨），生产规模1843.2万立方米/年。单价约为18/方，出让年限2年。
（七）江西省萍乡市湘东区白竺乡上村矿区建筑石料用灰岩矿采矿权
该矿位于白竺乡上村村，2月5日，江西众亿矿业有限公司以1.5亿元成功竞得该项目采矿权。据探明该矿资源储量3087.08万吨，年设计开采规模260万吨，开采年限11.8年。
（八）安徽省六安市金寨县炮石湾建筑石料矿采矿权
2月6日，金寨县乡村振兴发展有限公司溢价162%成功竞得该项目采矿权，成交价44795.56万元。据查明该矿资源总量为2849.26万吨，设计开采200万吨/年。
（九）山西省临汾市襄汾县张列建材厂及其相邻周边石料灰岩矿及石膏矿采矿权
该矿位于山西省襄汾县襄陵镇薛村，可采资源储量1955.96万吨，出让年限27.94年。2月27日，襄汾县张列建材厂成功拿下该矿采矿权，成交价7341.85万元。
三、投产产能跟踪
根据不完全统计，2月份有两条骨料生产线正式投产，总产能达到500万吨/年。一条是冀东水泥重庆江津有限责任公司年产300万吨骨料项目，另一条是海螺建材湖南年产200万吨骨料项目。2月19日，湖南省娄底市双峰县海螺建材年产200万吨骨料机制砂、2*270m³/h商砼项目投产。该项目一期建设年产200万吨精品机制砂和骨料项目，同时配套建设年产120万方商品混凝土拌合站项目，计划总投资约5亿元；二期建设年产300-500万吨的精品机制砂和骨料项目，预计总投资10亿元。
2月份，还有三条骨料生产线开工建设，总产能达到了2600万吨/年。其中，广东省肇庆市封开海螺交投绿色建材有限公司投资了102.7亿元的海螺古利山绿色建材项目已经开始动工建设。这个项目预计的资源储量约为3.1亿方，主要年产花岗岩荒料318万方、建筑用骨料2000万吨以及水洗砂215万吨。
此外，从拟建项目来看，2月份还有两条骨料生产线处于拟建阶段，总产能预计为2700万吨/年。
四、市场行情展望
在春节假期落幕之后，砂石市场逐渐重拾常态。2月，全国砂石市场的整体走势趋于平稳。受到工人放假和工地施工活动减少的影响，市场的供给和需求在假期前后均有所下降，各区域因天气、假期和工地施工减少影响，需求有限，价格波动小，具体表现因地而异。展望未来一段时间，随着天气的改善和需求的逐渐回暖，供给和需求有望回升，预计砂石市场将继续保持平稳的发展态势。
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