中国建材集团旗下12家A股公司集体业绩会：行业何时转暖、数字化转型引热议

水泥证券时报网 2023-09-17

随着AI、大模型等新技术的兴起，数字化转型正成为各行各业的热议话题，本次业绩会上，投资者也颇为关注相关技术将对建材行业带来哪些机遇与挑战。

9月15日下午，中国建材集团统一组织旗下12家A股上市公司召开了2023年半年度集体业绩说明会。

中国建材集团党委常委、副总经理，中国建材股份党委副书记、执行董事、总裁魏如山在致辞中表示，中国建材集团始终坚持提高上市公司发展质量，一是强化战略引领，加快构建现代化产业体系，锚定“海外再造一个中国建材”战略目标，稳步迈向全球市场；二是聚焦提升核心竞争力、增强核心功能，努力实现可持续创造价值；三是健全中国特色现代企业制度，推动真正按市场化机制运营；四是强化企业科技创新主体地位，加快原创技术策源地建设，不断提高科技成果转化和产业化水平。

本次集体说明会上，宁夏建材（600449）、中国巨石（600176）、中材国际（600970）、国检集团（603060）、凯盛科技（600552）、天山股份（000877）、北新建材（000786）等12家上市公司管理层介绍2023年上半年经营情况之际，还与投资者就行业发展情况、数字化转型、双碳等热点话题展开了交流。

行业趋势几何？

在行业发展方面，水泥、光伏玻璃及碳纤维等重点细分建材领域未来趋势受到投资者接连提问。

面对投资者提出的水泥出货量和毛利率环比是否有所回升的问题，宁夏建材董事长王玉林谈到，公司水泥营收中85%以上均来自于非房地产行业客户，目前公司所属区域市场需求仍然不足，环比并没有发生明显的变化。公司将在稳定份额的同时，坚决执行错峰生产，扼止价格下滑的趋势。

“预计下半年基础材料市场需求相对稳定，若出现宏观调控扩大投资，则需求可能有更好表现。”王玉林分析称。

凯盛新能（600876）董事会秘书王蕾蕾在和投资者交流时表示，行业确实呈现阶段性产能过剩问题，竞争加剧。但从长期看，随着光伏产业链各环节产能逐步上升，将促使光伏组件价格下降进而刺激终端需求，未来市场需求仍有望保持高速增长。整体来看，今年以来光伏玻璃供应端较为平稳，增速较去年下降较多，下半年产品价格有望得到修复。

谈及碳纤维价格出现降幅以及未来行业趋势，中复神鹰总经理刘芳在业绩会上回复称，从目前碳纤维市场的供需情况来看，碳纤维作为原材料在整个产业链中属于上游，分别对应着不同的应用领域和应用场景，在此基础上，产品成本下降也可能会带来更多的应用场景，所以供需关系是动态的。从综合来看，未来3到5年内，碳纤维预计还会维持稳定增长的态势。

“当前在国家政策落实及双碳目标不断响应的加码支持下，航空航天及新能源等领域将快速增长，高性能碳纤维市场依然还有很大的发展空间，所以公司在今年4月启动了连云港三万吨高性能碳纤维项目，可以进一步为碳纤维产业链供应链发展提供保障。”刘芳表示。

如何应对数字化转型？

谈及相关业务进展，中材国际董事、总裁朱兵向投资者介绍，中材国际正在推进与华为的多方面合作，包括利用华为盘古大模型打造建材行业模型算法，不断加深行业机理与先进算法的融合发展，为水泥工厂和矿山的智能化升级提供更优的解决方案。

中材国际副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷谈到，公司所属中材国际智能科技有限公司(原名为南京凯盛国际工程有限公司)于2019年开始和百度、阿里展开AI领域相关合作。公司与百度“文心一言”展开合作共创，将把百度领先的智能对话技术成果应用在水泥行业数字化、智能化业务领域，加强公司竞争力，打造建材行业人工智能全系产品和服务。

瑞泰科技（002066）董事长宋作宝表示，智能制造和绿色发展已成为行业共识和实践性发展方向，公司制定了数字化转型实施战略，全面推进了全级次信息化工作，以数字化、智能化改造，打造低碳绿色工厂为目标，推进公司战略目标的落地。

宋作宝举例，瑞泰科技控股子公司瑞泰马钢是行业第一家透明工厂。截至2022年，该透明工厂已助力瑞泰马钢实现了效益的大幅增加。其中，生产效率提升30%、产品质量提升10%、故障率降低25%、工序能耗降低10%。同时，在低碳生产上，瑞泰马钢的单位产值能耗大幅降低，从90kg标准煤/万元减少到35kg标准煤/万元，有效实现了节能减排。目前公司已在其他所属企业进行推广智能制造透明工厂建设。

多家接连布局国际化、双碳业务

在发展战略层面，多家企业还向投资者分享了包括国际化、双碳在内的多项战略及成果。

北新建材董事长尹自波介绍，在董事会的科学决策下，管理层带领全体员工以“一线状态”全力克服国内房地产市场弱复苏、市场需求不足等不利因素影响，加快向消费类建材制造服务商转型步伐，筑牢“价本利”经营理念和“早细精实”工作作风，加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”转型发展，强化推进“一体两翼，全球布局”战略落地。

“2023年上半年公司完成了灯塔涂料51%股权受让，工业涂料夯实在航空航天等应用领域的优势地位并进一步聚焦风电叶片、工业防腐、高端装备机械等细分市场，扩大应用领域；国际化方面，泰国公司已设立，项目建设在有序推进。”

国检集团董事长朱连滨表示，国检集团高度重视双碳领域业务，并已进行多年布局。除战略性参股湖北碳排放交易中心、在双碳技术服务领域取得较全资质以外，近年来，公司在双碳领域重要建设项目分别为：承担工信部双碳平台，整体投资约数千万元；基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目，项目总投资额1.2亿元，拟以可转债募集资金投入1.14亿元，建设期3年；中国建材集团揭榜挂帅项目每年投入百万元级等。

面对CCER市场即将重启带来的影响，朱连滨分析称，本次市场重启前，国检集团为温室气体自愿减排交易项目(CCER)审定与核证机构。CCER市场重启，一方面，公司拥有良好的技术优势和业务基础，使公司在碳服务领域具备一定的先发优势，公司正在积极准备审核机构的申报备案材料；另一方面重启后，公司在减排领域的审核项目会有一定的数量的增长，但是具体市场体量有多大，后续还需根据生态环境部相关政策及要求进一步确认。

编辑：周程

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