[机制砂石指数3月报]：需求复苏缓慢，砂石价格持稳运行
定期报告,骨料 水泥大数据研究院 刘晓丹 2024-04-03
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截至2024年3月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收83.56点，环比上涨0.06%，同比下跌4.88%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收87.12点，环比下跌0.24%，同比下跌7.57%。
图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
一、砂石市场行情分析
3月砂石价格整体偏稳。东北、华北、西北地区供需双弱，价格持稳。华东区域砂石涨跌互现，中南市场发挥偏稳，砂石价格大稳小动，西南地区市场一般，价格平稳运行。
具体来看：
东北地区价格稳定：整体市场价格平稳。其中辽宁地区气温回暖，工程项目陆续开工，市场有所好转，企业砂石出货量有回升，预计后期价格或有上调。
华北地区平稳为主：市场需求恢复缓慢，砂石价格暂稳运行。
西北地区市场持稳：市场疲软，砂石价格保持平稳。
华东地区涨跌互现：安徽市场需求回暖，前期砂石价格持续走低至相对低位，3月中下旬安徽池州、铜陵等地企业通知上调砂石价格1-4元/吨。山东鲁中地区市场竞争略显紧张，中旬以来市场砂石价格下滑1-3元/吨不等。江苏和浙江方面，尽管矿山开工数量增加，机制砂和碎石出货量稳步提升，然下游消耗能力有限，下游混凝土开工恢复至去年同期7-8成水平，市场供大于求，销售压力大，砂石企业挺价困难。其余地区市场价格平稳。
中南地区大稳小动：湖北方面，市场需求略有回升，加之前期砂石价格持续下跌，企业涨价意愿强烈。下旬湖北黄石、黄冈等一些主要企业通知上调砂石价格1-4元/吨。广东地区，西江通航，广西外发入粤的砂石量增多，加之本地市场需求一般，供过于求，中下旬广东珠三角部分市场砂石价格下滑2-4元/吨不等。湖南整体市场需求表现不太理想，价格暂未有起色。河南，3月中下旬，雨水天气增多，工地施工进度放缓，砂石运输受阻，整体市场需求略有下滑，区域内砂石报价变化不大。
西南地区动态平稳：西南限制新开项目，需求端抑制较为严重，砂石价格难有提高。
图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
3月，29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石的平均价格波动幅度不足2%，多数价格稳定，价格上涨的主要城市较少。从天然砂来看，3月共有3个主要城市价格上涨，18个主要城市价格持平，2个主要城市价格下跌；从机制砂来看，3月共有4个主要城市价格上涨，12个主要城市价格持平，13个主要城市价格下跌；从碎石来看，3月共有5个主要城市价格上涨，10个主要城市价格持平，14个主要城市价格下跌。
表1：3月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、砂石矿权交易分析
2024年1-3月全国共有208宗砂石矿权出让成功，同比增长2.97%；共计出让资源储量60.26亿吨，同比下降14.17%；交易额达137.22亿元，同比下降35.53%；矿权单价2.28元/吨，同比下降24.89%。其中3月全国共有68宗砂石矿权出让成功，同比下降8.11%，共计出让资源储量19.47亿吨，同比增长2.84%，交易额达31.33亿元，同比下降35.79%，矿权成交单价1.61元/吨，同比下降37.56%。
图4：3月各大区出让砂石矿单价（元/吨）图5：3月各省出让砂石矿单价（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
3月，东北黑龙江罕见成交多宗矿权，其中一宗五大连池市引龙河采石场采矿权成交单价7.18元/吨，溢价率高达1590%，据悉，该矿是今年目前为止成交的砂石矿中，溢价率最高的矿，带动黑龙江及东北区域整体矿权成交单价位列第一。另外， 3月华东区域矿权成交单价3.13元/吨，同比去年同期华东区域成交单价8.67元/吨下降63.98%，这与华东前几年火热的市场行情天差地别，从一定程度上反应出华东砂石市场供需格局的转变。
图6：3月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：3月各省出让矿权资源储量（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
3月，从矿权成交数量和资源储量看，总计出让矿权68宗，出让资源储量19.47亿吨。云贵等地矿权成交数量最多，云南出让20宗，贵州出让17宗，其次是黑龙江出让8宗，其余省市不足5宗交易。湖北一宗大矿约5亿吨资源储量出让位居首位，其次是贵州和云南、重庆等地，各省市出让资源储量在3.3-3.5亿吨之间。广东和安徽出让资源储量分别为1.14亿吨和0.96亿吨。
3月，全国成功出让的砂石矿权交易中，共有11宗砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，下面是3月成交的前10宗砂石矿权。
（一）湖北省武穴市大塘-玉屏山矿区水泥用灰岩、建筑石料用白云岩（灰岩）、水泥配料用页岩矿采矿权
3月20日，华新水泥（武穴）公司以约7.65亿元成功竞得湖北省武穴市大塘-玉屏山矿区水泥用灰岩、建筑石料用白云岩（灰岩）、水泥配料用页岩矿。该矿区范围内水泥用灰岩矿8470.18万吨、建筑石料用白云岩和灰岩矿40785.8万吨、水泥配料用页岩矿307.5万吨，合计约5亿吨。该项目规划年产能5500万吨，出让年限12.5年。
（二）重庆市石柱县王家乡山泉村石桩坪建筑石料用灰岩矿采矿权
3月22日，重庆国企石柱县红源实业有限公司以7.36亿元竞得石柱县王家乡山泉村石桩坪建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量约3.2亿吨，生产规模950万吨，出让年限26.1年。
（三）云南省文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰岩矿采矿权
3月21日，云南省文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰岩矿采矿权成功出让。该矿资源储量超1.3亿吨，生产规模500万吨/年，出让年限22年，竞得人文山市兴都资源开发管理有限公司以11512万元最终竞得该采矿权。
（四）贵州平塘县通州镇金桥村大坡建筑石料用灰岩矿（延续、扩能）采矿权
3月20日，平塘县登鸿矿业有限公司以262.5万元成功摘得贵州平塘县通州镇金桥村大坡建筑石料用灰岩矿（延续、扩能）采矿权。该矿矿种建筑石料用灰岩矿，资源储量9965.46万吨，出让年限10年。
（五）安徽省池州市青阳县狮山观音山整合区建筑石料用石灰岩矿采矿权
3月20日，安徽省国企青阳青源矿业有限公司3.2亿元竞得池州市青阳县狮山观音山整合区建筑石料用石灰岩矿，矿区查明建筑石料用石灰岩矿10914.09万吨，矿山生产规模800万吨/年，开采方式为露天开采，出让年限14.3年。
（六）广东省江门市鹤山市蟠龙矿区建筑用花岗岩矿采矿权
3月8日，广东江门市鹤山市蟠龙矿区建筑用花岗岩矿采矿权成功出让，该矿资源储量约3650万方，年生产规模200万方，挂牌起始价2.72亿元，出让年限17年，鹤山市龙源石业有限公司以底价竞得。
（七）贵州平塘县者密镇平河村大竹毫建筑石料用灰岩矿采矿权
3月20日，平塘冠泰石业有限公司262.5万元成功拿下贵州平塘县者密镇平河村大竹毫建筑石料用灰岩矿采矿权。该矿资源储量5379.50万吨，出让年限10年。
（八）山东省费县元宝石矿区闪长岩矿采矿权
3月5日，山东省费县元宝石矿区闪长岩矿采矿权成功出让。该矿区范围内饰面用闪长岩保有资源量(矿石量)367.20万m3，保有资源量(荒料量)74.40万m3，建筑用闪长岩矿保有资源量1615.10万m3，综合利用剥离物190.60万m3。该矿开采矿种闪长岩，出让年限18年，费县合盛矿业有限公司以底价2.1亿元成功竞得该采矿权。
（九）云南保山市施甸县水长乡王家山石灰岩矿采矿权
3月29日，保山昆钢嘉华水泥建材有限公司以5300万元竞得施甸县水长乡王家山石灰岩矿采矿权。该矿山资源储量3325.60万吨。露天开采，矿山设计开采规模为240万吨/年，采矿回收率97%，矿山服务年限为13.44年。
（十）广东珠海市斗门区冲口建筑用花岗岩矿采矿权
3月29日，广东珠海市斗门区冲口建筑用花岗岩矿采矿权被珠海闽航建筑工程有限公司以1.82亿元竞得。该矿权可采储量超720万方，年产能200万方，起始价3800万元，溢价率378%。
三、投产产能跟踪
据不完全统计，3月，中国电建有2条骨料生产线投产。3月28日，中电建广东阳江凤凰岭3000万吨/年砂石加工系统项目正式投产运行，该项目总投资52亿元，资源储量2.47亿吨，出让年限9年。项目主要用于生产水洗砂和市场稀缺的高标号骨料。 3月31日上午，中电建广东广州花都项目砂石工厂举行生产试运行启动仪式，经过负荷试运转，生产线各环节运行正常，生产试运行圆满成功，该项目位于广州市花都区花山镇，距广州中心城区约49公里，可采资源量1.56亿吨，年产1110万吨。
据不完全统计，3月有2条骨料生产线开工建设。3月10日上午，中电建长崃公司长崃项目二期马畈矿项目正式开工，计划总投资24.3亿元。中电建长崃公司马畈矿项目计划总投资24.3亿元，矿石加工采用全湿法生产，年产能2000万吨。3月18日中午，山东省烟台市海阳市年产600万吨砂石项目正式开工。该项目为2024年烟台市绿色低碳高质量发展重点项目，总投资4亿元，可利用砂岩矿资源量约7300万吨，由山东省新桥城乡融合发展有限公司投资建设。
3月还有2条生产线处于拟建阶段。其一是明光市富腾新材料科技有限公司年产260万吨玄武岩建筑骨料加工项目，项目总投资2.3亿元。还有一条是江西振扬新材料科技有限公司年加工1260万吨熔剂灰岩及建筑石料项目。
四、市场行情展望
3月，需求复苏较去年同期进程放缓，假期结束不久，供给端市场仍处于偏弱状态，整体供需双弱格局下，砂石价格处于持稳状态。展望4月，随着天气好转，清明节前后，华东、中南地区下游混凝土市场开工热情高涨，砂石短期缺货，价格出现一定程度上扬。下旬，随雨季临近，预计降水多发对下游施工造成负面影响，中下旬价格持稳运行。整体看，4月需求小幅度复苏，砂石价格稳中有升。
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