[评论]哪在建？谁在建？近六年新点火水泥熟料产能分析
焦点,行业,水泥 水泥大数据研究院 2023-03-30
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自2013年国务院发布41号文以来，我国每年新投产水泥熟料生产线大幅减少，2016年34号文以后，每年投产的新生产线数量进一步减少，政策也不断提升产能置换的门槛。然而，企业和地方经济新建生产线的冲动并未完全压制。2017-2022年，国内产能置换依然风起云涌。在此期间，全国新点火水泥熟料生产线共117条，设计总产能达1.67亿吨，按窑径计算，实际产能为1.72亿吨，占2022年年末产能的9.58%。接近十分之一的产能通过产能置换“脱胎换骨”，是技术升级之路上引领的“先锋”，还是未来去产能沉重的“一笔”，还有待盖棺定论。本文仅通过数据呈现新点火的水泥熟料来自于哪些地方及谁在建，以供业内参考！
新点火产线分布23省 广西数量最多
2017-2022年间，新点火的熟料生产线中，按产能规模计算，80%位于南方地区，20%位于北方地区。南方地区中的中南地区占33%、西南地区占27%、华东地区占21%；北方地区中的西北占10%、华北占5%、东北占4%。中南、西南地区遭受来自新点火熟料生产线的压力较大，两地新点火总产能占去年年末总产能的比例高达12%以上；华北、东北来自新线的压力则相对较小。
表1：2017-2022年六大区域新点火熟料生产线产能情况
数据来源：中国水泥网水泥大数据（https://data.ccement.com/）
从具体省份看，2017-2022年间新点火的熟料生产线分布在23省市，广西无论是产能规模还是数量均位居全国第一。六年间，广西共投产熟料生产线20条，总产能达2985.3万吨，占全国六年总投产规模的17%；云南、贵州紧随其后，分别为1743.75万吨（15条）和1519万吨（11条）,各占10%和9%；广东、湖南、福建、江西、西藏新点火产能超千万吨；京津沪、江苏、河南、海南、重庆和青海8省市无熟料生产线投产。根据新点火产能占去年末产能的比例看，新点火产线对西藏（69%）、广西（29%）、福建（21%）冲击较大。
图1：2017-2022年新点火熟料产能分布
数据来源：中国水泥网水泥大数据（https://data.ccement.com/）
中国建材、红狮水泥新点火生产线最多
据统计，2017-2022年间，共有73家水泥企业（集团）建成投产了新的水泥熟料生产线。其中，中国建材、红狮水泥两家无论是从新点火生产线产能总规模看还是从新点火生产线数量看，均遥遥领先，位居全国第一和第二位，分别点火投产熟料产能2325万吨和1800万吨，各占全国的13.5%和10.4%，合计占24%，产线数量均超过10条，远高于其余71家。
在2022年中国水泥网发布的“2022全国水泥熟料产能TOP10”榜单中，天瑞水泥及亚洲水泥两家在2017-2022年期间没有投产过新的熟料产能生产线。华新水泥、金隅冀东、台泥水泥、华润水泥、山水集团投产规模均在600万吨以下，合计2201万吨，小于中国建材一家，十大企业合计新点火熟料产能6326万吨，占比达37%。
表2：近六年国内十大企业新点火熟料产能规模情况
数据来源：中国水泥网水泥大数据（https://data.ccement.com/）
十强企业之外，另有塔牌集团、西部水泥、合山虎鹰、万年青等12家企业（如表3）新点火熟料产能规模超200万吨，塔牌集团、西部水泥超500万吨。
表3：十大企业之外，新点火产能规模超过200万吨的企业名单
数据来源：中国水泥网水泥大数据（https://data.ccement.com/）
上述12家企业合计共点火熟料生产线25条，涉及熟料产能4284万吨。加上TOP10企业投产的，合计达1.06亿吨，另有53家企业各投产1条熟料生产线，涉及熟料产能6600万吨。
置换线对提升熟料产能集中度作用有限
笔者认为，通过减量或等量置换建设的生产线虽提高了单线的生产规模和技术水平，但对提升水泥行业集中度作用甚微。2017-2022年新点火熟料线大部分来自于十强企业之外，中小型企业通过产能置换，明显缩小了与十强企业之间的技术差距，部分企业借势扩张，反而对集中度的提升十分不利。而六年来，海螺水泥、华新水泥、华润水泥等十强企业中的多数并未通过收购或自有产能指标进行大量的产能置换，或是对产能过剩形势的积极回应，也或是一种从规模扩张到高质量发展的转变。
目前，北方地区水泥市场早已打破平台期，南方地区西南市场紧随其后，随着华东中南人口峰值的临近，全国水泥需求平台期打破将触手可及，新的去产能举措亟待破土而出。
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