[水泥行情综述]1月：市场需求停滞，行情弱势运行！
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-02-01
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一、全国与区域行情综述
（一）全国行情：市场需求停滞，行情弱势运行
进入1月份后，北方地区大部分工地停工放假，南方地区多数工地及搅拌站陆续停工，春节期间市场需求处于停滞阶段。整体来看，1月份下游需求继续走弱，加之多地进行冬季错峰，供需同步转弱，水泥价格震荡下行。1月初全国水泥价格指数（CEMPI）为140.82点，月末报收136.75点，环比下跌3.45%；由于同期绝对价格较高，本期水泥价格同比下跌19.64%。
从区域来看，六大地区供需关系整体继续呈现双弱走势。具体来看，华东地区陆续停工，需求下滑明显；西南地区停工放假，市场销量持续减少；华北地区市场淡季，需求整体偏淡；东北地区市场冬休，企业少量出货；西北地区需求停滞，市场成交较差；中南地区停工收尾，市场心态偏弱。
图1、2：2023年1月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，1月末5500大卡动力煤现货均价为1231元/吨，环比上涨0.41%，同比上涨6.12%。1月份春节前夕，全国气温较低，电厂日耗低位攀升，开春后工业需求仍较为低迷，市场看空情绪浓厚，动力煤价格走势先扬后抑，整体小幅上涨。月末吨水泥煤炭成本约120.52元，比12月末上涨0.49元，成本压力小幅增加。12月末水泥与煤炭成本价格差为234.32元/吨，环比下降5.32%，水泥-煤炭价差缩小，水泥企业成本转移能力减弱，生产效益有所恶化。
图3：2023年1月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（二）区域行情：六大区域悉数下跌，华东地区领跌
2023年1月，全国市场整体需求较12月继续转弱，水泥价格继续走弱。华东地区下跌4.91%，领跌六大区域；西南地区销量低迷，价格下跌4.87%；华北地区市场淡季，水泥价格环比下跌3.08%；东北地区冬休状态，水泥价格较上月下跌2.43%；西北地区施工停滞，水泥价格环比12月下跌1.46%；中南地区停工放假，水泥价格较12月小幅下行0.71%。
表1：2023年1月全国及七大区域水泥价格指数变化
数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）
图4：2023年1月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
市场进入冬休，东北偏弱运行。东北三省错峰停窑，本地市场冬休状态，仅个别企业零星发货，市场基本处于有价无市的状态。
下游需求停滞，西北行情走弱。供给侧错峰停窑，但需求端较弱，陕西地区水泥行情偏稳；受低温因素影响，青海地区市场需求基本结束；甘肃、宁夏、新疆市场错峰停窑，行情淡季平稳，整体价格行情大稳小动。
市场进入淡季，华北需求疲弱。京津冀地区大部分工地停工放假，市场需求不大。水泥价格方面，区域一些企业水泥成交价格小幅下滑10-20元/吨，整体市场行情趋弱运行；内蒙市场淡季运行，整体价格基本保持平稳；山西工程施工结束，厂家走货减少。
市场需求低迷，华东持续领跌。多数工地提前停工，市场需求有所下滑，1-3日江苏盐城、连云港、宿迁及苏锡常等多地下调水泥价格20-30元/吨；受需求疲软和市场竞争激烈影响，上旬上海地区水泥价格下调20元/吨左右；受低价水泥冲击，上旬浙江杭嘉湖绍水泥成交价格零星下滑10-20元/吨；工地停工，需求整体不高，月初安徽多地下调水泥价格10-30元/吨；福建地区多数工地施工基本结束，元旦后福州及周边地区水泥成交价格小幅松动10元/吨左右；元旦前后，山东地区工地施工受限，枣庄、临沂、济宁、淄博等地下调水泥价格10-20元/吨；市场需求逐步进入尾声，水泥销量较少，9日前后江西九江下调水泥价格20-30元/吨。
工地停工放假，中南市场走弱。湖北地区大部分工地停工，民用市场需求见底，上旬鄂州、黄石、黄冈等地下调水泥价格10元/吨左右，宜昌下调10-30元/吨；工地陆续停工放假，上旬湖南常德、长株潭水泥报价下浮10-30元/吨；春节前后，两广大部分地区市场基本结束，仅部分重点工程仍在施工，水泥价格偏稳；河南地区市场需求已基本结束，大部分工地停工，各地水泥价格已普遍处于低位，水泥价格整体维稳为主。
需求销量低迷，西南震荡下行。工地及搅拌站陆续停工，市场需求销量明显下滑，元旦前后四川成都、德阳、绵阳地区下调散装水泥价格30元/吨，乐山、雅安、甘孜下调水泥价格30-40元/吨；12月底重庆主城及渝西地区水泥价格下调20-30元/吨，其后趋于平稳；云南一些工地停工放假，市场需求低迷，企业出货量较少，上旬以来大理、丽江、曲靖、昭通等地下调水泥价格30-50元/吨；贵州地区大部分工程基本结束，市场需求接近零点，水泥价格无明显变动。
（三）各省1月价格变动分析
2023年1月末，全国P.O42.5散装水泥均价为415.16元/吨，环比下跌3.45%，同比下跌19.64%。本月价格环比下跌的省（市）有21个，9个省（市）持平，1个省（市）价格出现上涨。其中福建跌幅较大，幅度近13%。
表2：2023年1月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（四）重点异动省份具体变化分析
1.福建：工程施工结束，企业出货低迷
1月末，福建P.O42.5散装水泥均价为384.43元/吨，环比下跌12.55%，同比下跌8.93%。
1月春节前后，资金紧张加之工人返乡，福建地区多数工地施工已基本结束，需求降至正常水平1-2成，企业出货低迷。元旦后福州及周边一些企业对各地市场成交价格小幅松动10元/吨左右，实际跌幅可能更多。
图5：近3个月福建P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2. 江西：需求进入尾声，行情偏弱运行
1月末，江西P.O42.5散装水泥均价为448.35元/吨，环比下跌10.64%，同比下跌21.69%。
春节前后，市场需求逐步进入尾声，水泥销量较少，加之湖北方向低价水泥对江西九江地区市场造成一定的冲击。9日前后九江 地区厂家陆续下调水泥价格20-30元/吨。此外，上旬以来南昌地区一些企业报价下跌50元/吨。
图6：近3个月江西P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
3. 安徽：疫情叠加停工，市场走势疲弱
1月末，安徽P.O42.5散装水泥均价为353.19元/吨，环比下跌10.44%，同比下跌36.14%。
春节前夕，疫情因素仍有影响，一些工地提前停工，市场需求整体不高。同时受沿江熟料价格大幅下调影响，企业竞争激烈，为抢占淡季市场份额，月初以来安徽合肥、巢湖、安庆、六安、芜湖、铜陵、池州、宣城、蚌埠等多地一些主要厂家成交价格继续下调10-30元/吨，其中部分企业挂牌报价下调20-50元/吨不等。
图7：近3个月安徽P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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