[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.05.31）
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 2024-05-31
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一、水泥产业链指数表现
2024年5月31日，全国水泥价格指数报收113.82点，环比上涨2.47%，同比下跌10.05%；熟料价格指数报收113.69点，环比上涨1.22%，同比下跌17.95%；水泥煤价差指数报收100.74点，环比上涨2.43%，同比下跌15.40%；玻璃价格指数报收113.37点，环比下跌0.43%，同比下跌19.72%；混凝土指数报收118.55点，环比下跌0.31%，同比下跌13.61%；螺纹钢价格指数报收148.86点，环比下跌0.98%，同比上涨4.00%；碎石价格指数报收82.39点，环比上涨0.04%，同比下跌4.31%；机制砂价格指数报收85.22点，环比持平，同比下跌7.53%；矿粉价格指数报收55.27点，环比下跌3.68%，同比下跌24.24%；砂浆价格指数报收88.09点，环比下跌0.55%，同比下跌7.28%。
二、水泥行业动态
1、6月东北三省水泥企业停窑半个月
近日，辽宁省建筑材料工业协会水泥分会、吉林省建筑材料工业协会、黑龙江省水泥协会分别发布通知，要求省内有窑企业6月1日起执行夏季错峰生产，停窑15天。
2、南方水泥一4800t/d熟料水泥搬迁项目环评通过
5月29日，江西省生态环境厅发布《关于江西九江南方水泥有限公司4800t/d水泥熟料搬迁项目环境影响报告书的批复》称，江西省生态环境厅原则同意环境影响报告书的总体结论。该项目位于九江市彭泽县杨梓镇，属迁建工程。建设1条4800t/d新型干法水泥熟料生产线，1套9MW余热发电系统。项目建成后年产水泥熟料148.8万t/a（最终产品水泥198.5万t/a），年设计发电量为3868.8×104kw•h。
3、水泥行业今明两年要实现这些目标！国务院节能降碳最新部署
5月29日，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知（以下简称“方案”）。“方案”要求，到2025年，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右；水泥行业能效标杆水平以上产能占比达到30%；大气污染防治重点区域50%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。2024-2025年，建材行业节能降碳改造形成节能量约1000万吨标准煤、减排二氧化碳约2600万吨。
三、 砂石行业动态
1、中材西安近2亿元中标600万吨/年骨料项目爆破、开采等工程
5月29日，湖南省常德市公共资源交易平台公布澧县三元矿区建筑石料用灰岩、建筑用白云岩矿爆破、开采运输及矿区建设项目中标结果。其中，中国建筑材料工业建设西安工程有限公司为中标人，投标报价近2亿元。
据了解，澧县三元矿区位于常德市澧县火连坡镇三元村，距县城约41公里，总面积为1.225平方公里，总储量约1.116亿吨，矿产储量大、矿质好。2022年4月28日，常德市城发集团子公司常德市鑫泽矿业有限公司（现改名为常德城发新材料科技有限公司）以11.01亿元竞得该矿山。
2、300万方/年！广东清远一建筑用花岗岩矿通过节能审查
5月27日，广东省清远市清城区源潭镇青龙深木窿建筑用花岗岩矿投资建设项目通过节能审查报告。
该项目位于广东省清远市清城区源潭镇，可采储量6974.84万方，年产规模300万方/年，拟出让年限21.8年。除建筑用花岗岩矿，矿山还存在砂质高岭土145.09万方、全风化花岗岩矿129.08万方、半风化花岗岩551.81万方、残破积层18.34万方、填土48.38万方。
四、 混凝土行业本周动态点评
1、2023年中国混凝土产能TOP30排行榜发布
近日，中国水泥网发布2023年中国预拌混凝土TOP30产能排行榜。据榜单显示，2023年中国建材预拌混凝土产能为4.13亿方，继续位列榜首；华新水泥预拌混凝土产能大幅增长至1.22亿方，同比增幅达到77.45%，跃居排行榜第二位；西部建设预拌混凝土产能略微增长至1.12亿方，位列第三。前30强总产能12.69亿方，整体呈现增长趋势，行业市场集中度进一步提升。
2、潍宿高铁江苏段全线首桩成功浇筑
5月29日晚，潍宿高铁江苏段首根钻孔灌注桩成功浇筑，标志着潍宿高铁江苏段主体工程正式拉开施工序幕。潍宿铁路线路自山东省潍坊市的潍坊北站引出，经山东潍坊市、日照市、临沂市，江苏省徐州市，终至江苏省宿迁市的洋河北站，全长399公里，设站12座。其中江苏段长约73.6公里，经过徐州、宿迁两市，设新沂东、宿迁东、洋河北等3座车站，采用客运专线标准，设计时速350公里。
3、中建西部建设与中国海外发展签订战略合作协议
5月30日上午，中建西部建设股份有限公司与中国海外发展有限公司在深圳举行战略合作协议签订仪式。双方一致认为要搭建协同发展、互利共赢的合作体系，在业务推进、新合作模式打造、产业链深度融合等方面开展更深层次的合作。
五、混凝土本周行情
5月27日至5月31日，全国混凝土价格指数报收118.55点，环比下跌0.31%，同比跌幅为13.61%。分地区来看，江西、湖北和广东局部混凝土价格下调10-20元/方不等，四川局部混凝土价格跌幅达到30元/方，国内其他省市混凝土价格大体保持稳定。
未来十天内，西南地区、江南大部分地区、中南南部等地及西藏东南部等地累计降水量有40-80毫米，部分地区有100-180毫米，贵州、两广西部和南部及西藏东南部等局地可达250毫米以上；新疆沿天山一带和南疆西部、西北地区东南部、东北地区中东部等地累计降水量有25-40毫米，局地超过50毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；华北南部、黄淮、江淮北部等地降水偏少。
综上所述，下周南方地区仍有持续性降水，北方天气条件稍好。目前下游实际施工需求仍较为平淡，加之临近中高考，各地施工管制较多，混凝土需求预计趋弱运行。与此同时，搅拌站回款压力较大，心态普遍较为谨慎，供应同样受限。成本方面，上游原料企业继续推涨报价，北方部分区域涨幅尤为明显，对混凝土的支撑作用有所增强。整体来看，下周国内部分区域混凝土价格将跟随原料上涨，但绝大多数区域由于市场竞争激烈，成交重心继续稳中有跌。
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