[水泥行情综述]12月：需求接近尾声，行情偏弱运行！
定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2023-01-03
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一、全国与区域行情综述
1.1 全国行情：需求接近尾声，行情偏弱运行
进入12月份后，北方地区施工逐渐减少，需求基本终结；南方地区气温下降，叠加疫情影响，需求转弱明显。整体来看，下游需求进一步走弱，同时煤炭价格出现回落，水泥企业生产成本压力有所减轻，加之多地持续开展冬季错峰，供需同步走弱，水泥价格震荡走低。12月初全国水泥价格指数（CEMPI）为152.06点，月末报收141.64点，环比下跌7.02%；由于同期绝对价格较高，本期水泥价格同比下跌23.16%。
从区域来看，六大地区供需关系整体继续呈现双弱走势。具体来看，西北地区少量施工，企业出货下滑；东北地区错峰停窑，市场进入冬休状态；华北地区市场淡季，需求整体偏淡；西南地区需求疲软，市场销量低迷；中南地区施工放缓，需求持续萎缩；华东地区进入淡季，市场表现较差。
图1、2：2022年12月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
成本方面，12月末5500大卡动力煤现货均价为1226元/吨，环比下跌10.58%，同比上涨57.18%。12月份，电厂库存充足，整体处于高位，非煤需求持续低迷，加之贸易商倾向年底清货回款，动力煤价格先扬后抑，整体震荡下行。月末吨水泥煤炭成本约120.03元，比11月末下降14.2元，成本压力有所减轻。12月末水泥与煤炭成本价格差为247.5元/吨，环比下降5.2%，水泥-煤炭价差扩大，水泥企业成本转移能力增强，生产效益继续改善。
图3：2022年12月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
1.2 区域行情：六大区域多数下跌，华东地区领跌
2022年12月，全国市场整体需求较11月继续转弱，水泥价格下跌明显。华东地区大跌9.74%，领跌六大区域；中南地区需求持续萎缩，价格下跌7.86%；西南地区市场销量低迷，水泥价格环比下跌6.67%；华北地区市场淡季，水泥价格较上月下跌3.51%；东北地区进入冬休，水泥价格环比11月小幅下跌0.59%；西北地区市场尚有少量需求，水泥价格较11月小幅上行0.7%。
表1：2022年12月全国及七大区域水泥价格指数变化
数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）
图4：2022年12月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
市场进入冬休，东北偏稳运行。东北三省错峰停窑，本地市场冬休状态，仅个别企业零星发货，市场基本处于有价无市的状态。
市场尚存需求，西北行情平稳。受错峰带动，3日起陕西关中地区上调散装水泥价格50-70元/吨，实际执行一般；受低温及疫情等因素影响，青海地区民用市场需求基本结束，上旬西宁、海东地区下调水泥价格20元/吨；甘肃、宁夏、新疆市场错峰停窑，行情淡季平稳，整体价格行情大稳小动。
市场进入淡季，华北行情偏弱。气温普遍较低，市场需求较弱。月中河北邯郸、邢台、石家庄、保定地区水泥价格松动下滑10-30元/吨；京津地区需求进一步走淡，多数厂家出货量只有正常的1-2成左右，行情淡季平稳运行；山西、内蒙古地区错峰生产，行情淡季平稳为主。
需求持续疲软，华东降幅扩大。月初江苏地区气温明显下滑，一些工地施工放缓，扬州、泰州、淮安暗降10-20元/吨，10日起连云港、宿迁、徐州下调水泥价格20元/吨，13日南京、镇江下调各品种水泥价格30元/吨左右，17-19起前后多地继续下调水泥价格15-30元/吨，29日淮安、南通水泥价格小幅松动10-20元/吨；上海地区需求持续偏弱，21日前后下调水泥价格15-20元/吨；浙江地区雨水天气较多，市场需求表现一般，上旬浙北杭嘉湖绍暗降10-20元/吨，浙中南金华、衢州暗降20-30元/吨，26日多地继续下调水泥价格20元/吨；12月安徽进入传统淡季，9日起芜湖下调高标价格20元/吨，13日马鞍山下调各品种水泥价格30元/吨，28日淮南下调高标水泥价格30-50元/吨，合巢松动下调20-30元/吨；福建工地施工进度放缓，市场进入最后需求期，上旬福州及闽南小幅暗降5-10元/吨，中旬福州、厦门、三明松动下调10-30元/吨，下旬福州、宁德及厦泉漳等地小幅下调10-20元/吨；山东终端市场需求表现疲软，上旬枣庄、临沂、济宁、淄博下调10-30元/吨，中旬前后济南、枣庄、淄博、潍坊均有不同幅度下调10-20元/吨，下旬淄博、济宁、枣庄、临沂、泰安变相下调水泥价格20-30元/吨；江西市场需求销量清淡，12日前后赣东北地区下调水泥价格20-30元/吨，15-16日九江下调水泥价格30元/吨。
下游施工放缓，中南走弱明显。湖北地区市场需求销量下滑，3-4日武汉及周边地区下调水泥价格20元/吨，中旬武汉地区再次下调20-30元/吨，下旬武汉、襄阳、荆州等地下调水泥价格10-20元/吨；湖南市场进入传统淡季，销售压力较大，上旬长沙、株洲、湘潭等地下调水泥价格30元/吨，12日长沙、株洲、湘潭等地上调水泥价格30-50元/吨，25日岳阳及周边地区下调水泥价格20-50元/吨；广东市场竞争加剧，上旬珠三角地区下调散装水泥价格10-20元/吨；广西市场淡季，月初来宾崇左、防城港、钦州等地下调水泥价格10-20元/吨，下旬河池地区下调水泥价格20元/吨；河南气温下滑，工地施工进度放缓，上旬多地松动下调水泥价格10-20元/吨，中下旬郑州、驻马店继续小幅回落10元/吨左右。
市场销量低迷，西南震荡下行。重庆地区阴雨天气较多，终端市场需求表现疲软，中旬主城及渝西下调水泥价格20-30元/吨，下旬再次下调水泥价格20元/吨左右；四川市场需求平淡，月初内江地区散装水泥价格小幅下调10元/吨，14日成都地区下调袋装水泥价格20元/吨，广安、达州、南充等地下调水泥价格20-30元/吨，20日前后成德绵地区下调袋装水泥价格20-30元/吨，下旬成都及周边资自内小幅下调水泥价格10-20元/吨；云南地区限电结束，企业恢复正常生产，上旬昆明、玉溪陆续下调水泥价格20-30元/吨，下旬大理、曲靖下调水泥价格30-40元/吨；临近年底，工地陆续停工，中旬以来贵州黔东南地区小幅下调水泥价格20-30元/吨，黔西南下调水泥价格价格20-50元/吨。
2.1 各省12月价格变动分析
2022年12月末，全国P.O42.5散装水泥均价为430元/吨，环比下跌7.03%，同比下跌23.16%。本月价格环比下跌的省（市）有23个，7个省（市）持平，1个省（市）价格出现上涨。其中重庆跌幅较大，幅度超13%。
表2：2022年12月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2 重点异动省份具体变化分析
2.2.1重庆：终端需求疲软，价格大幅下行
12月末，重庆P.O42.5散装水泥均价为417.68元/吨，环比下跌13.55%，同比下跌25.64%。
11月月底重庆地区阴雨天气较多，加之疫情影响，一些工地及搅拌站暂停施工，市场需求销量低迷，重庆地区下调水泥价格20-30元/吨，12月月初部分厂家通知上调水泥价格30元/吨，调涨失败；中旬重庆主城及渝西地区部分厂家下调水泥价格20-30元/吨；进入下旬，市场需求依旧疲软，主城及渝西地区部分厂家再次下调水泥价格20-30元/吨。
图5：近3个月重庆P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.2 江苏：降温叠加阴雨，行情偏弱运行
12月末，江苏P.O42.5散装水泥均价为366.71元/吨，环比下跌12.99%，同比下跌33.09%。
月初江苏地区气温明显下滑，一些工地施工放缓，需求相对疲软，苏锡常、扬州、泰州、盐城、淮安、南通、徐州等多地主要厂家陆续通知下调水泥价格20-30元/吨，10日起连云港、宿迁、徐州等地主要厂家下调水泥价格20元/吨，13日起南京、镇江等地下调各品种水泥价格30元/吨，17-19起前后苏州、无锡、常州、扬州、泰州等地一些主要厂家继续下调水泥价格15-30元/吨，29日起淮安地区一些主要厂家通知下调水泥价格20-30元/吨，高标降幅以30元/吨为主，南通地区一些企业水泥价格小幅松动10-20元/吨。
图6：近3个月江苏P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
2.2.3 福建：年底施工收尾，市场走势疲弱
12月末，福建P.O42.5散装水泥均价为439.59元/吨，环比下跌11.15%，同比下跌14.98%。
福建地区间接性雨水天气影响，工地施工进度放缓，市场进入最后需求期，上旬福州及闽南市场部分企业成交价格小幅暗降5-10元/吨，中旬福州、厦门、三明等多地一些主要厂家成交价格出现松动下调10-30元/吨，下旬受疫情及资金等因素影响，加之临近年底，一些工人开始提前返乡，工地施工进度明显放缓，福州、宁德及厦泉漳等地一些企业成交价格仍有小幅下调10-20元/吨。
图7：近3个月福建P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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