砂石行业下半场或将更加艰难

水泥,混凝土,骨料中国矿业报网 2024-07-31

2024上半年中国砂石行业产量、价格双降，受房地产与基建投资放缓影响，有效需求不足，行业面临产能过剩风险，预计下半年将持续低位运行。

　　——从《2024年上半年中国砂石行业运行报告》看行业发展态势

　　◎ 本报记者王琼杰马晓敏

　　编者按：7月30日-31日，第十一届全国砂石骨料行业科技大会在浙江湖州隆重开幕，这是砂石装备产业进入关键调整时期召开的一次十分重要的会议。在此期间，中国砂石协会发布《2024年上半年中国砂石行业运行报告》，就上半年我国经济运行形势、砂石行业运行态势进行全面分析，以期在新形势下寻求转型发展新路径。

　　“2024年上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，同时当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足。砂石行业受房地产投资持续下降、基建投资放缓影响，产量和价格持续下滑。”这是记者从中国砂石协会发布的《2024年上半年中国砂石行业运行报告》（以下简称《报告》）中了解到的最新信息。

　　《报告》显示，今年上半年全国砂石产量同比下降10.4%，有效需求不足；价格整体呈下降趋势；砂石矿权流拍现象日趋增多；砂石企业产能利用率和开机率整体低于去年同期水平。

　　供需总体偏弱

　　与前几年砂石行业全线飘红相比，自2023年开始我国砂石行业正式开启了量价齐跌的下行通道。《报告》称，今年上半年，我国砂石行业依旧处于量价齐跌态势。

　　具体来看，今年上半年，全国砂石产量75.4亿吨，同比下降10.4%。目前，我国已有的砂石生产线能够满足市场需求，不断新增的砂石生产线正在加剧产能过剩的风险；房地产投资额、施工面积同比分别下降10.4%、12.5%，仍处在调整阶段，基建投资同比增长5.4%，增速放缓，砂石有效需求不足。

　　价格方面，上半年我国砂石价格持续回落。砂石需求恢复乏力，市场整体较为疲软，而砂石供应充足，使得砂石价格持续下降。据中国砂石协会大数据中心统计，2024年6月，我国砂石综合均价为99元/吨，同比下降7.8%。机制砂均价87元/吨，同比下降9.4%；天然砂均价126元/吨，同比下降6.8%。建设用碎石均价83元/吨，同比下降7.6%。沿江、沿海城市砂石价格也整体呈下滑趋势，6月，沿江、沿海城市砂石均价分别为102元/吨、98元/吨，同比跌幅分别为8%、6.3%。

　　6月，从全国19个重点城市砂石市场价格变化情况来看，重庆和天津、济南3城市砂石价格环比出现上涨，其中重庆涨幅最大，为3.8%；上海和广州、南京、合肥、杭州、福州、贵阳、武汉、南昌、成都、西安、郑州、长沙13城市砂石价格出现下跌，其中广州跌幅最大，为4.1%；南宁、海口、昆明价格环比持平。

　　矿权投放超需求

　　相较2023年，2024年砂石行业投资增速将放缓。随着产能过剩、价格探底、技术迭代，砂石行业进入新旧动能转化及落后产能出清时期，行业竞争持续加剧。矿权的流拍说明在目前的行业发展态势下企业拿矿更为谨慎，砂石矿权竞拍市场正逐渐趋于理性。

　　《报告》显示，今年上半年，我国砂石矿权成交418宗，未成交163宗，将近三成砂石矿权流拍、终止或中止。

　　今年上半年，全国新设砂石矿权数量416宗（已成交），其中新疆、云南新设砂石矿权数量居全国前两位，分别为93宗、59宗；贵州、黑龙江、湖南、甘肃新设砂石矿权数量为20-50宗；四川、广东、广西、江西新设砂石矿权数量为10-20宗；重庆和湖北、吉林、浙江、辽宁、安徽、内蒙古、山东、青海、陕西、山西、西藏新设砂石矿权数量均在10宗以内。

　　新设砂石矿权中，资源储量在100万-500万吨之间的中型砂石矿权、资源储量在500万-1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至29%、24%，占比均较2023年有所提升；资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比分别为39%、9%，超大型、小型砂石矿权占比均较2023年有所下降。

　　从新设砂石矿权矿区面积来看，矿区面积小于1平方公里砂石矿权占新设砂石矿权65%，是新设矿权的主流。新设砂石矿权中，矿区面积小于0.1平方公里的有136宗，占比为33%，占比较2023年上升8个百分点；矿区面积在0.1-1平方公里之间的新设砂石矿权有269宗，占比最高，为65%；矿区面积在1-10平方公里之间的新设砂石矿权10宗，占比为2%。

　　新设矿权出让成交均价方面，由于各地政府对砂石矿权出让的调控力度和竞买人参与竞拍的竞争情况以及矿区位置等不同，我国各省份新设矿权出让成交均价差异较大。浙江新设砂石采矿权出让成交均价为10.7 元/吨，价格居全国首位；安徽新设砂石采矿权出让成交均价为9.5元/吨，居第二位；重庆和山东、湖南、西藏、山西、内蒙古、四川、广东、江西、青海、黑龙江、广西、新疆、陕西新设砂石采矿权出让成交均价在1-5元/吨之间；湖北、甘肃、云南、辽宁、吉林、贵州新设砂石采矿权出让成交均价在1元/吨以内。

　　“两广”市场不乐观

　　广东、广西是我国砂石市场的重要区域，其市场波动情况在很大程度上能够反映我国整体砂石市场运行情况。广西本身砂石资源非常丰富，不仅能够满足本地区需求，还有余量可经西江水路或者沿海码头供应广东等地。广东作为砂石需求大省，每年需要外运大量砂石满足本地需求，但是近几年，大型砂石矿权连续投放使得广东也面临产能全面过剩风险。

　　《报告》显示，2021年以来，随着区域内砂石需求减少，“两广”砂石产量呈下降趋势。2023年“两广”砂石产量19.5亿吨，2024年上半年产量为8.8亿吨，同比下降9.9%。

　　广东、广西在建筑市场整体环境下行的大环境下，砂石需求缩小，供应充足，砂石价格也持续下滑。2024年6月，广东、广西砂石综合均价分别为114.6元/吨、81.7元/吨，同比降幅分别为8.1%、2.6%。

　　2022年，广东、广西两省共计1011座砂石矿权，其中广东385座、广西626座。从矿种分布来看，建筑石料用灰岩和建筑用花岗岩砂石矿权数量最多，分别为425座和308座；建筑用砂岩、建筑用砂砂石矿权分别为68座、21座；建筑用大理岩、建筑用辉绿岩、建筑用白云岩、建筑用石料、建筑用玄武岩、建筑用闪长岩、建筑用安山岩砂石矿权在10座以内。另外，106座水泥用石灰岩矿、26座石灰岩矿、8座花岗岩矿、7座片麻岩矿、2座闪长岩矿、1座黑曜岩矿、1座辉绿岩矿。

　　从新设砂石来看，今年上半年，广东、广西出让26宗砂石矿权，成交21宗，未成交5宗，成交矿权基本为建筑石料用灰岩矿和建筑用花岗岩矿。

　　行业或将持续低位运行

　　今年上半年，我国砂石企业产能利用率和开机率整体低于去年同期水平。二季度虽然开机率和产能利用率较一季度有所提升，但是整体来看，仍处于较低水平。4月-6月砂石企业产能利用率各月分别为35%、16%、33%，开机率各月分别为41%、40%、39%。

　　《报告》称，根据对重点砂石企业监测显示，4月-6月，部分砂石企业日均出货量分别为262万吨/日、258万吨/日、250万吨/日。

　　上半年，我国砂石产量、价格在需求不足的大环境下，均出现回落。就下半年行业发展，《报告》分析称，房地产投资或将持续下滑，继续对砂石需求形成不利影响。

　　在供给方面，供应充足，或将维持目前供大于求的市场状态。上半年，我国众多砂石企业库存高企，下半年，随着新增砂石产能的陆续释放，供应能力增强，砂石产量将主要取决于市场的有效需求。

　　在需求方面，需求小幅下滑。基建方面，下半年在财政支持力度加大、政府债券发行和项目建设速度加快、重大项目充足等因素的共同推动下，基建投资有望提速；房地产方面，作为房地产投资的先行指标拿地，上半年房地产拿地继续下降，下半年房地产投资或将继续下滑。整体来看，砂石需求受到房地产的影响，同比将继续下滑。

　　在价格方面，小幅下滑。供应充足的情况下，需求的持续下滑或将带来价格的继续下降。

　　大浪淘沙沉者为金，风卷残云胜者为王。虽然当前砂石行业面临着一系列严峻挑战，但同时也应该学会从危中寻机。就像中国砂石协会会长胡幼奕所说，面对复杂多变的形势，有效需求收缩、产能过剩逐步扩大的现状，以及不确定的未来，要顺势而为，准确分析和判断国家经济形势与行业态势，调整企业的发展定位和战略走向，找到自己的生存空间和比较优势，坚定信心，迎接未来的挑战。

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