红狮集团成功发行浙江首单民企“央地合作”增信公司债
水泥 经济参考网 2023-11-28
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日前，红狮控股集团有限公司（简称“红狮集团”）在上交所成功发行5亿元公募公司债券，发行利率3.33%，投资者认购踊跃。这也是浙江省首单通过“央地合作”增信模式发行的民企公司债券，本次成功发行成为交易所债券市场支持民营企业融资的示范案例之一。
浙江“央地合作”增信发行民企公司债券破冰
本次红狮集团发行的“23红狮01”是浙江省首单通过“央地合作”增信模式发行的民企公司债券，由国泰君安担任牵头主承销商和簿记管理人，中国证券金融股份有限公司（简称“中证金融”）、国泰君安分别配套创设信用保护凭证各2000万元，规模合计4000万元；浙江省融资担保有限公司（简称“浙江省融担公司”）为中证金融创设的信用保护凭证提供部分反担保，浙商证券、杭州银行等多家浙江本地金融机构积极参与信用保护凭证及债券认购，成为资本市场合力服务民企债券融资的生动示范。
据介绍，红狮集团是浙江优秀民营企业之一，拥有水泥和多晶硅两大主业，为中国企业500强、中国民营企业500强企业，是国家重点支持的全国性大型水泥企业。红狮集团本期债券发行首次引入中证金融为其创设信用保护凭证，优化融资成本，切实提升了民营企业的融资效率，是浙江省民企通过央地合作增信发行公司债券的“破冰之举”，也是近三年浙江省民营企业引入的最大规模交易所信用保护凭证。
红狮集团融资相关负责人表示：“红狮一直都非常愿意在交易所市场尝试创新产品。历年来，我们与国泰君安共同实现了多个市场创新案例，例如首单配套创设上交所信用保护工具的民营企业扶贫专项公司债券、首单‘一带一路’公司债券等。”
多方联动支持民企融资助力民营经济健康发展
融资难、融资贵一直是民营企业面临的一大难题。浙江证监局相关工作人员表示：“民营经济作为浙江的‘金名片’，可以说是浙江经济发展的一大特色和优势。浙江证监局积极发挥资本市场功能，协同各方面推动‘央地合作’增信落地，进一步为浙江民企债券融资畅通渠道、优化服务，助力民营经济健康发展。”
国泰君安相关业务负责人表示：“本期债券的发行得到了上交所、浙江证监局的大力支持。多方联动，积极推动投融对接，引导市场资金流向优质民企债券，进一步彰显了监管层对民营企业债券融资的扎实支持。”
同时，记者也注意到，本次债券发行有中证金融、浙江省融担公司、国泰君安及多家投资机构积极参与，涉及面较广，具备较强代表性，体现出市场机构对红狮集团主体信用的认可和市场发展前景的期待，也为浙江民企和民企债券发行巩固了信心。
今年以来，上交所会同多地证监局多措并举大力支持民营企业债券融资，从深化民企债券央地增信、打造民企综合金融服务示范案例、深化产品创新机制、畅通投融资沟通渠道等多方面，不断为民营企业债券融资注入新活力。
上交所相关业务负责人表示，后续将紧扣债券市场高质量发展主线，引导各市场主体积极支持民营企业发债，健全民营企业融资增信支持体系，进一步支持优质产业类民营企业用好用足交易所债券市场，让债券市场真正成为服务民营经济的活水源头。
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