[水泥行情综述]8月：需求弱势运行，价格小幅收跌！
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-09-01
一、全国与区域行情综述
（一）全国行情：需求弱势运行，价格小幅收跌
8月份，气温开始走低，施工条件有所好转，但部分地区频发台风及洪涝灾害，需求整体偏弱运行；供给方面，9月需求旺季预期较强，磨机运转率上升，供应小幅增加。整体来看，不少地区开始推涨，但需求仍未明显恢复，不少企业继续累库，实际调涨难度较大，水泥价格小幅收跌。8月初全国水泥价格指数（CEMPI）为110.29点，月末报收109.02点，环比下跌1.33%，同比下跌25.2%。
从区域来看，六大地区整体仍呈供大于求局面。具体来看，西南地区阴雨天气较多，市场销量不足；东北地区项目开工不足，水泥库存有所上升；西北地区年中淡季，施工进度不佳；华东地区需求仍显疲弱，企业出货偏低；中南部分地区开展错峰，供需压力有所缓解；华北地区淡季平稳，行情变幅不大。
图1、2：2023年8月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，8月末5500大卡动力煤现货均价为845元/吨，环比下跌1.17%，同比下跌31.02%。需求端看，气温有所走低，加之水电出力，电厂耗煤下降；供应端因8月中下旬安检力度加大有所收缩，但煤炭库存整体偏高，煤炭市场价格先抑后扬，最终小幅收跌。月末吨水泥煤炭成本约82.73元，比7月末下跌0.98元，成本压力有所缓解。8月末水泥与煤炭成本价格差为200.14元/吨，环比下跌1.4%，水泥-煤炭价差缩小。
效益方面，8月动力煤均价录得828.7元/吨，环比下跌33.44元/吨，平均成本降低3.3元/吨，而8月水泥均价332.7元/吨，环比下降11.09元/吨，水泥价格降幅更大，预计8月水泥行业利润继续恶化。
图3：2023年8月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（二）区域行情：六大区域涨跌互现，西南地区领跌
2023年8月，全国市场需求延续弱势，但部分地区积极推涨，水泥价格跌势明显收窄。西南地区下跌5.91%，领跌六大区域；东北地区项目支撑力度较弱，价格下跌4.56%；西北地区库存偏高，水泥价格环比下跌3.12%；华东地区需求偏淡，水泥价格较上月下跌0.91%；中南地区供应收缩，水泥价格上涨0.71%；华北地区行情偏稳，水泥价格较7微涨0.12%。
表1：2023年8月全国及七大区域水泥价格指数变化
数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）
图4：2023年8月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
施工活动减少，东北库存上升。中旬辽宁大连地区通知上调水泥价格10元/吨，但水泥外销量减少，本地市场需求低迷，价格低位维稳运行；黑、吉地区局部出现强降雨天气，施工活动有所减少，水泥需求表现低迷，下旬下调水泥价格10-15元/吨。
年中淡季运行，西北市场偏弱。7月底陕西关中地区上调水泥价格30元/吨，但市场需求仍然偏弱，企业出货量不佳，基本宣告失败，下旬西咸、铜川、汉中等地下调水泥价格20-40元/吨；需求销量走弱，加之周边市场降价影响，5日甘肃平凉地区下调水泥价格30元/吨；宁夏地区需求依旧较为疲软，市场竞争激烈，主流市场水泥价格累计下滑30元/吨左右；青海地区水泥价格以稳为主，行情大稳小动；市场需求表现一般，新疆库车地区水泥价格松动下滑10-20元/吨，克州地区下跌30元/吨，伊犁地区项目开工情况相对较好，加之原材成本仍在高位，10日起上调水泥价格10-20元/吨。
台风雨水干扰，华北出货受阻。或受错峰带动，16日起河北邢台、邯郸地区上调水泥价格20-40元/吨，18日起北京、天津和唐山上调30元/吨，但受台风雨水天气干扰，市场需求疲弱，实际执行欠佳；内蒙古地区多地出现强降雨天气，加之周边低价水泥冲击，市场竞争加剧，上旬内蒙古呼和浩特地区水泥价格松动下滑20元/吨；受河南市场涨价带动，上旬山西晋城、临汾等地区推涨水泥价格30元/吨，实际成交并不理想，多数成交价仍保持原有水平，20日前后太原地区水泥价格下滑10-20元/吨。
市场需求偏淡，华东持续走低。江苏地区市场需求表现疲软，库存高位承压，1日起南通、扬州、泰州及苏锡常等地修正下调水泥价格10元/吨左右，18日南通地区继续下调低标水泥价格15-20元/吨，高标价格增加暗返政策10元/吨左右，24日南京、镇江及淮安等地下调水泥价格15-20元/吨，或受山东涨价带动，22-23日起徐州地区上调水泥价格30-50元/吨，实际落实幅度较小；浙江地区工地施工进度放缓，整体市场需求表现疲软，月初浙北杭嘉湖绍松动下调水泥价格10-15元/吨；安徽地区雨水天气较多，市场需求表现疲软，月初合肥、巢湖等地下调水泥价格10-20元/吨，下旬马鞍山、滁州、阜阳、淮南等地下调水泥价格10-20元/吨；福建地区市场需求恢复有限，企业出货量仅在4-5成，1日起宁德地区下调水泥价格20-30元/吨，闽南厦泉漳等地下调10-20元/吨；山东地区市场需求表现一般，企业出货量低迷，月初济南、淄博、济宁、枣庄等多地下调水泥价格10元/吨左右，中旬多地仍有小幅下滑5-10元/吨，下旬多地上调全品种水泥价格20-50元/吨，落实幅度或在20-30元/吨；高温阴雨天气影响，江西市场需求表现疲软，上旬南昌、九江地区下调水泥价格10-30元/吨，下旬赣州、九江下调水泥价格10-20元/吨。
河南带动明显，中南小幅收涨。高温阴雨天气影响，湖南地区整体市场需求销量疲软，7日前后长株潭、益阳、常德、娄底等地小幅下调水泥价格10-20元/吨；市场需求销量清淡，湖北武汉及鄂东地区下调水泥价格5-10元/吨，上旬襄阳地区上调水泥价格30元/吨，落实情况一般；广东雨水天气较多，市场需求销量不温不火，企业库存高位承压，水泥价格稳中偏弱；广西地区企业发货基本在五成左右，库存普遍在高位，中旬玉林地区小幅下调袋装水泥价格10元/吨；受错峰带动，8月河南地区水泥价格上调三轮，累计上涨90元/吨，终端需求表现一般，企业出货不高，实际落实30-50元/吨。
阴雨天气较多，西南震荡下行。川渝地区雨水天气较多，市场需求疲软，上旬四川宜宾、广元、巴中地区下调水泥价格30元/吨，17日成都、乐雅眉、甘孜、达州等地下调水泥价格30-50元/吨；上旬重庆西北地区下调水泥价格10-20元/吨，中旬主城市场报价继续下调20元/吨；雨水天气较多，加之资金紧张等因素影响，工地及搅拌站开工率不足，上旬云南大理、丽江地区下调水泥价格20-30元/吨，玉溪、昆明地区下调水泥价格10元/吨，中下旬怒江、德宏、保山地区下调水泥价格20-30元/吨；前期贵州地区水泥价格普遍跌至低位，企业经营压力较大，3-4日起贵阳及毕节地区上调水泥价格5-30元/吨，9-10日起黔西南地区上调水泥价格30元/吨，落实情况欠佳。
（三）各省8月价格变动分析
2023年8月末，全国P.O42.5散装水泥均价为330.96元/吨，环比下跌1.34%，同比下跌25.16%。本月价格环比上涨的省（市）有5个，7个省（市）持平，19个省（市）价格出现下跌。其中江西跌幅较大，幅度近12%。
表2：2023年8月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
（四）重点异动省份具体变化分析
1.河南：错峰停窑推动，价格连涨三轮
8月末，河南P.O42.5散装水泥均价为297.12元/吨，环比上涨11.62%，同比下跌36.72%。
河南地区水泥价格基本处于低位运行状态，企业经营压力较大，加之省内熟料生产线企业20日起开展错峰停窑20天，涨价意愿强烈。4日、11日、20日省内主导企业连续三轮推涨水泥价格，累计涨幅90元/吨，终端需求表现一般，企业出货量仅在3-5成上下，实际落实30-50元/吨。
图5：近3个月河南P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2. 江西：高温阴雨天气，需求表现疲弱
8月末，江西P.O42.5散装水泥均价为281.34元/吨，环比下跌11.88%，同比下跌35.69%。
高温阴雨天气影响，江西地区市场需求表现疲软，企业出货在5-6成，上旬南昌、九江部分主导企业下调水泥价格10-30元/吨不等，下旬赣州、九江地区部分主导企业下调水泥价格10-20元/吨。
图6：近3个月江西P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
3. 四川：企业陆续复产，供应压力加大
8月末，四川P.O42.5散装水泥均价为367.87元/吨，环比下跌11.72%，同比下跌27.07%。
雨水天气较多，市场需求疲软，加之限电结束，企业陆续恢复生产，库存高位运行，上旬宜宾广元、巴中地区主导企业下调水泥价格30元/吨，17日成都、乐雅眉、甘孜、达州等地区主导企业下调水泥价格30-50元/吨。
图7：近3个月四川P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、9月全国行情展望
需求方面，9月份气温继续下降，下游工地及搅拌站施工条件好转，近期多地出台地产宽松政策，情绪面受到明显提振，“金九银十”需求旺季预期较强，预计需求将有所好转。
供给方面看，市场淡季渐行渐远，错峰力度有所减弱，停窑企业减少，磨机运转率小幅提升，预计供应端将有所放大；
综上来看，9月供需关系将出现一定程度好转，加之水泥价格跌至相对低位，企业亏损严重，市场涨价意愿强烈，预计9月水泥价格将出现一定幅度上涨。
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