[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.03.22）

一、水泥产业链指数表现

2024年3月22日，全国水泥价格指数报收105.84点，环比下跌0.31%，同比下跌25.07%；熟料价格指数报收110.15点，环比下跌0.32%，同比下跌26.23%；水泥煤价差指数报收93.44点，环比上涨1.15%，同比下跌25.91%；玻璃价格指数报收125.36点，环比下跌3.19%，同比上涨5.43%；混凝土指数报收122.54点，环比下跌0.41%，同比下跌12.5%；螺纹钢价格指数报收144.46点，环比上涨0.33%，同比下跌14.26%；碎石价格指数报收83.34点，环比持平，同比下跌4.25%；机制砂价格指数报收87.29点，环比持平，同比下跌6.32%；矿粉价格指数报收62.63点，环比上涨0.18%，同比下跌16.91%；砂浆价格指数报收92.06点，环比持平，同比下跌3.66%。

二、水泥行业动态

1、海螺水泥：2023年归母净利润104.3亿元 同比下降32.4%

3月19日晚间，海螺水泥(600585.SH)公布2023年度报告，营业收入1410亿元，同比增长6.80%，归母净利润104.3亿元，同比下降32.4%，扣非净利润99.66亿元，同比下降33.72%，基本每股收益1.97元。每股派发现金红利0.96元人民币。

2、天山股份与上峰水泥合资公司成立

最新消息，新疆天峰投资有限公司成立，注册资本3亿元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

3、水泥熟料综合能耗降低3.7%！《福建省建材行业碳达峰实施方案》发布

近日，福建省工业和信息化厅、福建省发展和改革委员会、福建省生态环境厅、福建省住房和城乡建设厅联合发布《福建省建材行业碳达峰实施方案》。《方案》显示，到2025年底，水泥熟料的单位产品综合能耗相比2020年底降低3.7%，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷行业总能效达到标杆水平的产能比例超过30%。

三、砂石行业动态

1、河南四部门联合印发！清退低效产能、引导水泥骨干企业发展骨料业务！

近日，河南省工业和信息化厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅联合印发《河南省建材行业碳达峰行动方案》（以下简称《方案》），要求建材行业加快产业结构优化升级，大力推进节能降碳，全面提高资源利用率，积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技术、绿色产品服务供给能力，构建绿色高质量发展的建材工业格局。

2、超级大矿！5500万吨/年！华新水泥竞得湖北武穴储量近5亿吨灰岩矿

   华新水泥以约7.65亿元成功竞得湖北武穴超级大矿。该矿资源储量近5亿吨，规划年产能5500万吨，出让年限12.5年，起拍价约7.3亿元。该项目矿权名称湖北省武穴市大塘-玉屏山矿区水泥用灰岩、建筑石料用白云岩（灰岩）、水泥配料用页岩矿。矿区范围内水泥用灰岩矿8470.18万吨、建筑石料用白云岩和灰岩矿40785.8万吨、水泥配料用页岩矿307.5万吨，合计约5亿吨。

3、总投资4亿！山东600万吨/年大型砂石项目正式开工！

   3月18日中午，山东省烟台市海阳市年产600万吨砂石项目正式开工。该项目为2024年烟台市绿色低碳高质量发展重点项目，总投资4亿元，可利用砂岩矿资源量约7300万吨，由山东省新桥城乡融合发展有限公司投资建设。

四、混凝土行业动态

1、新疆大石峡水利枢纽工程一期面板混凝土提前浇筑

近日，新疆大石峡水利枢纽工程正式启动一期面板混凝土浇筑。至此，工程实现大坝填筑向混凝土浇筑顺利转序，进入面板施工阶段，为实现年度目标任务和2025年下闸蓄水目标奠定了坚实基础。据悉，由中国能建葛洲坝三公司承建的新疆大石峡水利枢纽工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一，是世界在建最高的混凝土面板堆石坝。大石峡项目是塔里木河流域首座250米级特高混凝土面板坝。各种不利的自然环境造成工程区河谷窄深、岸坡陡峻，地质条件复杂，给特高混凝土面板坝防渗面板和表面止水结构等带来诸多挑战。对此，业界知名专家开展实地咨询，经过反复试验和技术攻关，最终确定混凝土配合比，以多次生产性试验的成果指导现场施工。

2、广西大学一研究项目成功解决工程混凝土“下海”世界性难题

近日，华夏建设科学技术奖励委员会发布了2023年度华夏建设科学技术奖授奖项目名单，广西大学作为第一完成单位项目《近海工程结构混凝土耐久性定量设计成套关键技术及工程应用》荣获2023年度华夏建设科学技术奖一等奖。该项目形成了具有自主知识产权的近海工程结构混凝土耐久性定量设计成套关键技术，成功解决了混凝土材料及结构耐久性定量设计的国际难题，在国内外首次从模型、流程和技术上实现“强度与耐久性并重”的混凝土结构设计理念，有效提升海洋混凝土结构耐久性，降低工程造价、减少碳排放量，取得显著的经济和环境效益。

五、混凝土本周行情

3月18日至3月22日，全国混凝土价格指数报收122.54点，环比下跌0.41%，同比跌幅为12.50%。分地区来看，江苏市场混凝土价格下调10-20元/方不等，福建和广东局部混凝土价格下调5-15元/方，国内其他省市混凝土价格基本持稳运行。

未来十天内，我国黄淮及其以南地区将有三次较明显降水过程，其中23-25日黄淮、江汉、江淮及江南等地将有中到大雨，局地暴雨或大暴雨；27-29日雨带有所南落，西南地区东部、中南南部、江南大部份区域等地还将有小到中雨，部分地区大到暴雨；31日前后的降水主要位于江南南部到中南南部地区。气温方面，除青藏高原东部、云南中西部、内蒙古东北部、吉林东部平均气温较常年同期略偏低外，我国其余大部地区气温偏高，其中，华北西部和南部、江汉、江淮、江南、中南南部及新疆西部、内蒙古西部、甘肃中西部、陕西等地部分地区平均气温较常年同期偏高2-4℃。

综上所述，下周国内局部受到降幅影响，但整体对施工影响不大。需求方面，下游基建和房建项目仍普遍受困于资金问题，新开工项目不足，在建项目推进缓慢，混凝土出货量预计难有明显增长。与此同时，上游原料企业市场竞争激烈，成本端难以对混凝土价格形成有效支撑。整体来看，下周国内混凝土市场需求表现仍偏弱势，混凝土价格指数大概率延续下行趋势。