上海水泥销量增长，长三角依然被干翻
水泥 中国水泥网信息中心 2024-01-16
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长三角，不到国土面积的4%，创造着中国近1/4的经济总量，超过1/3的进出口总额。作为中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长三角也是全国水泥行情的风向标，对稳定全国水泥市场有着重要作用。
据调研数据显示，2023年长三角城市总计水泥消费量预计约2.4亿吨，同比下降9%，除上海、湖州少数城市消费量同比消费增加，大部分城市同比有5%-26%的降幅，其中杭州降幅最大。
截止2023年底，长三角市场共有熟料年产能约2亿吨，主要集中在安徽区域，上海、宁波、温州、泰州、南通、扬州、泰州、舟山无熟料产能，主要依靠外围安徽、周边城市及沿江熟料输入。
2亿吨的熟料年可生产近3亿吨水泥，在没有算上超产产能、外围水泥和熟料输入的情况下，长三角已是供大于求的状态。而由于长三角优越的地理位置，江西、湖北、湖南、重庆、山东等区域水泥在价格有空间的情况下，进入长三角市场是无法避免的。
细分来看：
上海需求表现亮眼 价格震荡下行
2023年在全国水泥需求承压下行的情况下，上海表现相对亮眼。2023年上海消费量2863万吨，同比增加27%，达到近5年最高值。
另有数据显示，上海市2023年1—3季度本市建设用砂合计使用量4297.7万吨，同比2022年1—3季度的使用量增长了71.1%；比2021年1—3季度的使用量增长了13.6%。
3月份南汇支线、沪通铁路、沪苏湖铁路等大型基建项目都为上海水泥需求提供了有利支撑，自4月起至年底，尽管部分在建项目陆续完工后，项目新开工不足，但上海水泥月消费量基本维持在250万吨左右，全年总消费量达到历年最高值。
尽管需求表现亮眼，但全国水泥价格的低迷情况，也传导至上海市场。
据中国水泥网水泥大数据显示，2023年上海水泥月平均价格最高是3月435.18元/吨（含税到位价，以下均同），最低为8月312.73元/吨，全年平均价格363.89元/吨，是自2019年以来的最低位。
2019-2023年上海市水泥年均价走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
浙江销量同比持平 利润下滑严重
据中国水泥网水泥大数据显示，截至2023年底，浙江省新型干法水泥熟料产能是5152.20万吨。预计2023年浙江省水泥产量1.28亿吨，同比减少0.78%。
从浙江区域内的水泥供需情况分析，浙江的水泥产能并不过剩，是典型的“水泥输入型”省份，实际调研中获悉，2023年浙江多数水泥企业都是“销量同比持平”的状态，但是受水泥价格大幅下滑影响，利润也下滑严重。
据中国水泥网水泥大数据显示，2023年浙江水泥月平均价格最高是3月467.84元/吨，最低为8月323.76元/吨，全年平均价格386.31元/吨，也是自2019年来的最低位。
2019-2023年浙江省水泥年均价走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
此外，区域内已有水泥企业反映，没有矿山的企业，即便熟料生产线产能较大，也已经开始步入亏损境地。
水泥需求颓势 江苏水泥价格年内跌入“2字头”
据中国水泥网水泥大数据显示，预计2023年江苏水泥产量1.4亿吨，仅次于广东省，同比增长0.84%。
江苏一水泥协会知情人表示，江苏的熟料产能大约5400万吨，水泥产量1.4亿吨，熟料产能并不过剩，每年还需从外省大量运进熟料。江苏的水泥除满足本省需要，有一部分运销上海，约占上海水泥需求量的48%。所以，在某种意义上讲，江苏水泥属于输出型。
从实际调研情况来看，由于房地产行业的不景气，水泥需求下滑明显。加之江苏地区航运发达，外来水泥的冲击也十分严重，进一步加大了市场行情的压力。
据中国水泥网水泥大数据显示，2023年江苏水泥月平均价格最高是3月395.53元/吨，最低为8月286.24元/吨，重返“2字头”，全年平均价格331.99元/吨，是自2019年以来的最低位。
2019-2023年江苏省水泥年均价走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
产能严重过剩 安徽沿江地区年内水泥价格“沉底”
截至2023年底，安徽省年水泥熟料产能1.35亿吨，是名副其实的熟料产能第一大省。加之安徽省又是海螺水泥的“大本营”，某种角度来说，安徽水泥行业“跺跺脚”，全国水泥行业都要“抖三抖”。
从实际调研来看，虽然安徽部分地区受益于重点工程的带动，水泥需求稳中向好，但总体上，安徽省水泥需求还是呈现下滑趋势。
当地有企业直言：“需求实在太差，四百元时代已经一去不复返。现在哪怕把沿江的水泥产能停掉一半，剩下的去供给全安徽的需求也是绰绰有余。”由于产能严重过剩，“胀库”成了安徽水泥企业都在面临的问题。
价格方面，安徽沿江地区的水泥价格年内一降再降，据中国水泥网水泥大数据显示，2023年安徽水泥月平均价格最高是4月402.40元/吨，最低为8月307.86元/吨，全年平均价格350.02元/吨，是自2019年来的最低位。
2019-2023年安徽省水泥年均价走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
综上所述，2023年长三角地区，需求方面表现最好的是上海，全年水泥均价则是浙江＞上海＞安徽＞江苏，但都跌入了五年以来的最低位。
2023年，长三角供大于求矛盾已经显现，四季度在行业协同停窑，希望通过控制过剩产能发挥，来达到涨价的效果，但实际并没有发挥理想效果，价格推涨落实并不完全。
中国水泥网大数据研究院表示，2024年预计全国水泥市场压力整体依然较大，但下行程度会出现放缓。
需求难起，产能难去，全国水泥市场若是面临“生死境地”，长三角又如何能够“独善其身”？
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