[机制砂石指数6月报]：受雨季影响，砂石价格继续小幅下行！
定期报告,骨料,砂石快讯,砂石 水泥大数据研究院 祝萧芸 2023-07-10
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6月砂石市场进入传统淡季，加之南方地区雨水天气较多，全国整体价格继续下行。随着7月气温上升，雨水天气延续下，需求将继续承压，预计后续砂石需求价格仍将偏弱运行。
截至6月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收85.49点，环比下降0.71%，同比下降8.37%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收90.98点，环比下降1.28%，同比下降6.72%。
图1：全国碎石价格指数走势（点） 图2：全国机制砂价格指数走势（点）
一、砂石市场行情分析
6月进入传统淡季，全国砂石需求趋弱运行，整体价格继续小幅下行。分区域来看，北方地区需求走弱，砂石价格走低。与此同时，南方雨季来临，运输受限，华东、中南下游施工进度放缓，砂石价格稳中有降。
具体来看：
东北地区砂石市场进入六月传统淡季，受到雨水天气影响，本地市场需求走弱，下游市场砂石降价，外发量也有所下滑，为抢占市场份额，企业下调价格。
华北地区砂石价格小幅下调。资金等诸多因素影响，京津冀地区市场需求疲软，加之周边低价砂石冲击，价格下滑。此外，山西地区砂石价格继续走低。
西北地区价格下滑。6月传统淡季，市场需求明显下滑，企业出货量不佳，本地库存中高位运行，价格下滑。
华东地区项目开工率一般，库存压力较大，价格稳中有降。浙江六月梅雨季节来临，市场传统淡季，需求比较差，项目施工进度缓慢，砂石价格弱势持稳；安徽雨水天气较前期有所减少，本地搅拌站需求量上升，但外发砂石量较少，资金压力大，整体发货量不佳，价格弱势运行；江苏本地需求稳定，受长江、沿海竞争影响，价格稳中偏弱运行；福建本地项目开工率较好，砂石需求量有支撑，但受雨水天气影响和竞争压力影响，出货量或仍有下降，砂石价格短期内或偏稳运行；山东市场发货量小幅度下降，主要受高考和农忙影响，降雨影响不大，厂家施工正常进行，砂石市场偏稳运行；江西本地市场需求走弱，部分搅拌站停工，发运量略有下滑，价格弱势运行。
中南地区价格行情偏稳运行。进入六月，湖北市场需求进一步走弱，但前期多地砂石价格降至相对低位，继续下调空间较少。此外，区域内厂家虽涨价意愿强烈，但市场需求一般，调涨动力暂时不足，湖北砂石价格暂稳运行；六月广东地区以阴雨天气为主，砂石运输受限，工地、搅拌站开工放缓，市场需求下滑，广州、深圳、佛山、梅州等多地砂石价格有下的风声，具体待跟踪，整体行情趋弱运行；广西受天气等因素影响，运输受限，企业发货量小幅下滑，但整体需求、价格平稳；河南砂石价格大稳小动。受农忙等因素影响，开封、新乡等豫北部分地区企业出货量下滑，价格小幅下跌。此外洛阳、焦作地区砂石报价走低，省内其余市场砂石价格暂稳；湖南砂石价格暂稳。
西南地区整体市场呈下行趋势。四川新建项目相对较少，加之资金等因素影响，市场需求难有起色，企业出货量不佳。目前四川虽进入汛期禁采期，但需求和库存压力下，砂石价格暂无上涨迹象；重庆地区市场需求较前期略有好转，加之当地砂石价格处于相对低位，企业涨价意愿强烈，6月重庆地区一些主要企业两次上调碎石价格。此外，重庆6月外发量一般，加之机制砂市场相对激烈，机制砂价格回落至6月涨前水平。
27个省市月均机制砂价格指数来看，6月有4个省市价格上涨，19个省市价格下跌，4个省市价格持平，其中贵州地区价格环比下降5.93%。
图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石6月的平均价格跌多涨少。从天然砂来看，5月共有13个城市价格下跌，3个省市上涨，7个城市持平，其中唐山跌幅最大，达到1.86%；从机制砂来看，6月共有18个城市价格下跌，6个省市上涨，5个城市持平，其中贵阳跌幅最大，达到6.25%；从碎石来看，6月共有18个城市价格下跌，7个省市上涨，4个城市持平，其中重庆两次上调碎石价格，涨幅达到20.31%。
表1：6月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）
二、砂石矿权交易分析
6月全国成功出让的砂石矿权中，共有17宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，较去年同期增加12宗。
（一）广东云浮 广东省云浮市云城区云初大窝塘矿区建筑用糜棱岩（片麻岩类）矿
广东省云浮市云城区云初大窝塘矿区位于云浮市云城区北东76°方位，直距约20公里，行政区划属安塘街道及思劳镇管辖。矿区范围内确定开采储量29464.69万立方米（约2.95亿方），其中建筑用糜棱岩21921.43万立方米 （约2.2亿方），砖用变质砂岩6997.19万立方米，砂质高岭土546.07万立方米；综合利用总量6818.41万立方米，其中含砂全风化糜棱岩1931.76万立方米，半风化糜棱岩3133.85万立方米，残积层1752.8万立方米。拟出让年限25年，挂牌起始价220000万元，最终云浮市弘源绿色建材有限公司竞得。
（二）河南许昌 禹州市马沟建筑石料用灰岩集中开采区
禹州市马沟建筑石料用灰岩集中开采区位于河南省禹州市浅井镇马沟村， 该项目范围内资源储量：保有资源量26143.3万吨，设计利用储量为24484.2万吨，矿山可采储量为23260万吨。出让年限17 年，最终禹州市宜鑫建材有限公司竞得。
（三）广东韶关 广东省武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿
广东省武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿位于武江区龙归镇东北，开采矿种为熔剂用石灰岩、熔剂用白云岩、建筑用石灰岩，资源储量12554.00万吨，生产规模550万吨/年，其中，熔剂用石灰岩143万吨/年，熔剂用白云岩269.5万吨/年，建筑用石灰岩137.5万吨/年，出让年限24.5年，最终由保久（韶关）新材料有限公司竞得。
（四）江西省九江 柴桑区朗山矿区建筑石料用灰岩矿
江西省九江市柴桑区朗山矿区建筑石料用灰岩矿位于地处柴桑区狮子镇境内，开采矿种为石灰岩矿，其中建筑石料用灰岩资源量4716.22万吨，出让年限20年，最终由绵阳市天晖矿业有限公司以2.05亿元竞得。
（五）重庆市 涪陵区珍溪镇杉树湾村八社六池塘建筑石料用灰岩矿
六池塘建筑石料用灰岩矿位于涪陵区珍溪镇杉树湾村八社，开采矿种为建筑石料用灰岩，该矿资源储量9155万吨，出让年限27年，最终重庆耀辰宇矿业有限公司以3.06亿元竞得。
（六）江苏连云港 东海县安峰山玄武岩矿
东海县安峰山玄武岩矿位于东海县安峰镇安峰山，保有建筑用玄武岩 矿资源量1440.6万吨，拟出让年限5年，最终被江苏晶都绿色产业投资发展有限公司以2.20亿元竞得。
（七）湖北随州 随县红瓦屋庄矿区角闪岩、建筑用花岗岩矿
随县红瓦屋庄矿区角闪岩、建筑用花岗岩矿位于湖北省随县红瓦屋庄矿区，开采矿种为角闪岩和建筑用花岗岩矿2种，资源储量9228万吨，其中角闪岩矿6148.5万吨，建筑用花岗岩矿3079.5万吨。拟出让年限13.7年，最终被随县铜鑫建材有限公司以1.38亿元竞得。
（八）江西吉安 峡江县官洲矿区建筑石料用砂岩矿
峡江县官洲矿区建筑石料用砂岩矿位于峡江县巴邱镇与罗田镇境内交界处，开采矿种为，建筑用砂岩，保有建筑用砂岩矿4890.65万吨，拟出让年限14.5年，最终被江西交工矿业开发有限公司以1.27亿元竞得。
（九）江西鹰潭 贵溪市泗沥－白田片区建筑用凝灰岩矿
贵溪市泗沥－白田片区建筑用凝灰岩矿位于贵溪市正北方位、直距18-20千米处，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），资源储量为9986.32万吨，拟出让年限34年，最终被贵溪市城市资源开发有限公司以1.20亿元竞得。
（十）广东湛江 廉江市营仔镇福山村建筑用花岗岩矿
廉江市营仔镇福山村建筑用花岗岩矿位于雷州半岛北缘廉江市西部，开采矿种为建筑用花岗岩，资源储量为3891.28万吨，拟出让年限10年，最终被廉江市昊原矿业有限公司以0.81亿元竞得。
（十一）四川雅安 雨城区芭蕉湾建筑用砂岩矿
四川雅安雨城区芭蕉湾建筑用砂岩矿位于雅安市雨城区望鱼镇天河村，开采矿种为建筑用砂岩，设计可采储量9121.44万吨，拟出让年限10年，最终被雅安市昕雨商贸有限责任公司以0.72亿元竞得。
（十二）浙江金华 磐安县流岸水库矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿
磐安县流岸水库矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿位于金华市磐安县仁川镇流岸村，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），控制资源量876.74万吨，拟出让年限3年，最终被磐安县交通水利建设集团有限公司以0.68亿元竞得。
（十三）湖南郴州 桂阳县莲塘镇大湾建筑石料用灰岩矿
桂阳县莲塘镇大湾建筑石料用灰岩矿位于桂阳县莲塘镇大湾村，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量为949.5万吨，出让年限12.9年，最终被桂阳合兴石业有限责任公司以0.61亿元竞得。
（十四）云南普洱 思茅区大落洞建筑石料用灰岩矿
思茅区大落洞建筑石料用灰岩矿位于云仙乡挖令村黄草坝小组，开采矿种为建筑石料用灰岩，该矿资源储量7045.3万吨，年生产规模500万吨，出让13.89年，最终被华宁县贵明矿业有限责任公司以0.53亿元竞得。
（十五）山东威海 荣成市东山甲子山建筑用花岗岩采矿权
荣成市东山甲子山建筑用花岗岩采矿权位于荣成市东山、宁津街道甲子山，开采矿种为建筑用花岗岩，资源储量为3606.81万吨，出让年限10年，最终被荣成市石岛矿产资源开发有限公司以0.50亿元竞得。
（十六）辽宁葫芦岛 辽宁省兴城市邓家屯普通建筑用砂矿
辽宁省兴城市邓家屯普通建筑用砂矿 位于兴城市郭家镇邓家屯，开采矿种为建筑用砂，资源储量为5547.14万吨，设计开采规模为100万吨/年，出让年限10年，最终被兴城市建交瑞兴石业有限公司以0.15亿元竞得。
（十七）贵州黔南布依族苗族自治州 贵州省平塘县平舟镇栗木脚采石场
贵州省平塘县平舟镇栗木脚采石场位于平塘县平舟镇黄平村长冲组，开采矿种为建筑用砂，资源储量为20883.69万吨，出让年限10年，最终被平塘县益发建筑建材有限公司以0.03亿元竞得。
三、投产产能跟踪
6月至少有6条骨料生产线投产，合计产能超2340万吨，其中包括山东省滕州市一年产200万吨骨料线正式进入带料试运行。从拟建项目来看，6月至少新增10条骨料生产线。其中，包括喜德县红莫产业园区防洪治理项目等。
四、市场行情展望
6月砂石市场并未有旺季现象，主要由于北方需求趋减、南方多雨季，整体价格呈下降趋势。
展望7月份，局部供过于求的局面或仍将延续，价格行情或难砂石供给端有逆转。供给方面，目前企业出货不易，降价促量的局面常有出现，预计7月份的竞争仍将激烈。需求方面，房地产市场恢复情况一般，三季度下游需求仍以基建和市政项目为主，而7月高温持续，下游的项目施工速度会减慢，预计砂石需求将有小幅下滑。整体而言，下游需求减少，各大企业砂石发货量也呈下降趋势，加之供给端以量换价的情况出现，预计七月砂石价格行情将继续偏弱运行。
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