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长三角,不到国土面积的4%,创造着中国近1/4的经济总量,超过1/3的进出口总额。作为中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,长三角也是全国水泥行情的风向标,对稳定全国水泥市场有着重要作用。
据调研数据显示,2023年长三角城市总计水泥消费量预计约2.4亿吨,同比下降9%,除上海、湖州少数城市消费量同比消费增加,大部分城市同比有5%-26%的降幅,其中杭州降幅最大。
截止2023年底,长三角市场共有熟料年产能约2亿吨,主要集中在安徽区域,上海、宁波、温州、泰州、南通、扬州、泰州、舟山无熟料产能,主要依靠外围安徽、周边城市及沿江熟料输入。
2亿吨的熟料年可生产近3亿吨水泥,在没有算上超产产能、外围水泥和熟料输入的情况下,长三角已是供大于求的状态。而由于长三角优越的地理位置,江西、湖北、湖南、重庆、山东等区域水泥在价格有空间的情况下,进入长三角市场是无法避免的。
细分来看:
上海需求表现亮眼 价格震荡下行
2023年在全国水泥需求承压下行的情况下,上海表现相对亮眼。2023年上海消费量2863万吨,同比增加27%,达到近5年最高值。
另有数据显示,上海市2023年1—3季度本市建设用砂合计使用量4297.7万吨,同比2022年1—3季度的使用量增长了71.1%;比2021年1—3季度的使用量增长了13.6%。
3月份南汇支线、沪通铁路、沪苏湖铁路等大型基建项目都为上海水泥需求提供了有利支撑,自4月起至年底,尽管部分在建项目陆续完工后,项目新开工不足,但上海水泥月消费量基本维持在250万吨左右,全年总消费量达到历年最高值。
尽管需求表现亮眼,但全国水泥价格的低迷情况,也传导至上海市场。
据中国水泥网水泥大数据显示,2023年上海水泥月平均价格最高是3月435.18元/吨(含税到位价,以下均同),最低为8月312.73元/吨,全年平均价格363.89元/吨,是自2019年以来的最低位。
2019-2023年上海市水泥年均价走势
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
浙江销量同比持平 利润下滑严重
据中国水泥网水泥大数据显示,截至2023年底,浙江省新型干法水泥熟料产能是5152.20万吨。预计2023年浙江省水泥产量1.28亿吨,同比减少0.78%。
从浙江区域内的水泥供需情况分析,浙江的水泥产能并不过剩,是典型的“水泥输入型”省份,实际调研中获悉,2023年浙江多数水泥企业都是“销量同比持平”的状态,但是受水泥价格大幅下滑影响,利润也下滑严重。
据中国水泥网水泥大数据显示,2023年浙江水泥月平均价格最高是3月467.84元/吨,最低为8月323.76元/吨,全年平均价格386.31元/吨,也是自2019年来的最低位。
2019-2023年浙江省水泥年均价走势
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
此外,区域内已有水泥企业反映,没有矿山的企业,即便熟料生产线产能较大,也已经开始步入亏损境地。
水泥需求颓势 江苏水泥价格年内跌入“2字头”
据中国水泥网水泥大数据显示,预计2023年江苏水泥产量1.4亿吨,仅次于广东省,同比增长0.84%。
江苏一水泥协会知情人表示,江苏的熟料产能大约5400万吨,水泥产量1.4亿吨,熟料产能并不过剩,每年还需从外省大量运进熟料。江苏的水泥除满足本省需要,有一部分运销上海,约占上海水泥需求量的48%。所以,在某种意义上讲,江苏水泥属于输出型。
从实际调研情况来看,由于房地产行业的不景气,水泥需求下滑明显。加之江苏地区航运发达,外来水泥的冲击也十分严重,进一步加大了市场行情的压力。
据中国水泥网水泥大数据显示,2023年江苏水泥月平均价格最高是3月395.53元/吨,最低为8月286.24元/吨,重返“2字头”,全年平均价格331.99元/吨,是自2019年以来的最低位。
2019-2023年江苏省水泥年均价走势
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
产能严重过剩 安徽沿江地区年内水泥价格“沉底”
截至2023年底,安徽省年水泥熟料产能1.35亿吨,是名副其实的熟料产能第一大省。加之安徽省又是海螺水泥的“大本营”,某种角度来说,安徽水泥行业“跺跺脚”,全国水泥行业都要“抖三抖”。
从实际调研来看,虽然安徽部分地区受益于重点工程的带动,水泥需求稳中向好,但总体上,安徽省水泥需求还是呈现下滑趋势。
当地有企业直言:“需求实在太差,四百元时代已经一去不复返。现在哪怕把沿江的水泥产能停掉一半,剩下的去供给全安徽的需求也是绰绰有余。”由于产能严重过剩,“胀库”成了安徽水泥企业都在面临的问题。
价格方面,安徽沿江地区的水泥价格年内一降再降,据中国水泥网水泥大数据显示,2023年安徽水泥月平均价格最高是4月402.40元/吨,最低为8月307.86元/吨,全年平均价格350.02元/吨,是自2019年来的最低位。
2019-2023年安徽省水泥年均价走势
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
综上所述,2023年长三角地区,需求方面表现最好的是上海,全年水泥均价则是浙江>上海>安徽>江苏,但都跌入了五年以来的最低位。
2023年,长三角供大于求矛盾已经显现,四季度在行业协同停窑,希望通过控制过剩产能发挥,来达到涨价的效果,但实际并没有发挥理想效果,价格推涨落实并不完全。
中国水泥网大数据研究院表示,2024年预计全国水泥市场压力整体依然较大,但下行程度会出现放缓。
需求难起,产能难去,全国水泥市场若是面临“生死境地”,长三角又如何能够“独善其身”?
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