[螺纹钢价格指数6月报]：供需维持低位紧平衡，市场价格触底反弹
定期报告,大宗 水泥大数据研究院 林加义 2023-07-04
截至6月底，全国螺纹钢价格指数报收149.46点，环比上涨5.03%，与去年同期相比，价格跌幅为12.72%。
图1：国内螺纹钢和混凝土价格指数走势（点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
一、螺纹钢供需情况
（一）钢厂开工略有回升，螺纹钢供应仍处于低位水平
6月份，市场预期未来支持政策的预期增强，交易情绪有所改善，加之整体库存压力不高，钢厂开工率普遍有所回升。截至6月底，国内247家钢厂高炉开工率为84.09%，环比上升1.73个百分点；国内电炉开工率为67.60%，环比上升0.31个百分点；全国螺纹钢轧线开工率为70.90%，环比上升3.04个百分点。
图2：高炉、电炉以及螺纹钢轧线开工率（%）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
由于钢厂开工以及轧线产能利用率均有所提升，螺纹钢供应量环比略有回升，但与往年同期相比依然处于明显偏低位置。6月份，国内螺纹钢周均产量为272.23万吨，环比增加1.01%，同比减少8.99%。
分地区来看，除了西南和中南地区以外，国内其他五大地区螺纹钢日均产量均有所增加。具体而言，西北和华东地区增幅靠前，环比分别增加8.65%和6.71%；其次是东北和华北地区，螺纹钢日均产量环比增幅分别为4.40%和2.85%。其中，山东以及河北市场螺纹钢日均产量环比分别增加38.10%和15.38%。
图3：历年全国螺纹钢周产量变化情况（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（二）下游需求环比略降，螺纹钢去库趋势不改
6月份，国内普遍受到高温多雨天气影响，下游施工强度环比有所降低。房地产方面，施工面积和新开工面积同比降幅进一步扩大，需求仍处在探底阶段。与此同时，部分地区前期开工的基建和市政项目进入收尾阶段，新增项目数量明显偏少，钢材采购需求同样有所下滑。贸易方面，尽管市场情绪略有好转，但企业实际采购仍以低位补货为主，并未出现放量成交的情况。从数据来看，6月螺纹钢周均表观需求量在293.11万吨左右，环比减少4.23%，同比降幅为1.79%。贸易方面，6月建材日均成交量在15.48万吨左右，环比减少1.19%，与去年同期相比减少0.72%。
图4：螺纹钢表观需求量以及日均成交情况（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
6月份，螺纹钢市场供需保持低位紧平衡状态，库存总量仍有所降低。至6月底，国内螺纹钢总库存为743.85万吨，环比减少12.31%，与去年同期相比减少37.77%。其中，钢铁企业螺纹钢库存为203.50万吨，环比减少11.76%，同比降幅为43.27%；螺纹钢社会库存为540.35万吨，环比减少12.51%，同比降幅为35.41%。
图5：国内螺纹钢库存变化情况（万吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
6月份，尽管市场需求略有走弱，但随着螺纹钢库存进一步下滑，实际企业去库压力并未有明显增加。截至6月底，螺纹钢库销比为2.91，与往年同期相比处于中间水平。
图6：历年全国螺纹钢库销比变化情况
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、螺纹钢价格行情回顾
6月份，钢材市场对下半年政府出台支持政策的预期增强，交易情绪较前期有所好转，进入超跌反弹阶段，螺纹钢期现货价格环比均有所回升。
截至6月底，国内螺纹钢现货均价为3848.14元/吨，环比上涨5.03%，同比跌幅为12.72%；国内螺纹钢期货主力合约收盘价为3721元/吨，环比上涨258元/吨，较去年同期下跌657元/吨。
图7：国内螺纹钢市场期现货价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
截至6月底，北京、上海和广州螺纹钢市场现货均价分别为3760元/吨、3770元/吨和3870元/吨。从区域间价差来看，北京-上海市场螺纹钢价差由130元/吨下降至-10元/吨；上海-广州市场螺纹钢价差由-200元/吨收窄至-100元/吨。
图8：北上广螺纹钢市场现货价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从期限结构来看，螺纹钢期货01合约贴水10合约的幅度略有扩大，价差由月初的66元/吨上升至76元/吨。与往年相比，6月螺纹钢期货远月贴水的程度处于中间水平，说明市场对近月行情的信心略有改善。
图9：历年螺纹钢期货10-01合约价差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从品种间价差来看，6月份热轧卷板和螺纹钢价格均有所回升，卷螺价差整体仍处于往年同期中间水平。截至6月底，主力合约卷螺差为104元/吨，环比下降14元/吨。
图10：历年热卷-螺纹钢期货主力合约价差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
三、螺纹钢利润情况
6月，铁矿石和废钢价格略有回升，螺纹钢生产成本小幅增加，螺纹钢盈利能力仍处于偏低水平，短流程企业亏损较为明显。
分工艺来看，长流程企业平均利润环比变化不大，而短流程企业亏损幅度继续加深。6月，国内长流程钢厂平均生产成本为3724元/方，环比增加0.73%；短流程钢厂螺纹钢平均生产成本分别为3999元/吨，环比增加1.52%。按全国螺纹钢现货均价计算，高炉钢厂螺纹钢月平均利润为93元/吨左右，环比增加1元/吨；电炉钢厂螺纹钢周均利润为-182元/吨左右，环比减少32元/吨。
图11：国内螺纹钢即期成本及利润情况（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
四、市场行情展望
供应方面，目前螺纹钢产量和库存均处于历年同期低位水平，企业主动去库的积极性在逐渐减弱，加之铁水产量进一步回升，预计7月份螺纹钢供应量出现增长的可能性较大。
需求方面，7月份国内多数区域仍然处于高温雨水天气控制当中，下游施工强度难有明显提升。同时，由于近期建筑业新订单指数继续走低，短期内基建项目增量有限，仍以存量施工为主。房地产方面，企业投资积极性不足，资金问题限制项目开工，实际施工量明显低于往年同期水平。整体而言，7月份螺纹钢采购刚需将维持稳中有降趋势。贸易环节，近期市场预期将有支持政策出台，或将出现短暂性的集中采购，但由于目前仍处于传统淡季，持续放量成交的可能性不大。
综合来看，7月份政策预期即将落地，市场炒作情绪渐浓，短期内推动螺纹钢价格偏强运行。不过，由于目前市场开始进入供应增长，需求下滑的状态，整体库存水平预计将有所增加，现实基本面表现偏弱。因此，在政策利好落地后，市场价格或将有所回调。7月螺纹钢期现货价格大概率冲高回落，成交均价环比略有提升。
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