[台湾水泥股份有限公司]台泥集团拟收购法国子公司NHOA，计划私有化并下市，优化整合资源

水泥台湾水泥股份有限公司 2024-06-13

台泥集团计划收购其在法国上市的子公司NHOA，以每股1.1欧元进行要约收购，并寻求全面买断使其下市。此举旨在简化组织结构，降低监管成本，加强战略整合，提升运营弹性，并为NHOA提供财务支持和人才激励计划。台泥已持有NHOA 88.87%的股份，此次收购将为其他股东提供变现机会，资金来自台泥集团。

　　台泥董事会 12 日傍晚决议通过，本公司间接子公司台泥欧洲控股 B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH），针对 NHOA S.A. 股份提出收购要约，每股现金价格为 1.1 欧元。如果法律条件满足，将透过台泥欧洲控股 B.V. 执行全面买断收购程序 (Squeeze-out)，这将使得 NHOA 的股份从 Euronext Paris 巴黎泛欧交易所下市。

　　台泥认为，NHOA 现阶段作为上市公司，在做决策时必须考虑资本市场的期望、上市监管成本及股价波动的敏感性，使得公司长期发展策略容易受到箝制。未来 NHOA 私有化后，除简化组织架构、减少上市及监管所需的行政成本和费用外，台泥可更直接为 NHOA 提供财务上的支持，极大化技术及市场资源整合，创造更大的综效，并提升运营的弹性，以支持 NHOA 与台泥集团的深度策略合作：包括强化 NHOA 与台泥另一子公司葡萄牙 Cimpor 及台泥储能在欧洲市场的合作。推动私有化同时，台泥也将与 NHOA 人力资源团队紧密合作，为 NHOA 拟定新的人才激励计划。台泥相信人才是企业永续发展与保持竞争力的原动力，私有化将使台泥能够针对 NHOA 团队提供更专注的人才激励方案，将来同仁们的薪酬与各自业务单位的努力紧密相扣，不再受 NHOA 股价短期表现的影响。

　　目前台泥透过间接子公司台泥欧洲控股 B.V.(TCEH) 间接持有 244,557,486 股的 NHOA 股份，约占 NHOA 股本和投票权的 88.87％。收购要约价格为每股 1.1 欧元，相较于法国时间 2024 年 6 月 12 日的收盘价溢价为 88％，相较于此前 60、120 和 180 个交易日的成交量加权平均价格分别溢价 88％、71％和 66％。去年 9 月 NHOA 现金增资认购价每股 1 欧元，共募集约 2 亿 5 千万欧元。TCEH 认购了绝大多数的现金增资新股，因而持股从 65.15% 增加至 87.78%。此收购会提供 NHOA 其他股东持股立即变现的机会，本次收购由台泥集团提供自有资金以支付价金。

　　收购案预计在未来几周内送件，并依法国证管法令取得法国金融市场管理局 (Autorité des marchés financiers; AMF) 的核准。

　　本案台泥委由法国投资银行—法国东方汇理银行 (Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB) 担任财务顾问、代表银行及保证银行 (presenting & guaranteeing bank)。苏利文·克伦威尔律师事务所 (Sullivan & Cromwell LLP) 则作为本案法律顾问。

原标题：台泥集团 TCC Group Holdings 宣布拟对在法国上市之子公司 NHOA S.A. 股份提出收购要约并下市

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