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今年上半年,国内水泥企业的整体经营业绩欠佳。从7月底开始,各地开始陆续传来水泥价格涨价的消息,而这也一度令外界对于水泥类上市公司三季度的经营业绩有所期待。
不过,从A股市场中水泥类上市公司已经披露的三季报业绩来看,仍然普遍呈现出同比下滑的状态。第四季度会否迎来转机,水泥类上市公司全年的经营业绩如何?
三季报整体业绩欠佳
房地产行业对水泥行业的需求影响较大。2022年前三季度,受国内疫情多点频发和国家地产调控政策影响,全国房地产开发投资增速持续下行,国内水泥需求恢复较为缓慢。据国家统计局数据显示,2022年1-9月,全国水泥产量15.63亿吨,同比下降12.5%。
在行业景气度欠佳的背景下,水泥类上市公司今年三季报的经营业绩不容乐观。例如,上峰水泥(000672)三季报显示,公司前三季度实现营业收入51.64亿元,同比减少9.27%,实现净利润8.46亿元,同比减少46.75%。其中,第三季度实现营业收入16.19亿元,同比减少22.82%,实现净利润1.39亿元,同比减少76%。
据上峰水泥三季报,该公司1~9月份公司实现营业收入较上年同期下降9.27%,经营业务综合毛利率37.10%,销售净利率16.93%;受持有证券的公允价值下行影响,合并净利润同比下降。与上年同期相比,第三季水泥产品售价低于上年同期,煤炭价格上涨推升制造成本,影响第三季度扣非净利润同比下降45.63%。
福建水泥(600802)三季报显示,年初至报告期末实现营业收入18.95亿元,同比减少18.39%,实现净利润-1.98亿元,同比减少183.37%。其中第三季度实现营业收入7.03亿元,同比减少16.96%,实现净利润-1.1亿元,同比减少563.97%。
据塔牌集团(002233)三季报,该公司前三季度实现营业收入41.12亿元,同比减少21.55%,实现净利润1.05亿元,同比减少92.03%。其中,第三季度实现营业收入15.19亿元,同比减少5.53%,实现净利润-7008.96万元,同比减少117.62%。
具体来看,今年1-9月,塔牌集团水泥销量同比下降16.87%,降幅较上半年缩小10.93个百分点;水泥销售价格同比下降9.93%,降幅较上半年扩大5.69个百分点;受煤炭采购价格同比上涨32.60%的影响,水泥平均销售成本较上年同期上升了21%,增幅较上半年减少4.78个百分点。
塔牌集团在三季报当中介绍,今年以来,受疫情反复及房地产调控累积效应等影响,水泥市场需求明显减少,供需关系严重失衡,导致各区域水泥价格出现较大降幅;粤东区域水泥价格自年初起持续回落,进入传统销售旺季9月份后才企稳回升。
全年需求面临较大下行压力
综合水泥类上市公司披露的三季报来看,一方面,房地产行业影响水泥销量相应下滑,使得相关公司库存水泥和半成品有所增加;另一方面,煤炭价格的同比大幅上涨,也相应推高了相关水泥企业的生产成本。
业内人士认为,三季度,随着稳经济一揽子政策逐渐落地见效,在基础设施建设对水泥需求拉动下,全国累计水泥产量降幅有所收窄,9月份单月水泥产量实现同比由负转正,为年内首次出现正增长,主要原因是去年受能耗双控影响,水泥产量基数较低,但环比有较大提升,月产量恢复至2亿吨以上,需求有所恢复。10月份为水泥市场传统旺季,长三角等重点市场需求表现良好,部分地区赶工需求提升,水泥需求有望继续好转。
“从全年的情况来看,预计房地产行业仍然会对水泥行业的需求形成较大的拖累作用。虽然基建发力的可能性较大,但是却较难扭转水泥需求整体下滑的趋势。”业内人士介绍,据测算,今年全年水泥需求的降幅应该会在10%至15%左右。
对于2022年的水泥行业而言,错峰停产仍然是一个非常重要的关键词。2022年,水泥行业错峰停产力度更大,部分省区仍然继续错峰生产,以缓解不断上升的产品库存和燃料成本压力。
中国水泥网分析师李坤明告诉证券时报记者,错峰停产肯定会对水泥价格走势产生一定的影响。但是从目前来看,因为水泥价格上涨的驱动力还是在于需求端,所以如果需求端不好,那么即便错峰停产的力度再大,水泥价格上涨的支撑力度也还是不够强。
10月24日,国家统计局发布的全国房地产开发投资数据显示,今年1-9月,全国房地产开发投资103559亿元,同比下降8%;其中,住宅投资78556亿元,下降7.5%。
“从公布的数据来看,房地产行业在今年企稳的可能性并不是很大,这也导致该行业对水泥需求的拖累较为明显。”李坤明说,尽管基建投资在今年四季度会有一定的反弹空间,但是相较房地产行业而言,其对水泥需求的拉动力度还不够明显。
李坤明认为,2022年四季度,水泥行业供需关系相较于三季度会有一定程度好转,水泥价格将会有所反弹。在需求弱恢复的背景下,水泥价格虽然有上涨空间,但是空间会较为有限。全年来看,水泥需求将面临较大下行压力,行业效益难言乐观。
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