水泥网评论：东三省水泥持续涨价，短期刚性错峰去产量是水泥行业唯一出路
焦点,行业,水泥 水泥大数据研究院 刘晓丹 2024-08-23
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据市场反馈，8月底东北地区将继续执行错峰停窑，缓和市场供需矛盾。吉林亚泰、吉林新天山、辽宁金隅冀东、哈尔滨宾州水泥、白山山水等多家东北企业通知自8月22日起上调水泥价格50-100元/吨。据了解，东北区域部分企业，前期已连续多次上调报价，累计上调已达200元/吨。本次调价后，个别企业年内已累计上调300元/吨。
一、短期刚性错峰去产量是水泥行业唯一的出路
短期来看，刚性错峰去产量是水泥行业唯一的出路，一定要做到精准错峰同开同停，如果同开有困难，那就先做到同停。长期来看，进一步提高集中度是水泥行业去产能的有效途径。——中国建材股份党委常委，天山材料党委书记、总裁赵新军。
受全国宏观经济增速放缓、房地产深度调整、基础建设放缓等多重因素影响，东北地区自2020年以来，水泥需求处于持续下降的状态，与此同时，产能却并没有出现锐减现象。在供给过剩的背景下，东北水泥价格一路下跌。然自今年4月底以来，东北水泥价格一改往昔，结束两年多时间的下跌趋势，出现连涨，截至目前，东北水泥价格回升至450-500元/吨。追根溯源，本次水泥价格上涨的直接动因就是刚性错峰去产量，直接打破供给过剩格局。
图1、2：东北水泥产量和价格（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、高度自律，协同停产
东北水泥价格出现上涨，主要水泥生产企业展现出了高度的行业自律性。今年东北区域企业协同相对较好，自5月起，东北地区水泥企业每月主动安排15天停窑时间，执行也比较到位，此举直接导致东北地区水泥供给拦腰缩减，打破长期供给过剩的矛盾格局，为水泥市场价格企稳回升奠定坚实的基础。叠加前期冬暖季错峰效果累加，水泥、熟料库存已至低位运行，新国标出台进一步推高生产成本等多重因素影响下，水泥价格一改颓势，强势回暖上涨。
表1：东三省水泥熟料停窑跟踪
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
三、长期要进一步提高水泥行业集中度
东北地区此次实现顺利涨价，另一个根本原因就是东北地区水泥行业集中度较高。集中度高，协同停窑和涨价就容易落实执行，同开同停，同涨同跌，做到区域共赢。数据显示，东北黑吉辽地区CR3、CR4企业产能集中度较高，占各省水泥产能超过50%。集中度高，大企业才能更好的发挥龙头作用。大企业打开格局气度，不与小企业内卷价格，不因一两个客户丢失一片市场，才能更好的引导市场，用时间换空间，为行业在需求下行期争得生存空间。如何提升产业集中度，可以借鉴欧美、日本水泥行业作为参考，如日本将23家水泥企业整合成5家企业，产业高度集中。
图3：东北地区水泥产能集中度较高
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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