水泥价格攀升，新国标与产能调控加速行业整合，供需关系改善可期
水泥 上海证券报 2024-06-06
水泥价格因成本上升和错峰限产上涨，新国标和产能调控政策加速行业整合，供需关系有望改善。新国标提升生产成本但保障品质，推动行业高质量发展。政府计划控制水泥熟料产能在18亿吨，淘汰低效产能，加强产量监测，助力环保和碳排放管理。这些措施将利好头部企业，促进行业结构优化。
5月以来，受水泥成本上升及错峰限产等多重因素带动，多地水泥价格迎来上扬行情。中国水泥网数据显示，5月末，全国P.O 42.5散装水泥均价345.54元/吨，环比上涨5.29%；6月4日，该均价收涨至353.66元/吨。
政策层面，水泥行业正面临新国标实施、产能调控趋严双重挑战。由工业和信息化部组织制定的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（下称“新国标”）于6月1日开始实施。此外，国务院最新印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》（下称《行动方案》）强调，加强建材行业产能产量调控。到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。
“新国标的实施有望更好地保障水泥品质、提升全行业熟料产能利用率，加快推动行业出清及整合，更好地实现高质量发展。”水泥行业资深人士说。
生产成本增加推涨价格
中国水泥网信息中心消息显示，近期，东北三省、京津冀地区水泥企业大幅推涨水泥价格，最高上涨90元/吨；江西、云南地区水泥企业通知上调水泥价格20元—50元/吨。部分企业已发布调涨通知，执行情况有待观察。
业内看来，本轮多地水泥价格上涨，主要原因包括：前期水泥价格已处于成本线，水泥企业提价减亏意愿较强；多数地区继续开展错峰生产措施，市场供需关系有所改善。此外，6月1日起执行的水泥新国标，提高了水泥生产成本。
“新国标实施后，绝大部分企业水泥生产成本肯定增加，从全国范围来预估，大部分厂家吨水泥制造成本增加在10元—30元之间。”中国水泥网技术中心总监韩彦峰分析指出，具体增加成本的金额有多少，要因厂、因品种而定，根据各地的混合材价格和熟料制造成本不同会有较大的差异。
那么，为什么新国标执行后，水泥生产成本会增加？据悉，新国标对水泥强度提高、细度要求细化、组分规定细致以及规范混合材料使用种类等方面提出了具体要求，以保障水泥的品质和质量。
据韩彦峰介绍，新国标针对水泥组分有了强制性要求，对熟料+石膏配比都有强制性的最低要求，部分水泥企业需增加熟料掺加量来满足新标准要求；并对部分水泥三天强度进行了提高，这也需通过提高熟料掺加量来满足标准要求。
同时，新国标对组分中的成分进行了严格要求，以前部分地区使用的钢渣、锰渣、锂渣等廉价混合材资源不允许使用，必须更换为新国标允许使用的矿粉（矿渣）、粉煤灰、火山灰、石灰石等混合材。
但比起成本的增加，业内看来，新国标将组分作为出厂检验判定产品是否合格的明确要求，杜绝部分水泥企业为降低生产成本“多用、乱用”混合材料的现象，将为促进水泥企业的规范生产，提升通用硅酸盐水泥产品的标准化并保证产品质量奠定基础。
“公司已按照GB175-2023版标准要求，提前下发关于做好新标准衔接有关的通知及应对措施指引，并提前按新标准开展水泥组分检验积累经验数据，以确保向市场提供优质的产品。”某水泥头部上市公司人士向记者表示。天风证券研报指出，短期水泥价格涨势仍有望延续，而涨价对头部企业带来的利润空间将会更大。
产能产量调控整合加速
新国标实施有望缓解行业供给压力。
天风证券直言，新国标的实施有望提升全行业熟料产能利用率，预计新标准实施后熟料使用量将不低于75%，较实施前至少提升10个百分点，预计带动熟料需求量提升约2亿吨，对应产能利用率提高11%。
此外，上海证券表示，企业为了满足新国标的指标，需要进行相应生产成本的改造，中小企业面临压力较大，相应头部企业生产制造高于新国标要求，新增改造成本较低，或将促进行业加速整合。
国务院最新印发的《行动方案》，明确要求加强建材行业产能产量调控。加强建材行业产量监测预警，推动水泥错峰生产常态化。到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。
中国水泥网水泥大数据显示，截至2024年5月底，全国熟料产能（不含港台地区）17.8亿吨。但当前在/筹建产能依然庞大，在建熟料合计产能3862万吨，筹建总产能7523万吨。
这也意味着，水泥行业需要加大产能淘汰力度，并严格执行产能置换政策，限制不必要的新线建设，才能确保“2025年底熟料产能控制在18亿吨左右”。
“《行动方案》首次要求新建和改扩建项目能效达到标杆和环保A级，有利于遏制新增产能建设势头，推进产能结构调整。”中国水泥网水泥大数据研究院分析师李坤明说。
同时，在李坤明看来，《行动方案》首次提出“加强产量监测”。其意在摸清水泥企业真实产量数据，为水泥行业纳入碳排放市场提供完整、准确的基础数据支撑；同时，依据现有碳排放水平并通过错峰生产常态化，严格调控水泥产量，倒逼企业通过提高能效、降低排放进行生产，营造节能、绿色、健康的行业生态环境。
“《行动方案》将为水泥行业纳入碳排放市场提供完整、准确的基础数据支撑，加快推进水泥行业纳入碳排放市场进程。”前述水泥头部上市公司亦表示。
原标题：产能调控趋严 水泥供需关系何时改善
投稿：news@ccement.com
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