水泥网独家：水泥行业“易共苦，难同甘”
水泥 中国水泥网信息中心 2024-08-20
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看到标题有人肯定要说：“这话不对，前些年水泥行业大家就是在同甘的过程中迎来了6年的好光景”，事实真是这样吗？
水泥行业作为一个典型的周期性行业，其发展历程充满了起伏与波动。从以往经历来看，在行业遭遇低谷之时，企业之间更容易形成共识，共同应对挑战；然而，在行业回暖之后，却难以保持这种团结一致的精神。
这就像自古王朝都会经历的那样，打江山的时候万众一心，同仇敌忾，真打下了江山，总少不了勾心斗角、尔虞我诈。
一、共苦易：行业低谷中形成共识
在行业遭遇低谷时，特别是经历了大规模亏损和破产之后，“吃疼”的业内企业通常能够迅速认识到恶性竞争的危害，通过协同限产、限制价格恶性竞争等方式来稳定市场。
以2015年为例，当时水泥行业遭受了严重的打击，水泥需求呈现了25年来首次大幅负增长，全年水泥产量比2014年减少1.3亿吨，同比下降5.0%。全行业利润同比下降60%，水泥市场量价齐跌，企业亏损面达到40%以上。
在此背景下，业内企业很快意识到价格战只会加剧行业的困境，于是开始协同限产。
恰逢其时，国家出台了错峰生产的政策，水泥行业积极响应，将错峰生产与供给侧改革相结合，有效地缓解了产能过剩的问题，推动了市场回暖。这一时期，水泥行业维持了长达6年的良好态势。
时间来到2023年，水泥行业再度迎来低谷，行业利润大幅下滑，到2024年上半年，业内企业亏损加剧，全行业利润亏损达到12亿左右，行业几乎是迎来了前所未有的低谷。
于是，近期我们看到越来越多的水泥企业开始呼吁“反内卷”，恰好国家层面号召避免“内卷式”恶性竞争。就在不久前，包括海螺水泥、红狮水泥在内的以往大家认为的市场“强硬派”还专门到湖北拜访华新水泥商讨反内卷。
二、同甘难：行业回暖后开始分化
当行业回暖后，水泥企业之间的行为却出现了分化。
一方面，随着效益的回升，有了钱以后，部分企业就忘了曾经说的“赚钱是为去产能创造条件”，想到的不是关停落后产能，促进产业升级，而是大规模建线，批小建大或者提产改造，导致行业产能过剩问题越来越严重。
中国水泥网统计数据显示，从2017年到2022年全国投产熟料产能1.85亿吨，如果考虑到超产问题，这个数据还要大很多。
此外，数据还显示，从2018-2023年合计有4136.21万吨僵尸产能参与产能置换，“复活”产能3000多万吨。且据不完全统计，还有40个在建、拟建产能置换项目即将在2024-2026年投产，涉及熟料产能6193万吨。
另一方面，手里有了钱以后，一些企业慢慢忘了以前的苦日子，开始飘了。部分水泥企业甚至认为，2016年到2022年的好光景是靠自己的“实力”获得的，殊不知这背后其实是全行业共同推进供给侧结构性改革的结果。然后，不再积极响应错峰生产，错峰生产效果越来越差。
以河南省为例，尽管在行业低谷期间该地区的水泥企业曾共同响应错峰生产政策，一同走出困境，但在行业回暖后，部分企业对错峰生产采取了消极态度，甚至出现了一些违规增产的现象，在市场层面上，也是各种小动作不断。
这种行为不仅削弱了市场调控的效果，还导致了价格的不断下跌，最终影响了当地市场的稳定。
三、供需矛盾与主观因素
供需矛盾是水泥行业问题的根本所在，但主观因素也不容忽视。水泥行业如果不能解决“易共苦，难同甘”的弊病，即便行业短时间走出当前的困境，也只是暂时的，“好日子”将难以持久。要想改变这一现状，水泥企业需要从以下几个方面着手：
1. 加强行业自律：建立健全行业自律机制，强化行业规范，约束企业行为，避免恶性竞争。
2. 推进产业升级：鼓励企业关闭落后产能，投资于技术研发和产业升级，提高行业整体技术水平和竞争力。
3. 深化供给侧改革：继续深化供给侧改革，严格执行错峰生产等政策措施。
4. 强化社会责任感：提高企业的社会责任感，使企业在追求经济效益的同时，更加关注行业和社会的整体利益。
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