水泥行业“最黑暗时刻”尚未到来！
水泥 中国水泥网信息中心 2024-01-05
日前，有水泥企业公开表示，2024水泥行业有困难，有挑战，但更多的是光明的前景。
不少业内人士也都对此表示了赞同，认为水泥行业尽管困难重重，但依然抱有信心。不过，在笔者看来，或许长远来看水泥行业是光明的，但水泥行业“最黑暗”的时刻其实仍未到来。
无论从何种角度来分析水泥行业的“症结”，都离不开供需两方面。实际上，任何行业的发展和稳定，都取决于这两因素。水泥行业供需能否保持一个良性的动态平衡关系，直接影响了水泥价格的涨跌，以及整个产业结构的调整和优化。
但目前来看，水泥行业的供需矛盾尚未找到合理的解决路径。
供给方面，当前全国熟料总产能18.03亿吨，但尚未达到顶峰。2023年全国投产16条生产线，合计熟料产能2352.9万吨，而根据中国水泥网水泥大数据研究院追踪，2024年国内计划还有27条、产能超4000万吨熟料线会陆续投产。
尽管上述生产线多数都是在行业高利润期开始立项/建设的，彼时的水泥行业或许还能“承担”新线投产的后果，但对目前形势复杂的行业来说，任何一条生产线的投产可能都是“压死骆驼的最后一根稻草”。
需求方面，房地产、基建和民用市场是拉动水泥需求的三大主力。然而近年来，房地产投资逐渐下滑，基建需求难以对冲房地产下行的影响，受此拖累，水泥需求也大幅下降。以2023年为例，预计全国水泥产量20.5亿吨，同比下降3.3%。
中国水泥网水泥大数据研究院预测，2024年地产拖累减弱，基建仍有拉动，预计2024年水泥产量在20.1亿吨左右，同比下降2%上下。中国水泥协会执行会长肖家祥表示，到2030年，全国水泥产量将降至15亿吨左右。
另一方面，随着我国经济增长结构的变化，万元GDP的传统建材用量逐步下滑是无法改变的事实。2023年上半年，每万元GDP拉动水泥产量仅0.16吨，较2000年同期下滑74%，较2014年上半年下滑58%，自2017年以来下降的速度有所加快。
产能的扩张，需求的萎缩，两种不利因素互相叠加，雪上加霜，意味着水泥行业的冬季冷且长。
令人遗憾的是，截至目前，大家还没有找到有效缓解现状的方法。
化解水泥行业“顽瘴痼疾”的关键在于去产能，但由于前些年大批新增新建生产线的投产、通过技改大幅“超产”等现象出现，水泥行业似乎陷入了“产能越去越多”的困局，尽管行业内尝试了多种去产能措施，但目前并未有实质性的突破……
错峰生产天数不断延长，但效用日益减弱，过去长期形成的“竞合关系”已经出现裂痕，部分企业明确反对错峰生产……
碳市场建设稳步推进，但对水泥行业的影响是长久深远的，即便在2024年就将水泥行业纳入到碳交易市场，但从纳入碳交易到实质性改变水泥供给端结构，尚需时间……
当然，作为重要基础性原材料，以及“刚性需求”的特性，水泥行业永远不会消失，也无法被取代。但上述种种现状表明，在迈向光明未来的征途中，短期内水泥行业“最黑暗的时刻”可能并未到来。
黎明前的黑暗是最黑的，水泥行业现在到底是天色刚晚的“黑暗”还是即将迎来黎明的“黑暗”，谁也无法给出准确答案。
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